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Salesforceとの連携手順を理解しましょう

この記事で学べることSalesforce連携が可能なQuipのエディションについてQuipとSalesforceの連携手順SalesforceレコードへQuipの埋め込み手順Salesforce連携が可能なQuipのエディションについてご契約のエディションによって使用可能な機能が異なっています。“Quip Advanced”エディションをご契約いただくことでSalesforceとQuipを連携させることが可能となり、以下のメリットを感じていただくことができます。Salesforce内のレコード情報を呼び出すことができ、レコードへわざわざ遷移しなくてもQuip上でSalesforceレコードの値を更新することができます。SalesforceレコードにQuipを紐付けることができます。お客様との会議情報をQuipにメモし、Salesforceレコードと紐付けておくことで詳細を確認したい場合にすぐに確認することができます。※Quipのエディションはこちらのページにて詳細をご確認いただけます。※ご契約いただいているエディションでご不明点がある場合は弊社営業担当までご連絡ください。QuipとSalesforceの連携手順管理者にて、QuipとSalesforceの設定を行っていきます。1. 画面左下のご自身のアイコンをクリックします。2. その後、管理者＞管理コンソールを起動の順にクリックします。3. 管理コンソールに入ったら「設定」＞「インテグレーション」の順にクリックします。その後、「新しいAPIキー」ボタンをクリックします。4. アプリケーション名に任意の値（Salesforce Integration等）を設定し、許可された範囲ですべてにチェックを入れ、「APIキーを生成」をクリックします。5. 生成されたAPIキー名の「表示」をクリックします。6. クライアントIDとクライアントシークレットの2項目をテキストエディタ等にコピーしておきます。7. 続いてSalesforce側にログインし、歯車アイコン＞設定の順にクリックします。8. 画面左上のクイック検索で「Quip」を検索し、Salesforce Anywhere (Quip)をクリックします。9. 「使用開始」をクリックします。10. Salesforce Anywhere の使用開始画面で「次へ」をクリックします。11. 「Quip VPC を使用するか、クライアント ID とクライアントの秘密を使用してログイン」にチェックを入れます。12. No.6の手順でコピーをしたQuipクライアントIDとQuipクライアントの秘密をそれぞれに貼り付け、「接続」をクリックします。※QuipクライアントID→クライアントID、Quipクライアントの秘密→クライアントシークレットと読み替えます。13. 設定画面で“Quipは設定済みです”と表示され、使用開始ボタンが緑のチェックアイコンに変わったことを確認します。＜補足＞「権限を管理」をクリックし、権限セット“Quip”が適切なユーザに設定されているかを確認します。SalesforceレコードへQuipの埋め込み手順SalesforceとQuipの接続が完了したら、続いてSalesforceの取引先レコードにQuipコンポーネントを埋め込んでみましょう。1. 取引先オブジェクトに連携に必要なQuipのリンク用項目を作成するため、オブジェクトマネージャを開きます。2. 「項目とリレーション」をクリックし、「新規」をクリックします。3. データ型は「URL」を選択し、その後の設定を進め、項目を作成します。項目の表示ラベルは「QuipLink」等の任意の表示名で構いません。4. Salesforceの任意の取引先レコードを開き、歯車＞編集ページの順にクリックします。5. 詳細タブの部分をクリックし、画面右の「タブを追加」をクリックします。6. 詳細の箇所をクリックし、タブの表示ラベルを“カスタム”、カスタム表示ラベルを“Quip”に設定し、完了をクリックします。7. 画面左のコンポーネントより「Quip文書」を“ここにコンポーネントを追加”に向かってドラック＆ドロップします。8. 画面右から「レコードごとに1つのテンプレート」を選択します。さらに“テンプレートURL”を入力し、“新規文書のURLを保存するための項目を選択”で前の手順で作成した項目を選択します。9. 保存＞戻るの順にクリックします。10. 「テンプレートから文書を新規作成」ボタンをクリックし、文書を作成します。11. 文書が作成できていることを確認します。学習ツール＜資料＞Salesforce 組織の全員をセットアップ [社外公開可]Salesforce組織のユーザをQuipサイト側へセットアップする際の設定手順をご紹介しております。まとめSalesforceとQuipの連携方法を理解し、さらなる活用を進めていきましょう。後続の章でQuipの機能について理解を深めましょう。機能や社内への展開方法を理解できるよう後続の章で学んでいきましょう。

