セールスフォース・ドットコム ユーザーコミュニティィ Salesforce ユーザ向け活用支援サイト

ユーザーログイン

ブログ

セールスフォース・ドットコム ユーザコミュニティブログ

営業マン必見!15分ワンポイントシリーズ 〜ムダな会議はもういらない、営業時間倍増術 (Chatter機能のご紹介)

2015年8月19日に開催いたしましたセミナーの動画です。

以下より、ご覧いただけます。ご活用ください。

”お客様と接する時間”を確保できていますか?会議ばかりで営業マンが会社に缶詰になってませんか? 前回の効果的なセルフマネジメントの方法に続き、Chatterを使った業務の生産性向上術をお伝えいたします!さあ、”営業時間倍増術"でムダな会議を減らしてお客様と接する時間を増やしましょう!

今回の内容は15分ワンポイントシリーズと題しまして、エンドユーザの営業の皆様に、今日から活用していただけるポイントをご説明した動画をご紹介いたしました。

是非、貴社でご利用のユーザの皆様にもご紹介いただければ幸いです。

なお、過去にビュー、レポート、ダッシュボードの機能もご紹介していますので是非、ご利用ください!

過去の「営業マン必見!15分ワンポイントシリーズ
▼すぐできる!今すぐ変わる!営業スタイル(ビューのご紹介)

▼営業ライバルに差をつける頭脳テクニック (レポートのご紹介)

▼上司も驚くスーパーセールス術 (ダッシュボードのご紹介)

アジェンダ

・Chatterを活用した業務生産性向上術(Chatterのご紹介)

動画資料はこちらになります(Youtube)

全編

Chatterの使い方部分のみ

営業マン必見!15分ワンポイントシリーズ 〜上司も驚くスーパーセールス術 (ダッシュボードのご紹介)

2015年6月23日に開催いたしましたセミナーの動画です。

以下より、ご覧いただけます。ご活用ください。

”戦略的なセールス” 出来ていますか?  データに基づく戦略的な営業が出来ないと、今後の情報化社会ではどんどん取り残される存在となります。 前回のデータ分析のコツに続いて、効果的なセルフマネジメントの方法をお伝えいたします! さあ、”上司も驚くスーパーセールス術"で売上目標200%達成を目指しましょう!

今回の内容は15分ワンポイントシリーズと題しまして、エンドユーザの営業の皆様に、今日から活用していただけるポイントをご説明した動画をご紹介致しました。

是非、貴社でご利用のユーザの皆様にもご紹介いただければ幸いです。

なお、過去にビューとレポートの機能もご紹介していますので是非、ご利用ください!


過去の「営業マン必見!15分ワンポイントシリーズ 」
▼すぐできる!今すぐ変わる!営業スタイル(ビューのご紹介)


▼営業ライバルに差をつける頭脳テクニック (レポートのご紹介)

アジェンダ

・営業活動に必要なデータ分析術(ダッシュボードのご紹介)

動画資料はこちらになります(Youtube)

全編

ダッシュボードの設定部分のみ

「営業マン必見!15分ワンポイントシリーズ 」のご紹介
すぐできる!今すぐ変わる!営業スタイル(ビューのご紹介)

営業ライバルに差をつける頭脳テクニック (レポートのご紹介)

上司も驚くスーパーセールス術 (ダッシュボードのご紹介)

ユーザー向けトレーニングをより効果的なものにするためのポイント

2015年3月19日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

セールスフォースの利用効果を上げているお客様では、利用ユーザに対して実施するトレーニングを定着化のための最優先事項の一つとして準備、実施されていらっしゃいます。このWebセミナーでは、これからセールスフォースを展開されようとされていらっしゃるお客様だけでなく、定着化が進まない、あるいは更に利用効果を上げたいと考えていらっしゃる方向けに、効果的なユーザトレーニングを計画する上で考慮したいポイントをご紹介いたします。


アジェンダ

・ユーザトレーニングの位置づけ

・トレーニングを計画する上でのヒント

・トレーニングに含めるべき事項 他

資料はこちらになります(PDF)

ユーザー向けトレーニングをより効果的なものにするためのポイント

セミナー中にご案内したテンプレートはこちらになります(PPT)

トレーニングテンプレート

動画資料はこちらになります(Youtube)

資料は「Success - カスタマーサクセス 日本」コミュニティより公開しております。資料のダウンロードをご希望の場合は、コミュニティに参加後、資料リンクをクリックしてください。

カスタマーサクセスコミュニティ 短縮URL(Salesforceのログインが必要です)

カスタマーサクセスコミュニティ参加手順ガイド

まずはここから。定着促進ダッシュボードの設定と使い方

2015年2月19日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

導入したもののなかなか現場が使ってくれないというのは皆様同じ悩み。 定着促進ダッシュボード(無償)は社内でのSalesforceの定着/浸透をサポートするためのシンプルなダッシュボードです。 まずはこれを自社用に設定し、利用状況を見ながら施策を打つことで早期の定着を図り、導入効果につなげましょう!


