進め方に沿って理解する
※Sales Cloudはじめてガイドが刷新されました。こちらの記事は2023年10月1日以降、順次非公開と致します。今後はより充実した新しい“Sales Cloudはじめてガイド”をご活用ください。
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STEP1
Salesforceを理解する
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STEP2
やるべきことを明確にする
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STEP3
運用のルールを決める
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STEP4
最低限の設定をしてデータを投入する
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STEP5
ユーザートレーニングを実施する
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STEP1: Salesforceを理解する
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STEP2: やるべきことを明確にする
目指すべきゴールと役割を明文化する
対象
- 推進リーダー
- 意思決定者
- 現場マネージャー
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STEP3: 運用のルールを決める
誰が、いつ、何をするかを業務フローに落とし込む
対象
- 推進リーダー
- 現場マネージャー
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STEP4: 最低限の設定をしてデータを投入する
必要最低限の設定を行い、データを登録する
対象
- 推進リーダー
- システム管理者
- ログインしたら >
- アクセス権を設定する >
- ユーザを登録する >
- 会計年度を設定する >
- 取引先に項目を追加する >
- 取引先のレイアウトを変更する >
- 取引先のフリ仮名を表示する >
- Excelの顧客データを取り込む >
- Sandboxを活用する >
- カスタムオブジェクトを作成する >
- オブジェクト構成を記録しましょう >
- 必要な情報を検索する >
- 取引先を入力する >
- 取引先責任者を入力する >
- 商談を入力、更新する >
- 行動（スケジュール）、ToDo（やるべきこと）を入力する >
- データの関連性を把握しよう >
- Chatterを活用する >
- レポート・ダッシュボードの使い方 >
- モバイルで利用する >
- Salesforceの利用に役立つプログラム >
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STEP5: ユーザートレーニングを実施する