利用時のルールを策定しましょう

この記事で学べることQuip運用の基本となる共通ルール策定のポイント利用目的に合わせたルール策定のポイント共通ルールを決めましょうQuipの共同作業ツールとしての便利さを最大限に発揮させるためには、最初にある程度の利用ルールを決めておくと良いでしょう。​ルールを明確にしてユーザに共通認識を持たせておかないと、意図しないフォルダに文書が作成されアクセス権の制御が聞かなくなるニックネームでユーザ登録が登録され宛先メンション時などに手間がかかる更新タイミングが人によってバラバラになり新しい情報と古い情報が散在するといった状態に陥る可能性があります。ルールなく利用ユーザが好き勝手に文書を作成することで、欲しい時に欲しい情報を探すのに時間がかかり結局使われなくなってしまうといったことも考えられます。​そのような事態を回避するために、利用開始時には最低限守るべきルールを決めて利用ユーザに展開しましょう。​ここで決めておくべきルールは大きく2つあります。1つはQuip運用において全体に関わる共通ルール、もう1つは利用目的に応じたルールです。まずは、Quip運用の基本となる共通ルールについてご紹介します。​共通ルールでは、フォルダ構成や文書の命名規則、ユーザ設定、そして他のユーザへのコメント時のルールを決めます。具体例は、以下をご覧ください。このように共通ルールでは、全体に関わるルールを決めましょう。ただし、ルールを細かく設定しすぎると利用ユーザの負担になり返って定着を妨げる可能性もあります。最低限守るべきルールとして設定してください。利用目的ごとのルールを決めましょう次にご紹介するのが利用目的ごとのルールです。​前の章では、利用開始前にどの場面でQuipを使用するのか利用目的を明確にすることをポイントとしてご説明しました。そこで決めた利用シーンごとでもルール決めを行なっていく必要があります。​利用目的ごとのルールでは、ファイルの格納先や更新タイミング、Salesforceレコードへの紐付けルールを決めていきます。具体例は、以下をご覧ください。まずは管理者側で上記のような利用目的ごとのルールを策定します。ただし、実際に運用が始まると利用ユーザから改善案が出てきたり、業務の変化によっても内容が変わったりしていきます。その度にルール内容を検討し、変更が必要な場合は更新していきましょう。まとめルール策定時のポイントはご理解いただけましたでしょうか。全般に関わる最低限守るべき内容を共通ルールとして設定し、利用目的ごとに運用時のルールを設定しましょう。最初にこのようなルールを明確にしておくことで、利用ユーザがよりQuipが使いやすい環境を整えることができます。