アジェンダ

・定着促進ダッシュボードの概要、設定、使い方 

・社内への浸透/定着化に有効な情報のご紹介

資料はこちらになります(PDF)

まずはここから。定着促進ダッシュボードの設定と使い方

動画資料はこちらになります(Youtube)

これを使うと便利!データローダを使ってレコードをまとめて変更、更新

2015年2月18日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

データローダは、大量データの一括インポートまたはエクスポートが行えるクライアントアプリケーションです。
レコードの挿入、更新、削除、またはエクスポートに使用でき、データの移行や更新を効率的に行えるツールですが、利用する上でのちょっとしたコツや注意点もございます。
このWebセミナーではデータローダをこれからご利用になられる方向けに、基本的な操作方法を中心にご紹介します。
アジェンダ
・データローダとは
・使用方法(インストール/設定)
・データのエクスポート
・データの作成
・データの更新 他

資料はこちらになります(PDF)

これを使うと便利!データローダを使ってレコードをまとめて変更、更新

動画資料はこちらになります(Youtube)

Spring'15 新機能説明会

2月5日に開催いたしました「Spring'15 新機能説明会」のセミナー資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■2月にリリースを控えているSpring'15の新機能を、デモを交えてご紹介。

資料はこちらです。(PDF)

Spring'15 新機能説明会

動画資料はこちらになります(Ustream)

Spring'15 新機能説明会


Broadcast live streaming video on Ustream

動画資料はこちらになります(Youtube)

Spring'15 新機能説明会

01 全体に関係する機能追加

02 Chatter

03 Community Cloud

04 Sales Cloud

05 Analytics Cloud

06 Salesforce1 Reporting(レポート・ダッシュボード)

07 Salesforce1

08 Service Cloud

09 Force.comカスタマイズ

10 Force.com開発

スキルがあると業務が変わる! ~Salesforce研修のすすめ~

2015年2月12日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

お客様の立場や役割毎に、よくあるお悩みとその解決策をトレーニングコースに照らし合わせてご紹介します。
Salesforceを使いこなしたいが、どんなトレーニングを受けたら良いかわからない、トレーニングについて全般的に知りたいという方も是非ご参加ください。
「たくさん研修があって何を受ければよいかわからない」というお客様のご相談をお受けする「トレーニングコンシェルジュ」(無償)のご紹介もいたします。
アジェンダ
・Salesforce導入するとありがちなこと
・研修を受講するメリット
・お困りごとに合わせた研修について
・トレーニングコンシェルジュのご紹介
・質疑応答

資料はこちらになります(PDF)

スキルがあると業務が変わる!~Salesforce研修のすすめ~

動画資料はこちらになります(Youtube)

システム管理者になられた方に知っておいていただきたい情報集

2015年1月28日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

Salesforceをご利用いただくにあたって、設定方法以外にもシステム 管理者の方に知っておいていただくと、日々の運用に役立つSalesforce特有の情報 がございます。
このWebセミナーでは、Salesforceのシステム管理者になられた 皆様に是非知っておいていただきたい様々な情報をご紹介します。
アジェンダ
・システムの稼働状況について
・バージョンアップのプロセス
・ログの種類とそれらから分かる情報
・障害情報の確認
・弊社サポートへのお問い合わせ方法

資料はこちらになります(PDF)

システム管理者になられた方に知っておいていただきたい情報集

動画資料はこちらになります(Youtube)

”現場にメリット”を伝える Chatterの有効活用集

2015年1月14日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

Chatterの定着化/活用促進には、活用現場でChatterのメリットを感じて活用されていくことが1番重 要です。
ただし経験してみないとそのメリットは分かりません。
そのメリットのイメージを現場で持っていただくたの活用ユースケースを集めてご紹介させていただきます。
アジェンダ
・Chatterのよくある定着化していない例
・Chatterの現場でメリットのある活用例

資料はこちらになります(PDF)

”現場にメリット”を伝えるChatterの有効活用集

動画資料はこちらになります(Youtube)

見込客を効果的かつ効率的に 顧客にするノウハウ紹介!

2014年12月18日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

獲得した見込客をどのくらい顧客に出来ていますか?
Salesforce を利用して見込客を効果的かつ効率的に顧客にするノウハウを弊社インサイドセールス(内勤営業)部門のマネージャが大公開。
どのようなところに気をつけると見込客がより獲得しやすいのか? 営業へ情報を渡す際のコツなどを具体的に弊社の事例を使ってご紹介します。
アジェンダ
・ salesforce.com (弊社)のビジネスプロセスと組織
・インサイドセールス部門が見込客をどのようにして顧客にしているか
・リード&キャンペーン機能のご紹介

資料はこちらになります(PDF)

見込客を効果的かつ効率的に 顧客にするノウハウ紹介!

