顧客データの管理方法④ 顧客データの取り込み方法を決めましょう

2022年4月7日より、PardotはMarketing Cloud Account Engagementに製品名が変更になります。

この記事で学べること

見込み客データを取り込んで施策を実行の準備を進めましょう

見込み客のデータ=メールアドレスなどの基本情報がないと､見込み客の興味育成ははじまりません｡

このようなお客様のデータがありませんか?

もちろん､新規見込み客のデータを獲得していくことも必須ですが､まずは手元にあるデータから施策を開始していきましょう｡

学習ツール「顧客データの管理方法④顧客データの取り込み方法を決めましょう.pdf」で詳細を解説しています｡

新規見込み客のデータ獲得については｡「獲得のためのフォームを作成しましょう」をご参考ください｡

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取り込み方法には2つのパターンがあります｡

どちらから取り込みが適しているかは､学習ツール「顧客データの管理方法④顧客データの取り込み方法を決定しましょう」に記載されているメリット・デメリットを踏まえて判断しましょう｡

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ここで1点､注意があります｡同期の設定はご理解いただいていますか?

Pardotから取り込んだだけでは､Salesforceへのリードのデータが作成されるとはいえません｡データ同期の設定が必要です｡

Salesforceから取り込んだ際も同様です｡

データ同期の設定方法については「顧客データの管理方法①PardotとSalesforceの連携について理解しましょう」で学習できます｡

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それでは､一括インポート方法と同期設定についての解説・活用リソースをご紹介します｡

パターン①Pardotから取り込む

詳細な取り込み手順は､学習ツール「顧客データの管理方法④顧客データの取り込み方法を決定しましょう」で画面キャプチャつきで解説しています｡

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【抜粋】

パターン②Salesforceから取り込む

Salesforceへの一括インポートの詳細手順は下記の動画「システム管理者のためのSalesforce基礎 Vol.2 データを一括で登録しよう 〜データインポートウィザード〜」で解説しています｡

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学習ツール

1. ＜動画＞顧客データの取り込み方法を決定しましょう（15:31）

＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

2. ＜記事＞ PardotとSalesforceの連携の仕組みを理解しましょう

3.＜資料＞ 顧客データの管理方法④顧客データの取り込み方法を決定しましょう

顧客データの管理方法④顧客データの取り込み方法を決めましょう.pdf

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まとめ

Pardotでメール配信や興味度の判断といった施策を実行するには､見込み客のデータをPardotへ取り込むことが大前提です｡
本記事を参考にしながら､取り込み方法を判断し､実施しましょう！