利用目的を決めましょう

この記事で学べること利用目的を明確にする際のポイント利用用途ごとのQuipテンプレート例利用目的を明確に決めましょう前の章でご紹介したように、Quipは様々な要素を使い自由な表現で文書を作り出すことのできる共同作業ツールです。そのため、自由度が高い分さまざまな用途でご利用いただくことができるようになっています。たとえばチームミーティングの議事録やアカウントプラン、プロジェクトの進捗管理など、さまざまな場面でQuipを使用して他のユーザやお客様と共同作業の効率化とスピードアップをすることが可能です。​しかしながら、製品を使い始めたばかりのお客様のようにまだQuipでの文書作成に慣れていない場合、実際にどういった場面で活用すればいいのかがわからず、文書作成に至るまでハードルを感じることもあるかもしれません。そのため、最初は管理者側で利用用途を明確にし、利用ユーザにその通りにQuipを使ってもらうことが定着において重要となります。​そして利用用途を決める際には、以下のポイントを明確にしていきましょう。​（プロジェクト進捗管理の例）いつ使うのか：週次の定例会議だれが使うのか：プロジェクトメンバーなぜ使うのか：プロジェクトの進捗状況を把握なにを管理するのか：タイムライン、タスクの進捗状況​このように利用用途を明確にした上でQuipを使い始めることで、共同作業ツールとしての便利さを多くのユーザの方に体験していただくことが早期の定着に繋がり、その後は自然発生的に他の場面での利用も増えていくことにつながります。テンプレートから利用用途を選びましょう先にはまず利用用途を明確にし、それに沿って使い始めていただくことをポイントとしてご説明しました。ただし、管理者側で利用ユーザがどのような場面でQuipを使うのがいいか、具体的に利用イメージが浮かばないという場合もあるかと思います。​そんな時にご利用いただきたいのが、Quipテンプレート 20選です。Quipテンプレート 20選は、利用用途に応じて活用いただける要素を組み込んだQuipテンプレートを集約したツールです。利用目的ごとのテンプレートから活用イメージを膨らませていただき、自社の業務で活用できそうなテンプレートを選んでください。実際に利用したいものがあれば、以下画像にあるように5ページにある目次からテンプレートをコピーすることが可能です。テンプレートから利用用途が選べたら、いつ、誰が、なぜ使うのか、何を管理するのかを明確にして自社における利用イメージを具体化していきましょう。まとめ利用目的を決める際のポイントはご理解いただけましたか？最初は管理者側で利用目的を明確にすることで、現場での利用が習慣化され早期定着に繋がりやすくなります。​社内でQuip文化を浸透させるための下地作りとして重要なステップとなりますのでしっかりと押さえましょう。​次の章では、現場での運用開始に向けたルール策定のポイントをご紹介します。

Quipについて理解しましょう

この記事で学べることQuipとは？Quipを使うメリットQuipとはQuipは従来からあった文書作成ツールの一つではありません。これはオンラインでの共同作業のために最適化された新たなツールです。​日頃業務では様々なツールを使用しているかと思います。コミュニケーションを行う際のツールはメールだけでなく、チャット、SMS、と多様化しています。​たとえば、ある会議で使った資料に対し、その後のチャットのやりとりで追加の決定事項が出た場合を考えてみてください。どこに最新の資料ファイルがあったっけ？どこで対象のやりとりをしていたっけ？と情報を探す無駄な時間が発生することがあるかもしれません。​もし1つの画面で作業が完結し、その中でメンバーとコミュニケーションができていれば、無駄な作業はおきないはずです。Quipでは文書の中に図やスプレッドシートなど様々な部品を組み込むことができます。さらにはその文書を共有しているメンバーと同時に編集を行ったり、チャットを行うこともできます。一つの文書の中に情報をまとめ、メンバーと共同で編集し、コミュニケーションを図ることで無駄なやり取りを省きながら業務を行うことができます。Quipを使うメリットQuipを使うメリットは以下の3点があります。複数の機能を1つの文書で文章上で直接会話リモートで同時に共同作業1つ目の「複数の機能を1つの文書で」ですが、Quipでは一つの文書の中にスプレッドシートやプレゼン資料、画像などを組み込むことができます。共有したい情報がどのような形でも関係なく集約することができ、自由に表現することができます。​さらにLiveApps機能を利用することで、クリック操作だけでカレンダーやプロジェクトトラッカーといった要素も組み込むことができ、体裁を細かく整えなくてもすぐに利用が可能です。​こういったように、Quipでは一つの文書内で複数の表現が可能となります。2つ目の「文章上で会話」ですが、Quipでは特定の箇所からメンバーに対してコメントを送ることが可能です。例えば文書の中にスプレッドシートや表を埋め込んでいる場合、特定の項目に対しての相談もわざわざ箇所を伝えなくてもどの部分に対してかを簡単に把握できます。​これにより、最短でのコミュニケーションが可能になります。最後に3つ目の「リモートで同時に共同作業」です。チームメンバーと共同で文書を作成したい場合も、直接顔を合わせて作業を行う必要はありません。Quipでは場所や時間を選ばず、リモートで同時に文書を編集することができます。編集時や参照時には画面右上に表示中のユーザのアイコンが表示されます。チームメンバーに相談したい際もユーザのアイコンが表示されていることで、現在作業中であることがわかり、声をかけやすくなります。これにより離れていてもリアルタイムにコラボレーションしながら文書を作り上げていくことができます。以上3点がQuipを使うメリットについてのご紹介でした。学習ツール＜動画＞はじめよう Quip〜最短で効果をあげる方法〜https://play.vidyard.com/7TaN1twSw8EUAvRJcHFfvb＜資料＞Welcome to the Quip Learning Path!※英語版の資料となりますhttps://quip.com/training/work-anywhere-quip-learning-pathまとめQuipとは何か、Quipを利用することでどういったメリットがあるのかを理解し、活用をしていきましょう。機能や社内への展開方法を理解できるよう後続の章で学んでいきましょう。

