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導入プロジェクトチームの選定

Salesforceを導入するにあたり、役割と責任範囲を明確にすることが重要です。
ご利用規模に限らず、下記の役割が必要となります。

役割名 役割詳細
経営者 /エグゼクティブ 経営層の立場から、導入プロジェクト成功の推進役としてプロジェクトを支援します。
Salesforceをビジネス目標の達成ツールとして利用するために経営層からの賛同は必要不可欠です。
参考:ビジネス目標から戦略や指標(KPI)を定義
プロジェクトリーダー 社内の業務プロセスを理解し、要件・プロセス定義の実施と
Salesforceへ設定していくチームをリードします。
また、他システムとの連携/開発の検討も実施します。
Salesforce システム管理者 Salesforceの設定、変更、メンテナンスの作業を担当します。
システム管理者研修のご受講をお願いします。
参考資料)理想的なSalesforce管理者とは (PDF)
マネージャおよび経営幹部 マネージャとして、レポート/ダッシュボードを確認しながら、
Salesforceを目標達成/業務改善のツールとして活用をします。
また、エンドユーザの入力促進もします。
エンドユーザ 業務でSalesforceを利用し、日々の業務報告、目標達成、業務改善のツールとして活用をします。

"Salesforceプロジェクトチーム"のシートをご活用ください。

Salesforceプロジェクトチームシート(PPT)

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