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活用ガイド

担当者情報(名刺)

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取引先責任者の方の名刺情報を確認できるだけでなく、過去に行った活動の履歴や、提出済みの提案書、承ったお問い合わせなどをすべてトラッキング可能です。急な担当替えにも即座に対応可能です。

Contact

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A. 取引先責任者情報
取引先責任者の名刺情報プラス趣味や、社内での力関係など営業担当者だけが知っている様々な情報を記録することが可能です。

B. 組織図の参照

取引先責任者の方がどのようなポジションにいらっしゃるのかを階層形式で確認することが可能です。

C. 商談
取引先責任者の方が過去に関わった商談や、現在関わっている商談が確認可能です。

D. キャンペーン履歴

取引先責任者の方に対して行ったキャンペーンや、過去に参加いただいたセミナーの履歴を記録しておくことが可能です。

E. ケース
取引先責任者の方から過去に承ったお問い合わせやクレーム、もしくは現在対応中のケースの状況や緊急度を確認することが可能です。

F. 活動予定
取引先責任者の方に関連した未完了のToDoやスケジュールが表示されます。だれがいつどのような目的でこの責任者の方にお会いするのか、どのような作業をする予定なのかが即時に確認できます。

G. 活動履歴
取引先責任者の方に関連した過去のToDoや行動を確認することが可能です。前任の営業担当がどのような内容のメールをお送りしたのか、どのような目的で訪問したのかなども確認可能です。

H. HTMLメールの状況
HTML形式で配信したメールの開封状況・回数・日時のトラッキングか可能です。

I. メモ&添付ファイル
取引先責任者の方に関連した提案書、見積書、マニュアル、メモなどを添付しておくことが可能です。

 

 

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