Pardot・Salesforceのコネクター設定を完了しましょう
2021.06.01
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2022年4月7日より、PardotはMarketing Cloud Account Engagementに製品名が変更になります。
目次
この記事で学べること
- 使用開始に必要な設定を理解する
- プロビジョニング
- Pardot設定・Salesforce設定
さあ、使い始めましょう。
PardotとSalesforceを連携して利用開始するにあたり、まずは2つの初期設定が必要となります。
- Pardot・Salesforceコネクターの設定
- テクニカル設定
基本的な設定手順は「かんたんPardot初期設定マニュアル」ですべて網羅されています。
本記事では「Pardot・Salesforceコネクターの設定」について、3つのプロセスで概要を解説します。
- プロビジョニング
- Pardot設定
- Salesforce設定
プロビジョニングを行う
さあ、さっそく始めましょう。まずは貴社独自のPardotアカウントを取得することから始まります。
「プロビジョニング」では、Salesforce組織に対して主に3つの手順を実施します。
- Pardot AppExchangeパッケージをSalesforce組織にインストールする
- Salesforceの設定画面からPardotのアカウントを新規で取得する
- SalesforceとPardotを繋ぐコネクターの「一時停止」を解除する
1. Pardot AppExchangeパッケージには、SalesforceとPardotの連携に必要な設定情報が含まれています。(例：カスタム項目、ページレイアウト、権限セットなど) インストールを終えたら、いよいよ 2. Pardotアカウントを新規で取得します。
PardotとSalesforceは「コネクター」で接続されています。Pardotアカウント取得直後は、コネクターの状況が「一時停止」になっているため、「一時停止の解除」を行うことではじめの一歩は完了です。
Pardot Lightning アプリケーションを有効化する
Salesforceの画面上でPardotのアプリケーションを使うために、Pardot Lightning アプリケーションを有効化します。
ユーザーに対して、権限の割り当てを行います。詳しい手順は学習コンテンツ「かんたんPardot初期設定マニュアル」(動画解説あり)をご参照ください。
Salesforce設定を行う
営業部門と密に連携を行うためには、Salesforce上でPardotの情報を活用できる状態にしておく必要があります。
「Salesforce設定」では、Salesforce上でPardotのデータを表示したり、「リストに追加」「Pardot メール送信」といったアクションを行えるよう、Salesforceにいくつか設定を行っていきます。
- SalesforceでPardotのデータを表示する
- SalesforceにPardotボタンを追加する
- Pardotリストに追加するためのボタンを設置する
- Pardotデータへのアクセス権を付与する
Pardot設定を行う
いよいよ、本章の最後「Pardot設定」です。
ここでは「ユーザー権限 (プロファイルとロール)」「プロスペクト項目」の2つに絞って解説を行います。
誰が・何を実行できるのか、利用ユーザーの権限を正しく設定しておく必要があります。
これらの権限は、Pardotでは「ロール」Salesforceでは「プロファイル」で、それぞれ定義しています。
設定内容や方法はヘルプ記事を参照ください。
- ヘルプ記事：プロファイル
- ヘルプ記事：Pardotのユーザーロール
予めSalesforceのプロファイルと、Pardotロールの対応付けを行います。
各ユーザーにはSalesforceのプロファイルを割り当て、Pardotの権限は“対応付けされたPardotロール”が適用されます。
例：山田 花子さんのSalesforceプロファイルが「*Marketing」の場合、Pardotでは「マーケティング」ロールの権限を利用可
マニュアルでは「カスタム項目の作成・対応付け」の手順も包含していますので、併せてご確認ください。
学習ツール
1. ＜資料＞ かんたんPardot初期設定マニュアル（P.4〜20）
P.4〜20で、Pardotのテクニカル設定の一連の流れを、画面写真付きで説明しています。
2. ＜動画＞ 一緒に進める「かんたんPardot初期設定」
※本動画はマニュアル(ver.3)対応です。動画内で解説している設定画面と現在提供されている実際の設定画面で見た目が一部異なる箇所がございます。最新の情報は上記リンクよりマニュアル(ver.4)をダウンロードの上、ご確認ください。
Pardotのコネクター設定・Salesforce/Pardot設定の一連の流れを、講師がデモ形式で説明しています。
まとめ
さて、いよいよPardotの環境を入手しました。
基本的な設定はこれで終了！といきたいところですが、
初期設定ではもうひとつ重要なタスク「テクニカル設定」が残っています。
次の章では、技術部門と連携しながら初期設定を進めていきます。
2021.06.01
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事前準備
-
STEP1. 体制・役割を決めましょう
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STEP2. Pardotでできることを理解しましょう
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STEP3. ゴール/戦略/施策を決めましょう
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STEP4. 初期設定① 使用開始に必要な設定をしましょう
-
STEP5. 初期設定② 施策開始に必要な設定をしましょう