動画資料はこちらになります(Youtube)

Web to ケース、メール to ケースを 使ってみよう

2014年12月18日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

Salesforce を利用する中でケースに対するデータの取り込みを自動化すると、データのインポートや転記作業を行わずに済むので業務の効率化を図ることができます。
これを実現するための機能である、Web to ケース、メール to ケースを利用する上での基本的な設定方法についてご紹介いたします。
アジェンダ
・Web to ケース、メール to ケースを利用すると実現できること
・Web to ケース利用の事前準備と設定
・メール to ケース利用の事前準備と設定
・制限事項と注意点

資料はこちらになります(PDF)

Web to ケース、メール to ケースを 使ってみよう

動画資料はこちらになります(Youtube)

商談データ分析で売上アップ!

2014年12月17日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

溜まった商談データを分析することで発掘件数、受注率、受注単価そして商談期間の短縮が行えます。
分析のコツやヒントについて無料のダッシュボードパッケージを利用しながらご紹介します。
アジェンダ
・顧客獲得に関する商談関連機能(リード、キャンペーン、商談)
・商談データ分析による売上アップのヒント

セミナー内で利用しているダッシュボードはこちらになります

今日から使える商談分析ダッシュボード

資料はこちらになります(PDF)

商談データ分析で売上アップ!

動画資料はこちらになります(Youtube)

Salesforce をもっと使い倒そう! "今日から使えるサクセスダッシュボード" のご紹介

2014年12月11日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

レポートやダッシュボードをどれくらい使えていますか?
サクセスダッシュボード(AppExchangeから無償でご提供)をインストールすれば即座に使えるレポートとダッシュボードをお客様にご提供します。
インストールしていただいたらすぐに、ログイン状況、データ入力状況、気づき、マネジメント向け、顧客軸分析、Chatter、個人向けがすべて作成されるダッシュボードパッケージです。
このダッシュボードパッケージの便利な点と利用方法を紹介します。現在のダッシュボードとは違う箇所にインストールされるので、お客様の既存のダッシュボードやレポートには影響しませんので、安心してインストールいただけます。
セミナーではサクセスダッシュボードの導入方法から、何が出来るようにいなるかまでご紹介します。
是非サクセスダッシュボードをインストールしてもっともっとお客様の Salesforce を便利にご利用ください!
アジェンダ
・ サクセスダッシュボードとは?
・ サクセスダッシュボードの導入方法
・ サクセスダッシュボードで提供されるダッシュボードのご紹介

資料はこちらになります(PDF)

今日から使えるサクセスダッシュボード

パッケージの入手はこちらから

動画資料はこちらになります(Youtube)

Salesforce1 モバイルのセキュリティ機能を理解しよう

2014年12月11日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

Sセキュリティを理由に、便利な Salesforce1 の有効活用に二の足を踏んでいませんか?
Salesforce1 モバイルアプリケーションの基本的なセキュリティ機能、安全性をご紹介します。
オフライン、暗号化、ノーキャッシュ、ワイプアウト、MDM 連携など、Salesforce1 モバイルを安全に使っていただける機能をご紹介します。

アジェンダ
・Salesforce1 のモバイルでのセキュリティ機能の基本
・セキュリティ設定について
- 認証
- セッション管理
- 暗号化
- ノーキャッシュ機能
- デバイス紛失時での対処

※こちらのセミナーは以下2つのセミナーとの3部作となっています。

11月12日開催

Salesforce1 モバイルを使ってみよう〜管理者編〜

11月28日開催

Salesforce1 モバイルを使ってみよう〜ユーザ編〜


>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

Salesforce1 モバイルのセキュリティ機能を理解しよう ~


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

埋め込み分析のご紹介

埋め込み分析は取引先や、商談などのレコードの詳細ページに、レポートで生成されたグラフを表示する機能です。この機能を利用すると、レポートやダッシュボードのタブに移動しなくても、各レコードの詳細ページで情報をわかりやすいグラフで確認することができます。この機能の設定例と設定方法についてご紹介します。

埋め込み分析のご紹介

>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

埋め込み分析のご紹介

よく利用するレポート・ダッシュボードへのリンク設定のご紹介

セールスフォースのホームページによく利用するレポート、ダッシュボードへの­リンクを設定しておくと、ユーザが重要なレポートやダッシュボードに簡単にアクセスす­ることができ利便性が向上します。その設定例と設定方法をご紹介します。

よく利用するレポート・ダッシュボードへのリンク設定のご紹介

>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

よく利用するレポート・ダッシュボードへのリンク設定のご紹介

Salesforce1モバイルを使ってみよう〜ユーザ編〜

2014年11月28日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

Salesforce1 をまだ使ったことが無いお客様のために、その導入方法から、設定、モバイルユーザが利用できる機能と操作方法についてご紹介します。
また、Winter'15 で新たに追加、変更される機能に関連した内容についてもご紹介します。

アジェンダ
・Salesforce1 ダウンロード版アプリのインストール
・ダウンロード版アプリの設定
・Salesforce1 の画面と操作メニューについて
・いろいろな利用場面における操作例
  他

