機能活用ガイド

アンケートで顧客や従業員からインサイトを集めよう

最終更新日: 2021.03.29

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salesforce.com

みなさんは、こんなことを知りたいと思ったことはありませんか?

  • 顧客は、購入した商品に満足しているのか?
  • 従業員は、今の社内環境をどう感じているのか?

これらは、Salesforceのアンケートを利用することで実現することができます。また、タイムリーにアンケート結果を分析することもできます。

アンケートの作成

アンケートの作成手順は、有効化、作成、送信の3つのステップに分けることができます。

  • 有効化

まずは、アンケートを有効にします。

[設定]|[クイック検索]ボックスに「アンケート」と検索し、 [アンケートの設定]をクリックします。アンケートを有効にし、必要に応じてコミュニティの選択、アンケート所有者の管理権限を設定します。

アンケートを有効にすると、アプリケーションランチャーに[アンケート]が表示されるようになります。

アンケートオブジェクトには、「顧客満足度」と「ネットプロモータースコア」が標準で用意されています。

  • 作成

それでは、アンケートを作成してみます。

今回は、営業担当者に今期営業活動についてアンケートを作成し、メールで送信します。

操作手順

1.アンケートオブジェクトのリストビューより[新規]をクリックします。

2.アンケート名を入力し[続行]をクリックします。

3.[お知らせページ]を設定します。

[お知らせページ]とは、アンケートリンクをクリックしたときに最初に表示されるページのことです。例えば、アンケートの回答期限や、回答にかかる目安時間を記載します。

4.質問を設定します。

質問種別は、12種類から選択できます。例えば、満足度を聞きたいときは[評価]、理由を自由入力してもらいたいときは[ロングテキスト]にします。

4.[お礼ページ]を設定します。

アンケート回答後、表示されるページです。回答への感謝のメッセージを入力します。

5.ブランド設定し、アンケートをプレビュー、有効化します。

アンケートビルダーの左上[ブランド]から、必要に応じてアンケート画面の背景やボタンをカスタマイズします。その後、画面右上[プレビュー]をクリックし、表示画面を確認したら[有効化]します。

  • 送信

最後にアンケートを回答者へと送信します。

アンケートビルダー上部の[送信]をクリックします。アンケートの送信は、「招待を受ける」と「メールを送信」の2種類があります。

    • 招待を受ける

URLやQRコードを生成できます。Chatterなどを活用して、生成したものを共有します。

    • メールを送信

メール本文にアンケートの回答ボタンを埋め込むことができます。

今回は、営業担当者にメールでアンケートを送信するため、[メールを送信]をクリックし、リンクボタンを含むメールを作成します。

[次へ][送信]と進むと、メールが送信されます。

受信者はメールを確認し、リンクをクリックするとアンケートに回答することができます。

アンケートを有効化して、営業活動の調査を開始することができました。

なお、アンケートを顧客へ送信する場合は、別途コミュニティの作成が必要です。コミュニティについて、詳しくはこちらをご覧ください。

アンケート結果の分析

アンケート結果の分析方法は、「アンケートビルダーの分析」「レポート、ダッシュボード」の2種類があります。

  • アンケートビルダーの分析

アンケートビルダー画面上部の[分析]をクリックすると、タイムリーな回答状況を確認することができます。また、回答状況をエクスポートすることも可能です。

  • レポート、ダッシュボード

レポートの作成には、カスタムレポートタイプの作成が必要です。

[設定]|[クイック検索]ボックスに「レポートタイプ」と検索し、 [レポートタイプ]をクリックします。たとえば、「アンケートの回答」を主オブジェクト、「アンケートの質問への回答」を関連オブジェクトとして使用します。また、作成したレポートを基にダッシュボードを作成することも可能です。

分析機能を活用することで、アンケート結果を可視化、チームへの共有も簡単に行うことができました。

考慮事項

  • アンケートの参照、作成、編集、削除、送信には、アンケート関連のオブジェクトへのアクセス権が必要である
  • カスタマーコミュニティユーザやユーザアカウントを持っていない方にアンケートを送信するにはコミュニティを設定する必要がある

最後に

いかがでしたでしょうか。アンケートを使用して、意見や要望を調査し、営業活動や業務改善につなげます。Salesforceで管理・送信することで、範囲を限定した公開や、レポート・ダッシュボードを活用した分析が可能です。顧客や従業員へのヒアリングにぜひ活用してみてください。

参考リソース

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