2021年 サクセスナビよく読まれた記事Top10

第１位：行動（スケジュール）、ToDo（やるべきこと）を入力する営業の生産性を高めるために必須の標準オブジェクト活用法を解説第２位：【レポートドリルより】今月作成された活動がある(=紐づく)取引先だけを抽出する様々なお題を解きながらレポート作成のスキルをあげることができます第３位：レポートを使いこなす裏ワザ（その1：集計項目）レポートの基本をマスターしたら、もっと便利に使いこなしてみませんか？第４位～第１０位第４位：バックアップとリストアいつでも安心してSalesforceをお使いいただくために欠かせません第５位：【フロー演習問題より】取引先責任者の作成画面フローを使って日々の作業の効率化を目指しましょう第６位：レコードの変更履歴を管理するデータの品質を維持するために便利な機能を学べます第７位：バージョンアップに備えましょうSpring’ 22のリリースに向けてバージョンアップにまつわるハテナを解決第８位：『営業改革のコンパス〜規模に応じたトランスフォーメーション営業改革プロジェクトで解決すべき課題が見えてくる、13回完結の連載です第９位：自分にあったコミュニティは？Trailblazers Event サイト活用術Salesforceの活用方法や機能を一緒に学ぶ仲間を見つけよう第１０位：アイデアとつながりの宝箱！リーダーが語る、ユーザ会の魅力とは？“ネット検索にも出てこない”Salesforce活用のヒントを得られる、ユーザ会の魅力に迫ります

自分にあったコミュニティは？Trailblazers Event サイト活用術

この記事で学べることみなさまはSalesforceの活用方法や機能のことで分からないことを気軽に相談したり、問題が解決できたときのよろこびを共有したりするイベントはないのかな？と思ったことはありませんか。この記事では、同じようなご経験があるみなさまにぜひご利用いただきたいTrailblazers Eventサイトの使い方と、さらに便利になった機能をピックアップしてご紹介します。Trailblazers EventサイトとはSalesforceのコミュニティグループおよび、ユーザグループ主催のイベントをご紹介するウェブサイトです。主に製品や活動地域(*)、システム管理者や開発者向けなど役割別にグループがあり、ご自身のニーズにあったグループの活動を確認することができます。2021年8月、Trailblazerの声をもとに、画面デザインの一新と新たな機能も追加されてさらに使いやすくなりました。​コミュニティグループSalesforceにご興味がある方はどなたでもご参加いただけるグループです。Trailblazerであるコミュニティリーダーたちが主催し、Meetup、勉強会、交流会などのイベントを実施しています。​ユーザグループSalesforceのライセンスを保有するユーザーの皆さまが参加できる、セールスフォース・ドットコムが運営するグループです。お客様同士で集まり事例の共有や活用の相談ができます。入会にはSalesforceユーザグループ会則をご覧ください。​(*) 2021年12月現在、コロナウィルス対策によりオンライン開催を推奨しています。開催方法は各イベント詳細ページでご確認ください。​さっそく見ていきましょう。Trailblazers Eventサイトはこちらトップページ最新のイベント情報やTrailblazerからのイベントレポートやお知らせをトップページでご確認いただけます。検索バーで、キーワードから関連するイベントを検索することもできます。（過去に開催済みのイベントも表示されます）気になるSalesforce製品や地域名を入れて検索してみてください。​イベントページ直近の開催予定イベント一覧をご覧いただけます。イベントカレンダーへいくと、カレンダー形式で1ヶ月分のイベントをまとめて確認できるのでとても便利です。​ニュースページリニューアルで新しく追加された機能です。Trailblazerからのお知らせや、イベントの開催レポートをご覧いただけます。オンライン開催の様子や、参加者の反応などを知ることができるので、まだコミュニティイベントに参加したことがない方はご参考の上、ぜひ心のハードルをさげてご参加ください。​​​まとめグループ活動や運営メンバーもご案内しているので、同じ課題や悩みを抱えている仲間同士で一緒に学び、つながり、楽しみ、貢献しあえる場としてSalesforceコミュニティをより身近に感じていただけるサイトになりました。​Trailblazers Eventサイトを通じて、一人でも多くの方が課題の解決方法を見つけ、さらに解決方法を共有することでお互いの成功へつながっていくことを期待しています。​毎月必ず何かしらのコミュニティイベントが開催されているのでぜひチェックしてみてください。イベント情報をまとめてお知りになりたい方は、Event Newsletterの登録もおすすめです。トップページからご登録いただけますので、ぜひご活用ください。