※こちらのセミナーは以下2つのセミナーとの3部作となっています。

11月12日開催

Salesforce1 モバイルを使ってみよう〜管理者編〜

12月11日14:00開催

Salesforce1モバイルのセキュリティ機能を理解しよう

https://www.salesforce.com/jp/form/seminar/online/141211-1.jsp


>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

Salesforce1 モバイルを使ってみよう~ ユーザ編 ~


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

Chatter トレーニング - 投稿・コメント数の増加と集約に役立つ機能の総ざらい -

2014年11月20日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

2010 年 6 月のリリース以降、様々な機能追加により進化を続け、世界 10 万社以上でご利用頂いている Salesforce Chatter。
日本国内においても、社内の定番 SNS ツールとして利用の安定期を迎えるお客様も増える一方、数万ユーザ、グローバル規模での「働き方変革」を促進するドライバーとして採用するお客様も相次ぐなど、その用途は益々広がりを見せています。
コラボレーション・情報共有基盤としての Chatter の利用価値を最大化する為には、導入初期の段階で「知識・知見のベースとなる投稿・コメントを増やし、点在する情報を集約する」取組みが重要です。
本セミナーでは、投稿・コメント数の増加と集約に役立つ機能を、デモンストレーションや活用例等を用いてご紹介します。
補足) 本 Web セミナーは 9 月 11 日に開催した「Chatter トレーニング-段階別 Chatter 利活用のポイント-」を再編し、時間の都合でご紹介できなかった機能やデモンストレーションを中心にご紹介する内容となっております。
Chatterトレーニング~段階別Chatter利活用のポイント~

>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

Chatter トレーニング - 投稿・コメント数の増加と集約に役立つ機能の総ざらい -


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

Salesforce1 モバイルを使ってみよう ~ 管理者編 ~

2014年11月12日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

現在の通信環境は 4G LTE に移行し、モバイルと固定回線の通信速度はほぼ同じレベルになってきています。
また、従来の決められた場所での勤務から、各個人の勤務形態に合った新しい働き方を提供して人材を活用しようとする企業が増えてきています。
そのような中、Salesforce1 モバイルはお客様がご利用中の Salesforce 環境をモバイルでお使いいただく最先端のソリューションをご提供します。
この Web セミナーでは、Salesforce1 モバイルのご利用に興味を持ってくださったお客様に対して、Salesfore1 モバイルで実現可能な機能をご利用いただくために、システム管理者の方に実施いただく基本的な設定内容について具体的にご紹介します。

アジェンダ
・Salesforce1 のモバイルでの操作メニューについて ・設定項目について
 - モバイルブラウザオプション
 - 接続アプリケーション
 - ページレイアウト
 - コンパクトレイアウト
 - 通知オプション
  他
注)パブリッシャーアクションの設定については下記リンクの資料および動画を御参照ください。 http://successjp.salesforce.com/blogs/2014/01/chatter-c37c.html

※こちらのセミナーは以下2つのセミナーとの3部作となっています。

11月28日14:00開催

Salesforce1 モバイルを使ってみよう〜ユーザ編〜

12月11日14:00開催

Salesforce1モバイルのセキュリティ機能を理解しよう

https://www.salesforce.com/jp/form/seminar/online/141211-1.jsp


>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

Salesforce1 モバイルを使ってみよう~ 管理者編 ~


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

”こんな事をやりたい”から知る Salesforceの ドキュメント管理機能

2014年10月29日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

業務の中での資料の作成、情報の入手のための時間をできるだけ節約すると同時に、ドキュメントを介していろいろなノウハウをお互いに共有することは業務の効率化、チームワークの意識を高めることにとても役立ちます。
この Web セミナーではドキュメント管理の場面でよくある”やりたい事”を起点として、Salesforce のドキュメント管理機能についてご紹介します。

アジェンダ
・ドキュメント管理機能の概要
・こんな事がやりたい
 - ドキュメントを分類して保存しておきたい
 - 人気のある資料を参考にしたい
 - ドキュメントのアクセスを管理したい
 - 顧客とのファイルのやりとりを簡単に行いたい
 - その他

>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

”こんな事をやりたい”から知る Salesforceの ドキュメント管理機能


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

数式を使いこなしてもっともっと Salesforce を便利に使いましょう

2014年10月22日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。
使えるとより Salesforce 利用が便利になる数式を 6 つご紹介します!

アジェンダ
1.入力状況を数値化
2.未活動をイメージ表示
3.ダッシュボードの表示文字増
4.商談に取引先情報を表示
5.上期、下期 を作成
6.商談の前年同月比

>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

数式を使いこなしてもっともっと Salesforce を便利に使いましょう

※資料内に、数式サンプルのインストール方法がございます


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

Winter'15 新機能説明会

10月2日に開催いたしました「Winter'15 新機能説明会」のセミナー資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■10月にリリースを控えているWinter'15の新機能を、デモを交えてご紹介。

資料はこちらです。(PDF)

Winter'15 新機能説明会

動画資料はこちらになります(Ustream)

Winter'15 新機能説明会前半


Broadcast live streaming video on Ustream

Winter'15 新機能説明会後半


Broadcast live streaming video on Ustream

動画資料はこちらになります(Youtube)

Winter'15 新機能説明会

01 モバイル(Salesforce1)

