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Salesforce初期設定方法マニュアル

Salesforceの基本的な設定の流れ、操作方法資料です。

まずはこちらでSalesforceの基本設定を行ってください。 

マニュアルのダウンロード (PDF 12.4MB)

※上記リンクのクリック後、Salesforce loginのボタンをクリックして、
 ご利用のSalesforceユーザーID、パスワードでログインしてください

<マニュアルの目次>

はじめに
1-1 導入を成功させるためのポイント
1-2 エディションの違いを知ろう

初期設定
2-1 ログインしたら
2-2 アクセス権を設定する
2-3 ユーザを登録する
2-4 会計年度を設定する
2-5 ユーザの顔写真を登録する
2-6 Chatterを活用する

初期設定が終わったら
3-1 取引先を入力する
3-2 取引先に項目を追加する
3-3 取引先のレイアウトを変更する
3-4 取引先責任者を入力する
3-5 取引先のフリガナを表示させる
3-6 Excel の顧客データを取り込む
3-7 行動(スケジュール)を管理する
3-8 施設や設備を管理する
3-9 ToDo を管理する
3-10 商談を入力する
3-11 レポートを作成する
3-12 ダッシュボードを作成する

・Salesforce はモバイルとの相性も抜群
・さらに活用を進めるための無料コンテンツ

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