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データインポート

Salesforceにデーターをインポートする方法はいくつかあります。

インポートしたい内容によって利用できるツールが異なりますので下記を参考にしてください。

<標準ツールでインポートが可能なオブジェクト>

 リード、取引先、取引先責任者、カスタムオブジェクト

手順:設定>管理者設定>データの管理で対象となるオブジェクトを選択

参考資料

リード/取引先 インポート入門
Salesforceの基本データとなる取引先、取引先責任者、そしてリード情報のデータインポートを、一括で実行するインポート機能の紹介資料(PDF)

組織データのインポートテンプレート
取引先、取引先責任者のデータをインポートする際のテンプレート(CSVファイル) 

リードデータのインポートテンプレート
リードのデータをインポートする際のテンプレート(CSVファイル)

住所データのインポートテンプレート
住所データを都道府県、市町村、町名にセル列をわけるテンプレート(EXCEL)
Salesforceの住所項目は、都道府県、市町村、町名が分かれています。

<Enterprise Edition/ Unlimited Editionの場合> 

データローダ入門セミナー
 データローダの利用方法を説明した資料と動画

<Professional Editionの場合>

sforce Excel Connector操作ガイド
sforce Excel Connector ダウンロード (EE)
sforce Excel Connector ダウンロード (PE)
Excelの各種情報をSalesforceのデータとして、一括でImport、Update、Deleteを行うツールです。

*注)オープンソースプロジェクトに沿って、開発・無償公開されていますので、セールスフォース・ドットコムによるサポート対象外です。

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