02 Chatter / Communities

03 Sales Cloud

04 Service Cloud

05 分析(レポート・ダッシュボード)

06 Force.comカスタマイズ

07 Force.com開発

6つのサンプルから理解する ワークフローの機能

2014年10月9日に開催いたしましたセミナーの資料です。

Enterprise Edition以上のお客様にご利用いただけるワークフロー機能のご紹介です。

以下のAppExchangeのサイトより簡単にインストールができるワークフローのサンプルを利用して、その機能と利用事例をご紹介します。
ワークフローを使うとどのようなことができるかをご理解いただけるようになり、データ更新の自動化とデータ品質の向上のヒントを知ることができます。

アジェンダ
・ワークフロー機能のご紹介
・ワークフローサンプルのインストールと設定
 - サンプルワークフローの概要
 - インストールを行うための前提条件
 - インストール方法
・各ワークフローサンプルの動作と設定内容
 - 商談名の自動更新
 - 商談成立後に既存顧客へ
 - 金額 1000 万以上確度 60% 以上で ToDo を自動発行
 - その他

>資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

6つのサンプルから理解するワークフローの機能


ワークフローサンプルのインストールはこちら

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000000ptxgEAA

動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

これで完璧! コラボレーション売上予測の設定から利用方法まで   〜Excelはもう要りません Salesforceだけで予実が完了可能〜

2014年9月17日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。
Sales Cloud のお客様が利用出来るコラボレーション売上予測の紹介です。
商談機能は利用しているが予実管理に関してはダッシュボード、レポートを駆使している方は多いのではないでしょうか。 予実管理も Salesforce で完結可能です。
部下の方が入れた受注金額を Salesforce 上で上書きして予実管理することが可能です。
もう Excel を使う事はありません。 利用開始までの7つのステップを紹介します。
資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

これで完璧! コラボレーション売上予測の設定から利用方法まで


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

Chatterトレーニング~段階別Chatter利活用のポイント~

2014年9月11日に開催いたしましたセミナーの資料です。
以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。
2010年6月のリリース以降、様々な機能追加により進化を続け、世界10万社以上でご利用頂いているSalesforce Chatter。
日本国内においても、社内の定番SNSツールとして利用の安定期を迎えるお客様も増える一方、数万ユーザ、グローバル規模での「働き方変革」を促進するドライバーとして採用するお客様も相次ぐなど、その用途は益々広がりを見せています。
コラボレーション・情報共有基盤としてのChatterの利用価値を最大化する為には、以下の3つの段階を経る事が重要です。

①知識・知見のベースとなる投稿・コメントを増やし、点在する情報を集約する
②利用状況を分析し、組織に好影響を与えているユーザ(インフルエンサ)やコンテンツを特定する
③蓄積された知識や知見を利用者目線で整理し、再利用を促す

本セミナーでは、上記段階別の施策や対応例を、従来及び最新のChatter機能を用いてご紹介します。 
資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

Chatter Training Seminar


動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

もっと使い倒そうレポート 続編

2014年9月4日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

前回(2014/7/11)開催「もっと使い倒そうレポート」に含めることができなかったレポートの機能をご紹介します。 
一歩踏み込んだレポートの機能を利用することによって、データの見え方をより理解しやすい形に変えることができ、レポートを見る人に新しい気づきを与えることができるようになります。 

アジェンダ
・レポートの便利な機能
  -レポートの項目名を別の名前にグループ化して置き換えて表示(バケット項目)
  -参照関係、主従関係がないオブジェクトのレコードを1つのレポートとして表示(結合レポート)
  -データの変化点が一目でわかるように表示(履歴トレンド)
  -その他

資料はこちらからダウンロードいただけます(PDF)

もっと使い倒そうレポート 続編

動画はこちらでご確認いただけます(Youtube)

【システム管理者向け】Salesforce1の更に高度なカスタマイズ

2014年7月16日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■新しいSalesforce1は単なるForce.comの拡張ではありません!
 Salesforce1モバイル・アプリケーションには非常に柔軟なカスタマイズ機能がついており、
 開発者の方で無くてもPC画面でのSalesforce1同様に高度なカスタマイズが可能になっています。
 また、プログラミングを駆使すれば、標準では出来ないような高度なカスタマイズも可能です。
 このセミナーでは、デモを交えながらSalesforce1 モバイル・アプリケーションの設定でどこまでできるか、
 コードを記述したカスタマイズをすればどこまでできるかをご紹介します。

資料はこちらです。(PDF)

Salesforce1の更に高度なカスタマイズ

動画資料はこちらです。(Youtube)

もっと使い倒そう Salesforceレポートセミナー

2014年7月11日に開催いたしましたセミナーの資料です。

以下より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

セミナー内容:

・レポート表現力の向上 
・レポートの高度な使い方 
・レポート機能の便利な使い方 

■レポートの色付け、グラフ表現方法やカスタムレポートタイプ、数式(上期・下期設定、前期比較)など高度な使い方とあわせ、メール送信、URLリンク、編集リンクなどの便利な機能をデモを交えてご紹介いたします。 

