活用ガイド

Salesforce CRM 活用ガイド

今日から使えるサクセスダッシュボードを使用することにより、導入初期のお客様から
定着化途中のお客様まで役立つ情報をすぐに利用可能です。導入初期には必ず確認が
必要なログイン状況確認から、データ蓄積そして定着化フェーズの分析・業務改善に
関するダッシュボードまで全て一つのパッケージとなっております。

インストールしますと全部で9つのダッシュボードと約100個のレポートを利用できます。

【インストール方法】
下記のリンクをクリックし、赤い[インストール]ボタンから御社環境に設定することができます。

今日から使えるサクセスダッシュボード　(Enterprise/ Unlimited Editionのお客さま向け）

＊当ダッシュボードをインストールしても、現在作成しているレポート、ダッシュボードへの影響はございません。
＊また、インストール後の削除も可能です。
ご参考）インストール手順などAppExchangeの詳細について

今日から使えるサクセスダッシュボード【1.ログイン状況編】

-- ログイン状況ダッシュボード --
1.ログイン状況確認用（全体）
2.ログイン状況確認用（ロール別）

今日から使えるサクセスダッシュボード【2.データ蓄積状況（量と質）編】

-- データ蓄積状況（量と質）ダッシュボード --
3. 営業系蓄積データ（量）
4. マーケティング蓄積データ（量）
5. データ異常値確認用（質）

今日から使えるサクセスダッシュボード【3.分析・業務改善編】

-- 分析・業務改善ダッシュボード --
6. 経営層向け
7. 管理者向け商談管理
8. 管理者向け活動管理
9. 管理者向けマーケティング管理

これらの雛形を少し変更するだけで今日からすぐに活用が可能です。

注）ダッシュボードのインタフェースを最新バージョンに有効化してからインストールして
ください。　有効化の設定方法について