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これで完璧!セールスフォースでの組織変更対応 セミナー資料

2013年3月14日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■「年度替わりの組織変更や急な異動、何の設定をどう変更すればいいんですか?」
 毎年、この時期にシステム管理者の方から御相談を頂く内容をWebセミナーにて
 ご紹介致します。

資料はこちらになります(PDF)

これで完璧!セールスフォースでの組織変更対応 (パスワード:NmwHWLCd)

動画資料はこちらになります(Youtube)

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セミナーにていただいておりましたご質問の回答です。

質問1. 組織変更(部署移動等)について、データローダを利用して行うことは可能でしょうか?当社はユーザーが50名超で1名ずつ変更を行うのは時間がかかって

→ユーザの情報(役職、部署、電話番号,ロール(USERROLEID)など)はデータローダーでExport、Updateできますのでデータローダで情報を更新して頂くことができます。
ロール情報そのものもデータローダーで“ロール(UserRole)”からExport、Updateして更新できます。(”Show all Salesforce Object“のオプションONの状態で表示されます)

質問2. 組織・ユーザ変更はデータローダのようなバッチ処理できるでしょうか?

→データローダーを御利用頂ければ、ロール、ユーザ情報(役職、会社名、部署名、マネージャ、ロール、プロファイルなど)を一括で更新することができます。

質問3. 1取引先に複数の商談があった場合に、その複数の商談を複数担当者に分割移行する方法はデータローダーになるのでしょうか?

→商談のみを一括して移行する場合は、データーローダーを御利用ください、Webinarでご紹介した“所有権の一括変更“のメニューは 取引先の所有権移行と共に商談の所有権変更が行う機能となっております。商談と共に取引先の所有者も一緒に移動する場合であっても、“所有権の一括変更“の機能の中で検索条件として指定できるのは取引先の項目が対象となります。

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