サポート＆サポートプロセスマップでは、顧客からの問合せの受付方法から、サポート担当者のアサイン、ソリューションの管理、問合せの解決までのサポートサイクルを、どのような形でSalesforceに落とし込むかご覧いただけます。

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Salesforceカスタマーサービス&サポート支援の基本機能をご紹介します。ホームページを利用してお客様のお問い合わせに対するプロセスを自動化、サポートの質を均一に保つための利用方法をご覧ください。（5分23秒）

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アンケートをWeb上で実施する場合、ターゲットのリスト化、返答者へのお礼メール、アンケート返答内容の管理、集計作業など、多くの手間がかかります。Salesforceのケースを活用することにより、アンケート業務をSalesforceに落とし込み、業務を自動化することが可能です。

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Salesforceマーケティング支援の基本機能をご紹介します。ホームページを利用した見込み客の発掘、効率的な商談化へのフォローと成約までの一連の流れをご覧いただけます。（6分57秒）

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当社では年間50回以上のセミナーを開催していますがその管理をすべてSalesforceで行っています。そのノウハウをご紹介します。（13分32秒）

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効果的なマーケティング活動、その後のリード発掘から商談化、顧客となるまで、どのようにSalesforceに反映すべきか、運用面、設定面での全体図が把握できます。イベント管理、顧客獲得、顧客/商談管理プロセスと分かれたマップがご覧いただけます。

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効果的な営業活動をどのように実現するかがSalesforce SFA活用の成功の鍵となります。このセールスプロセスマップでは、マーケティング活動によるリード発掘から、リードの評価、営業へのアサイン、商談の受注までのセールスサイクルを、どのような形でSalesforceに落とし込むかご覧いただけます。

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売上目標と現状とのGAP分析において、Salesforceは非常に有効なツールです。こちらの資料では売上増加のための案件数拡大、受注確立向上、提案単価増大、営業サイクル短縮といった売上増加分析の各フレームワークと、Salesforceでの活用例をご紹介しております。売上増加やコスト削減を実現したSalesforce導入効果事例もぜひご覧下さい。

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Salesforceの基本的な使い方、営業現場で利用いただけるSalesforceの便利な機能についてご案内します。（6分58秒）

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更に詳しい利用方法を下記のオンライントレーニングからご覧下さい。

Salesforce営業支援の基本機能をご紹介します。営業マネージャーを例にどのように案件を管理し、全体のビジネスを効率よく進めることができるかご覧いただけます。(9分23秒）

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いつでもどこでも携帯電話で使えるからSalesforceがますます便利！！携帯電話でスケジュールや訪問先、商談内容をその場で確認でき、営業効率を格段に向上可能です。携帯電話アクセスの画面イメージや利用シーン、ご利用料金、お申し込み手順をこの機会にご確認ください。

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いつでもどこでも携帯電話でSalesforceが利用できるMobile Edition for auの操作マニュアルをご覧いただけます。携帯での操作方法やSalesforceの設定方法を解説し、大規模商談の状況をリアルタイムに上司に通知する便利機能なども合わせてご紹介。 営業力の強化をMobile Editionで実践してください。

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予算実績の対比をレポート化、グラフ化する方法です。Salesforceではダッシュボード、レポートを活用し予実対比を可視化することができます。こちらの資料から商談項目設定方法、レポート、ダッシュボードへの抽出方法がご覧いただけます。

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Outlook Edition 3.0 は、Salesforce またはMicrosoft Outlook のどちらを使用してもデータの整合性を損なうことなく情報を管理することができるクライアントアプリケーションです。Outlookの送受信メールを Salesforceの活動履歴に、またスケジュールや仕事をSalesforceのカレンダー機能に同期をとることが可能です。

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SalesforceのOffline Edition は、インターネット環境外で顧客データを管理するユーザに広く利用されています。Offline Edition 2.0 では、リードタブの追加、関連リストでのカスタムオブジェクトの利用、また項目レベルでの競合解決といった機能が拡張されます。さらに、Offline 上でより多くのデータを利用することができ、不正なユーザによるデータへのアクセスを防ぎます。

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入力されたデータをいかに活用するかが、CRMシステムの成功の鍵となります。こちらでは、Salesforceの強力なリアルタイム・レポーティングツールであるレポート/ビューの作成方法をご紹介。経営・業務指標に沿ったレポートを一度作成いただくだけで、最新のデータをリアルタイムにご覧いただけます。カスタマイズ機能により、分析の視点をその場で変更することも可能です。営業会議、戦略会議にそのままご利用いただけるレポートをぜひご活用ください。

