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カスタマイズのポイント

1. 使用する機能を絞る

 まず最初は使用する機能を絞ってSmall Startで導入、利用されることに主眼をおいてシンプルに設計することを心がけます。

2. 入力項目は最小限にする

 入力しなければいけない項目が多ければ多いほど、利用者に敬遠されがちです。本当に必要とする情報を精査して、入力項目に設定します。

3. 選択リスト形式を多用する

 利用者の入力作業の負荷軽減のために、リスト化できる項目は"選択リスト"形式で設定します。
レポート、ダッシュボードによる集計/分析のキーとなる項目は"選択リスト"形式で作成すると、正しく入力できます。

Salesforce設定の流れ

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インポートのリンクが切れているなあ

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