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活用ガイド

Salesforce CRM機能概要や導入におけるガイドライン、標準的なビジネスプロセスなどをご紹介。

1. Salesforce 概要

2. Salesforce導入ステップ

My Salesforceワークブックに記録しながら、下記のステップを進めましょう!

行いたいこと

資料リンク

お勧めWebセミナー

Salesforce導入の目的・ゴールを設定し、社内で共有します。
1.導入目的の設定 導入目的の設定

まず始めに色々な情報を知りたい
Salesforceはじめの一歩ガイド

導入範囲、新業務プロセスの定義、導入スケジュールなどを決定します。
1.導入体制の構築 導入プロジェクトチームの選定
プロジェクトチームのキックオフミーティング

運用の秘訣、必見です
CRM/SFAプロジェクト運用の秘訣

データのセキュリティ設定を学ぼう
権限管理入門

2.現行業務の把握と整理 要件の収集
導入範囲の決定
3.新業務プロセス策定 プロセスマップ
4.導入計画策定 導入スケジュールについて
Salesforceの導入設定作業を行います。
設定・レビューを繰り返しより利用しやすい画面構成にします。
1.Saleforceの設定 & レビュー Salesforce設定の流れ
カスタマイズのポイント

イベント、セミナー情報を一元管理したい
キャンペーン機能と活用事例紹介

HPからの資料請求を自動で見込み客として管理したい
Web To Lead、キャンペーン入門

商品を使ってより便利な商談管理をしたい
商談・商品概要

2.データ移行 データインポート

データをツール使って一気に登録
データローダ入門

3. Salesforce利用準備・利用開始

利用者向けのトレーニングを実施し利用を開始します。
トレーニング 効果的なトレーニング計画作成のための
ヒント

トレーニングの進め方事例
Salesforce トレーニング事例

サポート サポート・サービスの
ご利用方法につきまして

メールやHPから来るお客様からの問合せをケースに取り込みたい
メール To ケース・ウェブ To ケース

4. Salesforceの利用定着と活用

入力の促進、データの蓄積を実施しSalesforce利用の定着化を行います。
入力の促進・データの蓄積 社内に浸透させるには
データクオリティ

運用の秘訣、必見です
CRM/SFA プロジェクト運用の秘訣

より便利に使うためのTips集
もっと使い倒そう Salesforce Tips集

Salesforceの設定レビューを行い、もっと活用しやすいシステムにしていきます。
レビュー&設定変更 変更管理

組織変更時の対応も安心
これで完璧!組織変更対応

データを分析し、業務改善などに役立てます。
データ一覧やグラフを作成し、
分析に役立てたい。
レポート/ダッシュボード

溜まったデータを分析したい
(まずは入門編)
・レポート&ダッシュボードと活用事例紹介
・レポート入門

もっと分析を使いこなしたい
・もっと使い倒そうレポート
・もっと使い倒そうダッシュボード

特定時点の情報を蓄積したい
・分析 スナップショット機能

新機能の便利なレポートを使いたい
・レポート機能拡張(Spring'12新機能バケット、クロスフィルター、結合)
・Dashboard検索条件機能(Winter'12新機能)

Chatterを利用したい Chatter

Chatterの効果、使い方を知りたい
Chatterトレーニングセミナー

Chatterの概要、事例と運用施策
Chatter概要と活用事例紹介

ChatterをMobile、Desktopそして、便利なAppexchangeを利用したい
Chatter活用

社外の人とのChatter情報共有したい
Chatterでの顧客招待(Winter'12新機能)

モバイルからSalesforceに
アクセスしたい
Salesforce Mobile
MoobizSync 2.0 for AppExchange(docomo, softbank)
OutlookとSalesforceを
連携したい。
Officeツール(Outlook Edition Office Edition)
Wordのテンプレートに登録されているデータを出したい。 差込み印刷
一括メール配信をしてお客様へ
案内を出したい。
一括メール送信機能
WEBサイトへの問合せ、資料請求の情報をSalesforceに取り込みたい。 Web-to-リード入門

HPからの資料請求を自動で見込み客として管理したい
Web To Lead、キャンペーン入門

承認ワークフローの設定をしたい。 ワークフローと承認
便利な承認プロセス活用例
ワークフローの機能強化
時間ベースのワークフロー

気づきを与えたり、自動的に項目を更新したい
ワークフロー機能と活用事例紹介

値引き承認などもSalesforceで行いたい
承認プロセス

独自のテーブルを作成したい。 カスタムオブジェクト実例
カスタムオブジェクト/カスタムタブ入門

情報の2重入力をなくしたい、より見やすい画面やレポートを使いたい
数式を使い倒そう

Salesforceと既に連携している
アプリケーション一覧を見たい。
AppExchange Apps

利用すると便利なお勧めAppExchange
便利なAppExchange紹介

多言語、他通貨の環境で
Salesforceを使いたい。
トランスレーションワークベンチ/ローカルネーム、マルチ通貨機能説明マニュアル
SalesforceのAPIについて知りたい。 Apex API
Other Ways to Connect
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