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活用ガイド

Salesforce CRM 活用ガイド

01.目的の設定

1.各種Video
2.参考資料

Icon_video2 1.各種Video  


プロジェクト成功のためのポイントとお客様実践事例の紹介、Salesforce導入プロジェクトを成功させるための7つのポイントを紹介
(59分
)
(資料はこちら)


Salesforce ガイダンス

(YouTube:42分:2011/12 )
導入初期のお客様が何を準備すべきか、必要なリソースは何か?など導入初期に抑えておくべきポイントや定着化に関する施策を紹介
資料はこちら

Icon_doc2 2.参考資料

ビジネス目標からSalesforce運用までの流れ
  CRM導入の成功は、ツールを導入することではなく、導入目的(プロジェクトのゴール)を達成すること その目標設定からの落し込み方法を紹介

導入目的の設定
  Salesforce CRM の導入をスムーズに行うために必要な確認事項


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My Salesforceワークブック

Salesforce CRM の導入をスムーズに行うためには、下記の事柄の決定と実施が不可欠です。

    * 導入プロジェクトチームの編成
    *プロジェクトゴールの明確化
    * 課題の整理と解決策の優先順位付
    * ビジネスプロセスの定義
    * ビジネスプロセスに対応したSalesforce CRMの項目の定義
    * 必要なレポートの定義
    * トレーニングの実施(システム管理者/エンドユーザ)

このステップを書き込みながら進めていくことが出来る”My Salesforceワークブック”を活用してください。

導入プロセスのプランニング、決定事項の文書化と迅速な導入実現の手助けとなります。

My Salesforceワークブックをダウンロード 

※Salesforce loginをクリックしてご利用のSalesforceユーザーID、パスワードでログインしてください

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ビジネス目標からSalesforce運用までの流れ

CRM導入の成功は、ツールを導入することではなく、導入目的(プロジェクトのゴール)を達成することです。

そのためには、ビジネス目標を達成するために必要な”戦略””指標やKPI”を定義し、常に確認することが大切です。

下記の"目標設定シート"を使い、御御社のビジネス目標から”戦略””指標やKPI”定義し、
社内での共有と定期的な見直しにお役立て下さい。

目標設定シート(PPT)

(参考資料) 目標設定からSalesforce設定まで (PPT)

例:

Businessgoal  

 

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