資料はこちらです。(PDF)

もっと使い倒そう Salesforceレポート

動画資料はこちらです。(Youtube)

Summer'14 新機能説明会

7月2日に開催いたしました「Summer'14 新機能説明会」のセミナー資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■7月にリリースを控えているSummer'14の新機能を、デモを交えてご紹介。

資料はこちらです。(PDF)

Summer'14 新機能説明会

動画資料はこちらになります(Ustream)

Summer'14 新機能説明会


Broadcast live streaming video on Ustream

動画資料はこちらになります(Youtube)

Summer'14 新機能説明会

01 モバイル機能拡張

02 Chatter機能拡張

03 SalesCloud機能拡張

04 ServiceCloud機能拡張

05 Analytics機能拡張

06 Site.com機能拡張

07 Force.comカスタマイズ機能拡張

08 Force.com開発機能拡張

09 ISV Force機能拡張

運用ルール策定ガイド

■運用ルールとは?

業務上、いつ、誰が、何を行い、システムに何の情報を入力/更新するかを
定めたルール

営業部で訪問管理を行う場合のサンプル】

Photo_4


なぜ運用ルールが必要か?

必要な情報を必要なタイミングで取得するため

運用ルールがないと、

・入力される内容がバラバラで必要な情報が取れない
  例)どの顧客に訪問したの?何の話をしたの?

・入力されるタイミングがまちまちだと全体がわからない
  例)中島さん先週訪問してたはずだけど、入ってない

効果的な運用ルールを作成するポイント

Photo_6


システムを利用する目的、確認したい情報を明確にする
 例)目的:営業の顧客訪問数を上げて案件を増やしたい
   確認したい情報:顧客訪問数、訪問によってうまれた案件数
利用する人の業務にそった流れでルールを作る
 日次、週次、月次で実施している業務とその時の入力/確認事項

担当が入力するのに無理がないか、マネージャーが必要なタイミングで
 十分な情報が見えるかを運用前に実際に試して確認してもらう

ルールが固まったら明文化し、全員がいつでも確認できるようにしておく

【システム管理者向】Salesforceのシステム連携パターンのご紹介

2014年6月20日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■基幹システムなど、Salesforceの外部のシステムとの連携にはいくつものパターンがありますが、
 そのパターンを知っておくことで、いざ連携をするときにどういった手法を選択すべきかがわかります。
 本セミナーでは、各連携方法の概要を、利点欠点と合わせてご紹介します。手動でのデータインポートから
 もう少し高度なシステム連携を検討の方は是非ご参加下さい。

資料はこちらです。(PDF)

【システム管理者向】Salesforceのシステム連携パターンのご紹介

動画資料はこちらです。(Youtube)

Salesforce1モバイルでSalesforce をもっと楽しく使いましょう! ~ 設定方法ご案内 ~

2014年6月13日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■Salesforce1利用がもっと楽しくなる設定方法をご紹介。
 右下に出ているプラスボタン(パブリッシャーアクション)を
 もっと使いこなしますとモバイルだけでデータ作成・更新が簡単にできより業務が効率化できます。
 あわせてエンドユーザの方から非常に喜ばれる利用方法などもご紹介。
 本セミナーを受ければSalesforce1がもっともっと楽しくなります!

資料はこちらです。(PDF)

Salesforce1モバイルでSalesforce をもっと楽しく使いましょう

動画資料はこちらです。(Youtube)

レポート入門

2014年5月21日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■レポートの基礎編です。レポートの利用方法、作成方法、運用方法などを紹介。
 レポートに関して一から学んで頂き、Salesforceに登録されたデータを活用下さい。

資料はこちらです。(PDF)

レポート入門

動画資料はこちらです。(Youtube)

トリガ & カスタムボタンを使ってみよう

2014年5月15日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■Force.comのトリガやカスタムボタンのアクションを利用すれば、標準画面やワークフロールールでは
 実現出来ない高度なカスタマイズが可能になります。
 このセミナーでは、プログラマでない方を対象にトリガ & カスタムボタンをを使ってできることを、
 簡単なサンプルを交えてご紹介します。
 実際に自身で実装は難しいとしても、IT企業に作成依頼をする際に何ができるのかを知っておくことは
 非常に有効ですので、是非ご参加下さい。

資料はこちらです。(PDF)

トリガ & カスタムボタンを使ってみよう

動画資料はこちらです。(Youtube)

徹底解剖! AppExchangeの使い方!!?AppStoreのSalesforce版☆無償アプリも!?

2014年4月23日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■みなさん、AppExchangeを活用していますか?
 AppExchangeでは Salesforceをより便利にそしてより強化する様々なアプリが掲載されています。
 実は日本だけではなく、世界で提供されている2,000以上のアプリを利用することができます。
 このセッションではAppExchangeの使い方、そしてインストールの実演までを一挙公開。
 便利な無償アプリや米国AppExchageのトレンドなどもご紹介します。

 世界のアプリを活用し、ビジネスを加速しよう!
 その可能性は無限大!!

AppExchangeページ

資料はこちらになります(PDF)

徹底解剖! AppExchangeの使い方!!