Spring '22 新機能リリース（2/13 日本時間）

2022年2月13日（日本時間）に皆さまのSalesforceの環境がSpring ‘22にバージョンアップされました。ウェブセミナーや資料など、随時こちらのページで更新していきますので、ご確認ください。SalesforceのバージョンアップとはSalesforceをお使いの皆さまの環境は年3回アップデートされ、画面の見た目や機能が追加されております。（詳細はこちらの記事をご参照ください）スケジュール12/22 ：英語リリースノート公開1/7：Sandbox プレビュー（手順はこちら（日本語））英語で表示される場合は、ページ右下の言語選択で“日本語”を選択してください2/2：日本語版ROD (Release Overview Deck) 公開2/3：リリースノート日本語 公開英語で表示される場合は、ページ右下の言語選択で“日本語”を選択してください2/13（日本時間）：Spring ’22 バージョンアップ3/7 ~ 3/10：新機能ウェブセミナー開催注目の新機能をご紹介するウェブセミナー（更新）※ ウェブセミナーの動画を公開いたしましたMarketing Cloud（動画）Sales Cloud, Mobile, Lightning Platform, Pardot, Quip（動画）Service Cloud, Experience Cloud, Tableau CRM（動画）開発者向け（動画）過去のウェブセミナー開催後の動画はこちらに掲載しております参考リソースバージョンアップに備えましょう（サクセスナビ記事）Sandboxプレビュー手順（Help記事：日本語）Spring ’22 リリースノート（Help記事：日本語）英語で表示される場合は、ページ右下の言語選択で“日本語”を選択してくださいSpring ’22 リリースの特長（Trailhead）

