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Salesforce設定の流れ

Salesforce設定で必要な流れは下記です。

1. Salesforceの組織情報の定義
 - 組織情報の定義: 会社名、言語、会計年度などを設定
 - ロール階層の定義: 御社の組織図をSalesforceに設定
 - 共有ルールの定義: データ共有を設定することによりデータへのアクセスレベルを管理
 - セキュリティポリシー:   御社独自のパスワードポリシーを設定(有効期間、パスワード文字制限など)
  -プロファイルの設定: 項目レベルのアクセス権限を設定(Enterprise, Unlimitedのみ)

2. 設定/カスタマイズ
 - 入力項目の作成
 - ページレイアウトの変更
 - レポート・ダッシュボードの設定
 参考資料:Salesforce初期設定マニュアル

3. データーインポート
 - インポート
   標準のインポート方法やデータローダでのインポート方法などさまざまな方法があります。

 

 

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