どの部署で、何人が、何をするかを明確にしましょう

最終更新日: 2020.10.05

対象

  • 推進リーダー

  • 意思決定者

  • 現場マネージャー

この記事で学べること

  • Salesforceを導入するゴールを明確にする理由
  • ゴールの設定方法

Salesforceの導入する目的とゴールを明確にする

Salesforceとは何か理解したら、次はSalesforceを導入する上で組織として目指すべきゴールを設定しましょう。

目指すべきゴールのイメージがないと、Salesforceを導入してもメンバーから「何のためにやっているのか?」という疑問が解決できず、Salesforceを活用した取り組みと、その進捗を測る評価指標となるKPIの設定もうまくいきません。

Salesforce導入で最終的に達成したいゴールと、それを実現するための目標・戦略・活動を明確にし、メンバーと共有して認識合わせをしておきましょう。

学習ツール

1. <資料> サクセスマップ

以下の資料をダウンロードして、まずSalesforceを導入する上での組織のゴール(資料の一番左)を設定しましょう。

SuccessMap.pdf

※上記ファイルをダウンロードできない場合は、こちらからダウンロードください

2. <動画> 営業改革シリーズ Vol.1 効果を出すための準備をしよう(15:27)

Salesforceで効果を出すため、行動を変えるための準備を行い、次の記事で目標・戦略・活動を明確にしましょう。

*画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

まとめ

Salesforce導入初期にきっちり組織のゴールを設定することで、Salesforceの導入中や運用中に「何のためにやっているのか」という疑問を払拭することができます。

皆様の組織でSalesforceを使ってどのように効果を出していくのか。営業マネージャーや経営層の方々向けに“営業改革シリーズ”のウェブセミナーも実施しております。以下のページからぜひお申し込みください。

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