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活用ガイド

Salesforce CRM 活用ガイド

05.レポート&ダッシュボード

1.各種Video
2.参考資料

Icon_video2_3 1.各種Video


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Report入門 
(YouTube:46分:2012/01)
レポートの利用方法、作成方法、運用方法などを紹介。レポートに関して一から学んで頂き、Salesforceに登録されたデータを活用下さい。(資料はこちら

もっと使い倒そうレポートセミナー
(YouTube:46分:2012/01)
レポートの色付け、グラフ表現方法やカスタムレポートタイプ、数式(上期・下期設定、前期比較)など高度な使い方とあわせ、メール送信、URLリンク、編集リンクなどの便利な機能をデモを交えてご紹介。
資料はこちら

YouTube: もっと使い倒そうダッシュボードセミナー
(YouTube:48分:2012/01)
ダッシュボードの表現方法や表現する上での注意事項、便利な使い方(動的ダッシュボード、メール通知、ダッシュボード選択条件、Chatterでの利用)、そしてダッシュボードの整理方法などをデモ交えてご紹介。
資料はこちら

Icon_doc2_2 2.参考資料

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サクセスダッシュボードでダッシュボード作成の手間を省きましょう
導入初期のお客様から定着化途中のお客様まで役立つ情報をダッシュボードで見える化。一から作らなくてもボタンひ とつでインストール可能です。導入初期には必ず確認が必要なログイン状況確認から、データ蓄積そして定着化フェーズの分析・業務改善に関するダッシュボー ドまで全て一つのパッケージとなっております。(インストールはこちら)

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レポート、ダッシュボード一日研修コース
分析するために必要なビュー/レポート/ダッシュボードの利用法、活用法を、例題や演習を基に学習する1日コース

新機能紹介、各種セミナーイベント情報一覧ページ
定期的に実施しているWebセミナーや既存ユーザ向けの集合セミナー情報を掲載

KPI設定事例:営業別勝敗割合
営業別の勝敗割合を確認し、各営業の強み/弱みを理解したうえでサポートする

KPI設定事例:フェーズ別商談金額
フェーズ別の商談金額を確認し、予算達成のためにどのフェーズまでをクローズする必要があるかを確認する

リードからの商談化件数、および達成率
リードからの商談化の状況を確認し、現在の戦略がうまく行っているかどうかを判断します

担当者別商談化件数レポート作成手順

担当者別の商談化件数を把握し、担当者へのフォローを行います

営業部別商談化件数レポート作成手順
営業部別の商談化金額を把握し、改善策を各営業部門と協議します

さらにレポート、ダッシュボードを極めたい方はSalesforceユーザ会にご入会下さい

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今日から使えるサクセスダッシュボード

今日から使えるサクセスダッシュボードを使用することにより、導入初期のお客様から
定着化途中のお客様まで役立つ情報をすぐに利用可能です。導入初期には必ず確認が
必要なログイン状況確認から、データ蓄積そして定着化フェーズの分析・業務改善に
関するダッシュボードまで全て一つのパッケージとなっております。

インストールしますと全部で9つのダッシュボードと約100個のレポートを利用できます。

【インストール方法】
下記のリンクをクリックし、赤い[インストール]ボタンから御社環境に設定することができます。

今日から使えるサクセスダッシュボード (Enterprise/ Unlimited Editionのお客さま向け)

今日から使えるサクセスダッシュボード For PE (Professional  Editionのお客さま向け)

*当ダッシュボードをインストールしても、現在作成しているレポート、ダッシュボードへの影響はございません。
*また、インストール後の削除も可能です。
ご参考)インストール手順などAppExchangeの詳細について

今日から使えるサクセスダッシュボード【1.ログイン状況編】

-- ログイン状況ダッシュボード --
1.ログイン状況確認用(全体)
2.ログイン状況確認用(ロール別)



今日から使えるサクセスダッシュボード【2.データ蓄積状況(量と質)編】

-- データ蓄積状況(量と質)ダッシュボード --
3. 営業系蓄積データ(量)
4. マーケティング蓄積データ(量)
5. データ異常値確認用(質)



今日から使えるサクセスダッシュボード【3.分析・業務改善編】

-- 分析・業務改善ダッシュボード --
6. 経営層向け
7. 管理者向け商談管理
8. 管理者向け活動管理
9. 管理者向けマーケティング管理

これらの雛形を少し変更するだけで今日からすぐに活用が可能です。

注)ダッシュボードのインタフェースを最新バージョンに有効化してからインストールして
ください。 有効化の設定方法について

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