動画資料はこちらになります(Youtube)

Chatterトレーニングセミナー

2014年4月23日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■Chatter を使うメリットから、事例紹介、そして Chatter の具体的な利用手順をご紹介します。

資料はこちらになります(PDF)

Chatterトレーニングセミナー

動画資料はこちらになります(Youtube)

Spring'14新機能説明会

4月9日に開催いたしました「Spring'14 新機能説明会」のセミナー資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■4月にリリースを控えているSpring'14の新機能を、デモを交えてご紹介。

資料はこちらになります。(PDF)

 Spring'14新機能説明会

動画資料はこちらになります(Ustream)

Spring'14新機能説明会


Video streaming by Ustream

動画資料はこちらになります(Youtube)

01 一般機能拡張

02 Chatter/Communities

03 Sales Cloud

04 Service Cloud

05 レポート/ダッシュボード

06 モバイル

07 Site.com

08 Force.com

09 ISV

Visualforceを使ってみよう

2014年4月10日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■Force.comの画面開発言語であるVisualforceを利用すれば標準の
 ページレイアウトだけではできない高度なカスタマイズが可能になります。
 またVisualforceはHTMLをベースにした言語なので、簡単なものであればWebページを
 少し作った経験がある方であれば十分にカスタマイズ可能です。
 このセミナーでは、プログラマでない方を対象にVisualforceを使ってできることを、
 簡単なサンプルを交えてご紹介します。

資料はこちらになります(PDF)

Visualforceを使ってみよう

動画資料はこちらになります(Youtube)

Salesforce がグンと楽しくなる!ちょっとしたコツとテクニック

「Salesforce がグンと楽しくなる!ちょっとしたコツとテクニック」セミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■検索をより良くするコツ、ユーザが簡単にレポート・ダッシュボードに
 アクセスできるテクニック、そしてデータ更新を簡単かつ一括で出来るテクニックなど、
 これを学ぶとSalesforce の利用がグンと楽しくなるコツとテクニックをご紹介いたします。

資料はこちらになります(PDF)

Salesforce がグンと楽しくなる!ちょっとしたコツとテクニック

動画資料はこちらになります(Youtube)

超初心者向けForce.com入門

2014年3月13日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■Salesforce1モバイルもリリースされ、より便利になったForce.comでの
 開発にそろそろチャレンジしようと思っている方の中には、
 「何から始めれば良いのか?」「どこを参考にすれば良いのか?」で
 お悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
 このセッションでは、はじめて開発を行う方がForce.comをどのように
 学んでいけば良いのかについてご説明します。

資料はこちらになります(PDF)

超初心者向けForce.com入門

動画資料はこちらになります(Youtube)

分析スナップショット&履歴トレンド機能セミナー

2014年2月21日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■マネジメントの方に非常に人気の機能となります。
 Winter'14新機能で登場した履歴トレンドと従来からありました
 「分析スナップショット」どちらも過去の履歴データを蓄積することで
 特定時点の情報を参照出来、比較が可能です。
 例えば、先月末の商談状況がどうだったのか、いくらの商談がいくらに
 増えたのか(減ったのか)が簡単に把握することが出来ます。

資料はこちらになります(PDF)

分析スナップショット&履歴トレンド機能セミナー

動画資料はこちらになります(Youtube)

カスタムオブジェクト入門

2014年2月14日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■salesforceでは、「リード」「商談」「取引先」「ソリューション」「キャンペーン」
 といったCRM(セールス、サービス、マーケティング)アプリケーション用に定義された
 標準機能に加えて、特定の業務や情報を管理する機能をお客様独自に構築することができます。
 その中核となるのがデータベーステーブルに相当する「カスタムオブジェクト」です。
 本セミナーでは、カスタムオブジェクトの概要と作成時のポイントについてご説明します。

資料はこちらになります(PDF)

カスタムオブジェクト入門

動画資料はこちらになります(Youtube)

え?Chatterでここまでできるの!?新機能パブリッシャーアクション入門

2014年1月28日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■Summer'13 から追加されたパブリックアクション機能!

 Chatter から、簡単にデータ登録が 行える機能です。

 どんなことができるのか?どうやって設定するのか?  

 そんな疑問を解決するセミナーです!!

 勿論、salesforce1 を通して、モバイルからの利用も可能です!!