ついに完結。営業改革のコンパス 第3章 ダウンロード配布中

【ユーザー事例動画】営業部門への定着化までの奮闘記～株式会社アイダ設計

デジタル活用によって変革し信頼を生み出す企業へSuccess Anywhere World Tour Tokyo (Day1)開催レポート

Slackでお気に入りのサイトの最新情報を自動で通知する

業務やプライベートで活用しているニュースサイトやブログなどの更新をわざわざ確認する必要をなくし、最新情報を効率的に収集できる手段の1つがSlackのRSSアプリです。お気に入りのサイトを登録することで、そのサイトが更新された際に自動的に通知を受け取ることができます。例えば、任意のチャンネルにこのサクセスナビを登録することで、新しい記事が追加された際に、その更新をSlack上で簡単に確認することができますし、1つのチャンネルに複数のサイトを登録し必要な情報を集積することも可能です。​今回は、SlackにRSSアプリを追加する手順から、実際にサイトを登録し通知を受け取る方法をご紹介いたします。※なお、RSSアプリの機能はSlackのどのプランでもご利用いただけます。以下の手順はSlackのフリープランで作成したワークスペースでのご紹介です。この記事で学べることSlackワークスペースにRSSアプリを追加する方法RSSアプリを使用しお気に入りのサイトを登録する方法RSSアプリの活用方法RSSアプリを追加するRSSアプリを追加したいSlackのワークスペースを開いたら、左側のサイドバーにある [App] をクリックします。もしこの時点で、[App] の項目が見当たらない場合は、[その他]（縦の3点リーダーのアイコン）の項目から [App] を選択することで追加いただけます。​※[その他] の項目表示名については、ワークスペースの環境や状態によって異なる場合がございますが、アイコンは同じですので、同じアイコンの項目を選択ください。​表示された画面の上部にある、検索窓に “RSS” とご入力いただくと、利用可能なアプリ一覧に [RSS] が表示されますので、そちらの [追加] ボタンをクリックします。​ブラウザでアプリの詳細画面が表示されますので、内容をご確認のうえ [Slackに追加する] をクリックします。さらに次の画面で、[RSS インテグレーションの追加] をクリックします。すると、RSSアプリの設定画面が表示されますので、こちらでアプリの追加は完了です。この設定画面で更新情報を受信したいサイトの登録や、登録の削除をおこなうことができます。更新情報を受信したいサイトを登録するRSSアプリの追加ができたら、次にいよいよ更新情報を受信したいサイトの登録をおこないます。登録するためには、そのサイトの フィードURL というURLが必要になります。​フィードURLの公開状況、取得方法については対象のサイトによって異なりますため、今回はサクセスナビの フィードURLを登録する手順をご紹介します。ぜひ、ご一緒に以下の手順で登録してみましょう。​サクセスナビのフィードURL： https://successjp.salesforce.com/feed/​それでは、先ほどのRSS設定画面の [フィードの追加] 部分から登録をすすめていきます。まず、[フィードURL] の欄に上記サクセスナビのフィードURLを入力します。その後、[チャンネルへの投稿] の選択リストから、更新情報の通知がほしい Slackチャンネルまたは個別のDMを選択し、最後に [このフィードを購読する] をクリックします。すると、同じページに追加したフィードの情報や、投稿先、取得時間が表示されるようになります。これでフィードの追加は完了です。もし、登録したいフィードを削除したい場合は、そのフィード覧の一番右側にある [✖]ボタンで削除できます。​※登録したのに通知がこない場合は、上記の取得時間が正常に更新されているかご確認ください。こちらが「たった今」や「〇分前」などと更新されていれば、正しく設定されております。​では、Slackの先ほどフィードを設定したチャンネルに戻り、通知を待ってみます。設定後にサクセスナビで新しい記事の投稿があり、チャンネルに通知が届きました。このようにしてご自身の必要なサイトをご登録いただくことで、効率的な情報の取得をおこなうことができます。​RSSアプリの活用方法コマンドを使用したフィードの登録、管理Slackのコマンドを使うことで簡単にフィードの登録や、管理をおこなうことができます。フィードを追加したい、または追加しているチャンネルのメッセージ入力覧左下にある、稲妻アイコンの [ショートカットボタン ] をクリックし表示される検索窓にコマンドを入力することで、以下のいくつかの機能が使用可能です。/feed help/feedコマンドの使い方を確認できます。/feed subscribe [フィードURL]入力したフィードURL（RSS フィード）を、チャンネルに追加します。/feed list入力時にチャンネルに追加しているRSS フィードと、それらのユニークIDナンバーを一覧として表示します。/feed remove [IDナンバー]指定したIDナンバーの RSS フィードを、チャンネルから登録解除します。Slackの共有機能で他のチャンネルやメンバーに共有登録しているサイトの通知のなかに、他のチャンネルやメンバーに共有したいものがあった際は、Slackの共有機能が便利です。共有したい通知にマウスを合わせると表示されるメニューバーの中にある、右向き矢印の [メッセージを共有…] をクリックで、共有画面が開くので、共有したいチャンネルやメンバーを選択し、任意でメッセージを入力しましたら [共有] ボタンを押すことで簡単に情報共有をおこなうことができます。​​まとめRSSアプリを活用することで、簡単に情報収集や共有の効率化を図ることができます。また、自分だけのプライベートチャンネルやDMにRSS フィードを追加することで自分の知りたい情報を自動で受信してストックしておけるため、必要に応じて様々な活用をしていただくことが可能です。​RSSフィードバの追加方法については以下のヘルプでもご紹介しておりますので、こちらもぜひご参照ください。Slack に RSS フィードを追加する

セールスイネーブルメントを推進しSalesforceで営業成果を最大化する方法