資料は、Summer '10時点のものになります。

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経営判断のカギとなる情報をリアルタイムで把握、分析できる強力なツール、ダッシュボードの作成方法をご紹介しております。次の一手を策定する上で必須条件となる“気づき”を促進させてくれます。ぜひご利用いただきたい、一押しの機能です。

資料は、Summer '10時点のものなります。

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ダッシュボードは営業マネージャーや経営層向けの機能だと思っていませんか？こちらの資料では、セールスフォース・ドットコム社員のダッシュボード活用方法を例に、売上達成度、タスク状況、案件の進捗状況の可視化をどのように実現するかをご紹介しております。ダッシュボードで部署チーム間の数字管理だけでなく、ぜひご自分専用の管理画面を作成し、営業活動にお役立て下さい。

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有効なデータ抽出方法、見るべき指標のポイント、次のアクションへのプランニングといったダッシュボードを利用する上での活用例をご紹介しております。Salesforceの強みであるダッシュボードをぜひご活用いただき、ビジネス状況の可視化、経営判断の迅速化にお役立て下さい。

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KPI （重要業績評価指標）とは、企業目標やビジネス戦略を実現するための具体的な業務プロセスをモニタリングする指標を指します。日々の営業活動やマネージメント活動と、あるべき姿とを整理し、KPIを設定することによってSalesforceに蓄積されたデータを有効活用することができます。SFA活用において最終目的である『売上増、コスト削減』に対し想定されるKPIの具体例、Salesforce可視化イメージをご覧いただけます。

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ダッシュボードを本当に活用できているのか疑問をもたれている管理者の方はぜひご覧ください。不必要なダッシュボードまで作っていませんか？本当に見たいデータだけを見れるように情報を絞り込んでいますか？実際のユーザ様事例を参考に、ダッシュボードを再構築し、成功する管理指標を作成してください。

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「ユーザの活用が進まない」「データ精度に問題がある」「蓄積されたデータを有効に使いたい」といった問題は、ダッシュボード活用によって改善することができます。ログイン状況の可視化、データ入力の標準化、営業活動の優先順位やフォロー漏れ顧客の可視化によるSalesforce利用促進方法をご紹介しております。

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一括インポートの際、エクセルcsvの住所データを都道府県、市町村、町名にセル列をわける必要があります。1列にまとまった住所データを、3列のデータに分けることで、Salesforceの分析機能を使い、都道府県別や市区郡別など整理された形でレポーティングができます。住所データを貼り付けるだけで、住所が分解されます。

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Salesforceの基本データとなる取引先、取引先責任者、そしてリード情報のデータインポートを、一括で実行するインポート機能をご紹介しております。インポートだけでなく、データ精度を向上させるためのアップデートにもご利用いただけます。

ダウンロード　(パスワード： KAXeIeJK ) (PDF)

　　　　　　　　　　　(最終更新日：2011年12月1日)

sforce Excel Connectorは、Excelの各種情報をSalesforceのデータとして、一括でImport、Update、Deleteを行うツールです。高い操作性があり、Appexchangeデータローダが利用できないProfessional Editionからご利用いただくことができます。 sforce Excel Connectorはオープンソースプロジェクトに沿って、開発・無償公開されていますので、セールスフォース・ドットコムによるサポート対象外のツールとなっております。

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sforce excel connectorダウンロード

• sforce Excel Connector ダウンロード (EE)
• sforce Excel Connector ダウンロード (PE)

sforce Excel ConnectorのEnterprise Edition版をダウンロードいただけます。開発・無償公開されていますので、セールスフォース・ドットコムによるサポート対象外のツールとなっております。

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sforce Excel ConnectorのProfesional Edition版をダウンロードいただけます。開発・無償公開されていますので、セールスフォース・ドットコムによるサポート対象外のツールとなっております。

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Salesforceとの連携アプリケーションを開発される技術者向けにAppExchangeプラットフォームのご紹介やAppExchange API（プログラミング インターフェース）の解説、各種開発言語を利用したツールキット、サンプルコードを掲載した開発者向けサイトです。

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Salesforceの標準機能を利用した簡単な外部Webシステムとの連携やお客様の業務に合わせた独自の画面開発、AppExchange API（プログラミング インターフェース）を利用した基幹システムとの連携など、各種の外部システムとの連携方法をご紹介しております。連携システム構築例のサンプルやお客様事例とあわせてご覧ください。