資料はこちらになります(PDF)

パブリッシャーアクション入門

動画資料はこちらになります(Youtube)

セミナー中にいただいており未回答でしたご質問の回答は下記よりご確認いただけます。

パブリッシャーアクション入門Q&A

今日から使えるサクセスダッシュボードの活用方法ガイド

2014年1月17日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■今日から使えるサクセスダッシュボード はインストールするだけで、
 ログイン状況、データ入力状況、気づき、マネジメント向け、顧客軸分析、
 Chatter、個人向けがすべて作成されるダッシュボードパッケージです。
 このダッシュボードパッケージの便利な点と利用方法を紹介します。
 現在のダッシュボードとは違う箇所にインストールされるので、既存のダッシュボード
 には影響致しませんので安心してインストールできます。

資料はこちらになります(PDF)

今日から使えるサクセスダッシュボードの活用方法ガイド (パスワード:BWZlMFRX)

パッケージの入手はこちらから

動画資料はこちらになります(Youtube)

レポート拡張機能紹介セミナー

2013年12月18日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■レポートが更に便利に!!
 昨年、今年リリースされたレポートの拡張機能の設定方法、利用用途などをご紹介
 ・バケット機能(数式いらずでグルーピング可能)
 ・結合レポート(レポートとレポートを結合可能)
 ・クロス条件(活動が無い、商談が無いリストが作成可能)
 ・履歴トレンド(何から何にかわったのが確認可能)
 ・埋め込み分析(オブジェクト(例:取引先)の中でグラフ表示可能)

資料はこちらになります(PDF)

レポート拡張機能紹介セミナー (パスワード:gsGDaOMU)

動画資料はこちらになります(Youtube)

Salesforceワークフロー機能と活用事例紹介セミナー

2013年12月18日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。


■ワークフローやダッシュボード定期配信などのプッシュ型機能を活用すると、
 メール受信や項目自動更新など、Salesforce CRMから自動的に情報の受信や更新を行い、
 業務の自動化や漏れ防止に役立てることができます。

 さまざまなプッシュ型機能や、活用事例をご紹介します。

資料はこちらになります(PDF)

Salesforceワークフロー機能と活用事例紹介セミナー (パスワード:aSGzbiwo)

動画資料はこちらになります(Youtube)

Chatter導入/成功の秘訣

2013年12月10日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■Chatterの有効化=コラボレーションが活性化するではありません。
 有効化⇒活用には”準備/モニター/改善”とステップを踏んで展開していく必要があります。
 このセミナーでは、フェーズごとに具体的な方法を合わせてその手順をご紹介させていただきます。

資料はこちらになります(PDF)

Chatter導入/成功の秘訣 (パスワード:AYFqYime)

動画資料はこちらになります(Youtube)

サポートへの問合せ方法/ユーザ向けトレーニングに困っている方必見!Premierオンライントレーニング活用で自社内 トレーニングを効率よく実施!

2013年11月26日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■【サポートへの問合せ方法】
 Salesforceでこんなことはできるのだろうか?
 期待していた動きと異なるのはなぜだろう?そういった疑問や問題を
 解決するのがsalesforce.comのサポートサービスです。

 最初の5分で、サポートへの問合せ方法がわかります。
 最後までご覧頂くと、サポートを利用するコツがわかります。

 できるだけ早く疑問や問題を解消し、Salesforceをどんどん活用してください!

資料はこちらになります(PDF)

サポートへの問合せ方法 (パスワード:hZQOACcY)

 

■【ユーザ向けトレーニングに困っている方必見!
            Premierオンライントレーニング活用で自社内 トレーニングを効率よく実施!】
 Premier Success Planでは、テクニカルサポートだけでなく、トレーニングも受けることが出来ることを
 ご存知ですか?「ヘルプ&トレーニング」からアクセス出来るオンライントレーニングでは、20種類以上の
 日本語コンテンツをご提供しています。
 目的に合ったトレーニングを選択し、ご自分のペースで受講頂くことが可能です。
 その中にはエンドユーザー向けのトレーニング資料を効率的に作成するためのテンプレートも
 含まれています。
 本Webinarでは、オンライントレーニングの概要と、CEUT(Customizable End User Training)
 の活用方法をご紹介します。

 資料はこちらになります(PDF)

Premierオンライントレーニング活用で自社内 トレーニングを効率よく実施!(パスワード:NuNAQyWX)

 

動画資料はこちらになります(Youtube)

コミュニティサイト活用セミナー

2013年11月26日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■ユーザーコミュニテイーサイトがリニューアル!!
 皆様にとって、有益な各種リソース(資料・動画)のアクセス方法や、
 活用用途をご紹介させて頂きます。

資料はこちらになります(PDF)

コミュニティサイト活用セミナー (パスワード:eOYgPSoJ)

動画資料こちらです。(Youtube)

システム管理者FAQ特集 (ユーザ一括登録、外部IDなど)

2013年11月15日に開催いたしましたセミナーの資料です。

下記より、ダウンロードいただけます。ご活用ください。

■初級システム管理者がよくつまづく設定方法の具体的な利用手順をご紹介します。

システム管理者FAQ特集:ユーザ一括登録、外部IDなど

資料はこちらになります(PDF)

ユーザ一括登録、外部IDなど (パスワード:HGmoUyCM)

動画資料はこちらになります(Youtube)


YouTube: Salesforceをもっと使い倒そう-システム管理者FAQ特集 (ユーザ一括登録、外部IDなど)

Other Ways to Connect
YouTubeで動画を見る
©Copyright 2000-2015 salesforce.com, inc. All rights reserved. 個々の商標はそれぞれの権利者に帰属します。
株式会社セールスフォース・ドットコム 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー12階
TEL: 0120-733-257 | 03-4222-1000