目標から活動レベルに落とし込みましょう

公開日: 2021.04.26

※記事非公開のお知らせ

Sales Cloudはじめてガイドが刷新されました。そのためこちらの記事は2023年10月1日以降、順次非公開と致します。今後はより充実した新しい“Sales Cloudはじめてガイド”をご活用ください。

この記事で学べること
概要
学習ツール
ワークシートを使って記録しましょう
まとめ

この記事で学べること

前章で設定したゴールを実現するための、各種KPIの設定
サクセスマップを利用した、目標、戦略、活動の設定方法

概要

組織のゴールを設定したら、次は目標、戦略、活動、そしてそれぞれのKPIという順で設定していきます。

ここで設定したKPIが、Salesforceの醍醐味の一つである、ダッシュボードへとつながっていきます。（詳細は次の記事をご覧ください）

例えば“20xx年までに業界シェアNo.1になる”というゴールの場合、それを達成するためには、“目標”は“売上50億円”を達成する必要があり、その売上を達成するためには“新規顧客の開拓”と“既存顧客の客単価向上”、そして“顧客満足度の向上”・・・など、ゴールから活動まで詳細にブレークダウンしていきます。

ポイントは、ゴール・目標・戦略・活動がそれぞれ関連していることです。ゴール達成のための目標になっているか、逆に、目標を達成したらゴールに近づくのか。サクセスマップを作成したら、一度チェックしてみましょう。

営業支援で売上向上を目指した目標、戦略、活動の落とし込みをされる場合は、行動デザインシートをご利用いただくことでより簡易的に実施いただけます。

学習ツール

1. <動画> 営業改革シリーズ Vol.1 効果を出すための準備をしよう（25:06）

組織のゴールや目標から、戦略と活動、そしてKPIを設定するための流れを理解しましょう

＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

おまけ： KPIとは？KGIとの違いや、KPIの設定・管理のポイント

目標の達成度合いを示すKPIですが、その数値にどのような意味があり、なぜ重要なのか。

KPI設定で生まれるメリットや、ポイントについてご紹介いたします。

ワークシートを使って記録しましょう

1. <資料> サクセスマップ

以下のリンク先から資料をダウンロードして、まずSalesforceを導入する上での組織のゴールを設定しましょう。

「はじめてガイド」ワークシートはこちら

・サクセスマップ

・行動デザインシート
＊営業支援で売上向上を目指した目標、戦略、活動の落とし込みをされる場合は、行動デザインシートをご利用いただくことでより簡易的に実施いただけます。

まとめ

サクセスマップを利用して、目標・戦略・活動は設定できましたか？

ここで設定したKPIは、この後の章で説明するレポートやダッシュボード、そして設定する画面の項目の大元となるものなので、Salesforceを導入する最初に時間をかけて設計してみてください。

公開日: 2021.04.26

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進め方に沿って理解する

STEP1. Salesforceを理解する
- Salesforceとは
- 推進チームの決定事項を記録しましょう
STEP2. やるべきことを明確にする
STEP3. 運用のルールを決める
STEP4. 最低限の設定をしてデータを投入する
STEP5. ユーザートレーニングを実施する
- ユーザートレーニングを実施しましょう