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カスタムオブジェクトを利用することで、お客様独自のデータベーステーブルを作成することができ、SFA、CRMを超えた業務のシステム化が可能となります。当資料では、このカスタムオブジェクトを利用した業務システム化の一例をご紹介いたします。

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データクレンジングサービスは、お客様がお持ちの法人・個人データを補正、重複チェックし、正確な顧客データとしてSalesforceに反映し、戦略的情報を付加するオプションサービスも提供致します。

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家にいながらにして買い物ができるAmazon.comやeBayなどのWebサイトが登場した後、お気に入りの曲を簡単に入手できるオンライン音楽配信 サービス（iTunes Music Store）が出現しました。AppExchangeを利用すれば、オ ンラインでの音楽のダウンロードや書籍の購入と同じように、新しいオンデマンド・アプリケーションを探しだしてインストールすることができます。

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AppExchangeサイトでは、注文管理から人材採用管理、品質管理まで、あらゆるニーズに対応できるアプリケーションを提供し、お客様の要件にあったアプリケーションを試用・インストールいただくことが可能です。ここではSalesforce環境にアプリケーションをインストールする手順を解説しております。

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社内でインプリメント作業を実施されるユーザ様向けに、最低限必要な設定事項、基本事項をご案内しております。Salesforceをどのように設定すべきか、汎用的な形はどういったものか、定着化させるためにはどうしたらいいか、こちらの資料でご紹介しております。

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Salesforceの基本的な設定の流れ、操作方法資料です。

ユーザの登録、組織階層の作成、独自の項目の追加、画面のレイアウト変更といった管理者向けの設定から、データ入力方法といった基本の操作方法、分析機能の活用方法までをご紹介しております。

まずはこちらでSalesforceの基本設定を行ってください。

初期設定マニュアルのダウンロード (パスワード： irhsEQAb )

                                       (PDF/ 2.7MB/ 2011.11.29更新)

<初期設定マニュアルの内容>
1 初期設定（システム管理者）   
　初期設定について　　　　
　　・カスタム項目設定 – 入力項目のカスタマイズ
　　・ページレイアウト – 入力画面のレイアント変更　　
　　・データインポート - 顧客データの一括インポート
　  ・ロール設定 - 組織図設定                           
　　・ユーザ設定 - Salesforce利用者の登録 　　　　
       *参考：プロファイルの設定　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
2　基本利用方法（標準ユーザ）
　基本利用方法について
　　・データの関連について
　　・入力手順（取引先、取引先責任者、商談）
　　・入力手順（行動）

3 分析機能
　　・レポート作成手順
  　　　*参考:レポート実例
　　・ダッシュボード作成
         *参考:AppExchange活用

その他参考情報

初期設定マニュアルのダウンロード　(パスワード： irhsEQAb )

Salesforceはマルチ通貨、マルチ言語に対応しています。このトランスレーションワークベンチ設定を行うことにより、グローバル展開が瞬時に可能となり、ユーザごとの通貨、言語に合わせてリアルタイムの情報にアクセスできます。


ダウンロード (パスワード： NZFiocQs )(PDF)

               　　　　　　　　　　　           (最終更新日：2011年12月14日)

Salesforceの機能をご説明する小冊子です。各タブの基本機能やメリット、Microsoft製品との連携ツール、インポートツールなどの概要を説明しています。

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Salesforceの導入際して、どのようなタスクとマイルストーンを踏めば導入を成功させることができるのか、その答えがここにあります。この導入マップを参考にして会社毎に修正すれば、導入からカットオーバー後までにどのようなステップを踏めばよいのかについて迷うことはありません。

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お客様ご自身でSalesforceを導入される方を対象とした導入ガイド。 導入において実施すべき作業項目と作成すべき書類サンプルを解説し、「どこから手を付けたらよいかわからない！？」という方でも短期間で目的にあった御社のSalesforce立ち上げを実現いただけます。

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CRM導入に際しての事前準備としてどのような作業が必要となるかを簡潔にご紹介。これからSalesforceを導入されるお客様に、まずご一読いただきたい内容となっております。

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CRM導入における成功の秘訣を10のポイントでご説明いたします。各々のポイントについて想定される問題と解決方法を簡潔にご紹介し、Salesforceを導入されるうえでの指針としてご利用いただけます。

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Salesforceをより確実・スムーズに導入し、継続してご利用頂き、導入効果を出して頂くために弊社では、お客様の幅広いニーズに合わせて、様々なサービスをご用意させて頂いております。

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