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活用ガイド

Salesforce CRM 活用ガイド

08.定着化

1.各種Video
2.参考資料

Icon_video2 1.各種Video  


プロジェクト成功のためのポイントとお客様実践事例の紹介、Salesforce導入プロジェクトを成功させるための7つのポイントを紹介
(59分
)
(資料はこちら)


Salesforce トレーニング事例セミナー
(YouTube:30分:2012/01 )
営業部門、サポート部門などのエンドユーザ向けのトレーニングの内容や進め方などを事例交えてご紹介。現場の方のSalesforce活用は成功の鍵です。
資料はこちら

 

Icon_doc2 2.参考資料

 

評価指標を効果的に実装するために セミナー資料(2012/06)
KPI(Key Performance Indicator):評価指標を効果的にSalesforceに実装するには、どのような考え方で定義すれば効果的か、会社や部門戦略に沿ったKPIはどのように考えていけばいいかをWebセミナーにてご紹介いたします。

サクセスダッシュボードでダッシュボード作成の手間を省きましょう
導入初期のお客様から定着化途中のお客様まで役立つ情報をダッシュボードで見える化。一から作らなくてもボタンひ とつでインストール可能です。導入初期には必ず確認が必要なログイン状況確認から、データ蓄積そして定着化フェーズの分析・業務改善に関するダッシュボー ドまで全て一つのパッケージとなっております。(インストールはこちら)

AppExchange(リンク)
  ビジネスアプリケーション及びコンサルティングパートナーのマーケットプレイスである、AppExchangeから様々な部門や業種に対応したソリューションを最大限活用し定着化に活かしましょう。

YouTube/ Facebook /Twitterの弊社ページ
最新の動画やイベント情報などを各ページを通じて掲載しておりますのでぜひご覧下さい

トレーニング情報
定期的に実施しているハンズオントレーニング、無料のオンライントレーニングをぜひご受講下さい

新機能紹介、各種セミナーイベント情報一覧ページ
定期的に実施しているWebセミナーや既存ユーザ向けの集合セミナー情報を掲載

ワークショップ資料
「Salesforceご活用のポイント」や「弊社事例」、「Chatter利用推進のための施策」などの事例紹介

営業マネージャがSalesforce CRM を活用するメリット
営業マネージャがSalesforce CRMを活用するメリットやポイントを紹介

営業担当者がSalesforce CRMを活用するメリット
営業担当者がSalesforce CRMを活用するメリットやポイントを紹介

【活用事例】アンケート調査/集計の自動化
エンドユーザにアンケートを行なって利用度を定点観測し改善活動に活かしましょう

社外からもセールスフォースにログインできるようにする方法
社外からもセールスフォースにアクセスできるようにする設定を行い使い勝手を向上しましょう


さらにSalesforceを活用するためにSalesforceユーザ会にご入会下さい

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今日から使えるサクセスダッシュボード

今日から使えるサクセスダッシュボードを使用することにより、導入初期のお客様から
定着化途中のお客様まで役立つ情報をすぐに利用可能です。導入初期には必ず確認が
必要なログイン状況確認から、データ蓄積そして定着化フェーズの分析・業務改善に
関するダッシュボードまで全て一つのパッケージとなっております。

インストールしますと全部で9つのダッシュボードと約100個のレポートを利用できます。

【インストール方法】
下記のリンクをクリックし、赤い[インストール]ボタンから御社環境に設定することができます。

今日から使えるサクセスダッシュボード (Enterprise/ Unlimited Editionのお客さま向け)

今日から使えるサクセスダッシュボード For PE (Professional  Editionのお客さま向け)

*当ダッシュボードをインストールしても、現在作成しているレポート、ダッシュボードへの影響はございません。
*また、インストール後の削除も可能です。
ご参考)インストール手順などAppExchangeの詳細について

今日から使えるサクセスダッシュボード【1.ログイン状況編】

-- ログイン状況ダッシュボード --
1.ログイン状況確認用(全体)
2.ログイン状況確認用(ロール別)



今日から使えるサクセスダッシュボード【2.データ蓄積状況(量と質)編】

-- データ蓄積状況(量と質)ダッシュボード --
3. 営業系蓄積データ(量)
4. マーケティング蓄積データ(量)
5. データ異常値確認用(質)



今日から使えるサクセスダッシュボード【3.分析・業務改善編】

-- 分析・業務改善ダッシュボード --
6. 経営層向け
7. 管理者向け商談管理
8. 管理者向け活動管理
9. 管理者向けマーケティング管理

これらの雛形を少し変更するだけで今日からすぐに活用が可能です。

注)ダッシュボードのインタフェースを最新バージョンに有効化してからインストールして
ください。 有効化の設定方法について

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