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活用ガイド

便利な承認プロセス活用例

WorkflowSalesforceのワークフロー機能は御社のビジネスプロセスを効率的にサポートします。

  • すべてのビジネスプロセスを自動化
  • ビジネス全体の運営をさらに効率化
  • コンプライアンスと応答時間の向上
  • リアルタイムのアウトバウンドメッセージ送信で複数のシステムを統合 
 
 
 

 機能詳細

  • 承認プロセスの自動化: 1 つ以上のステップを含む多様な承認プロセスを構築できます。それにより、売上値引申請、商談完了承認、経費報告、休暇申請など、社内のほぼすべての業務が自動化されます。
  • 項目の自動更新: ワークフロートリガの結果として項目 (所有者の項目やレコードタイプの項目など) の値を自動的に変更できます。Apex 数式言語を使用して、計算結果を項目の値に更新することも可能です。
  • ワークフローアクションでアウトバウンド SOAP メッセージを送信: カスタマイズ可能な XML メッセージを任意の Web リスナーに送信できます。これにより Salesforce で更新されたレコードの情報を、ほぼリアルタイムで外部システムに通知・反映することが可能になります。
  • 条件の機能強化: ワークフロールール作成時にレポートと同様の高度な "OR" 条件、「翌 25 日間」 や「先週」 などの日付項目の特別値が利用でき、またユーザオブジェクトの標準項目とカスタム項目も使用できます。
  • ワークフロールールの上限値の増加: 各オブジェクトごとに最大 300 個のワークフロールールを作成できます。

Salesforceの承認、ワークフローの機能を利用し、下記の様な申請業務などに利用していただくことが可能です。

・有給休暇申請
・経費申請
・商談の値引申請
・採用候補者の管理
など

上記例の詳しい設定についてPDFをダウンロードしご覧下さい。

Salesforceの承認プロセス 活用例のご紹介 (PDF)

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