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恋愛・婚活・マッチング市場をSalesforceでDX:株式会社Parasol事例
エンジニア経験なしでも、Salesforce構築を0から担当し、導入から2週間で運用開始。Salesforce導入後1年で顧客満足度55.9%向上、業務効率を68%改善した歩みをご紹介します。
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営業組織のカルチャーを変えたSales CloudによるDXと全体最適化:株式会社ビジネス・ブレークスルー事例
紙、ハンコ文化、メール、Excelなどアナログ業務からのDX改革。活用できていなかったSalesforceを再構築し、残業時間57%減、商談136%増という生産性向上を実現させた取り組みをご紹介いただきました。
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ゼロから築き上げた「成長率200%」の組織を支えるSalesforce活用術:WOW WORKS株式会社事例
Salesforce未経験の担当者が、非効率的な在庫管理や顧客情報の属人化などの課題を解決するべくSalesforceを導入。在庫回転率、人件費率など大幅に業務を改善させたポイントをご紹介いただきました。
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※2022年4月7日より、DatoramaはMarketing Cloud Intelligenceに製品名が変更になりました。当面は移行期間として旧名称の使用や併記がある旨ご了承ください。この記事で学べることMarketing Cloud Intelligence 2022年11月リリース新機能 & 拡張機能一覧概要接続 & 統合関連API コネクタの詳細画面にて、検索機能とエクスポート機能が利用できるようになりました。また、Salesforce Personalization コネクタが追加されたほか、ハーモナイゼーションセンターやデータソース認証の一覧画面が新しい UI にアップグレードされました。さらに、データ分類がサンドボックスモードで利用可能になり、データレークにも複数の新機能が追加されました。プラットフォーム & ダッシュボード関連ピボットテーブルの UI が一新され、データ探索のための新機能が追加されました。また、プラットフォームからすべてのヘルプやトレーニングリソースに直接アクセスできるようになりました。マーケットプレイスアプリ関連マーケットプレイスに「Widgets」(ウィジェット)タブが新たに追加され、すぐに使用可能なカスタムウィジェットをワークスペースのライブラリにインストールできるようになりました。新機能 & 拡張機能の詳細については、学習ツールの添付資料からご確認ください。新機能&拡張機能一覧接続 & 統合関連サンドボックスモードのデータ分類データレークの出力ファイル名をカスタマイズデータレークのクエリ結果をメールで共有データレークビルダークエリを SQL クエリに変換Salesforce Personalization コネクタハーモナイゼーションセンター一覧画面の改良データソース認証一覧画面の改良API コネクタ詳細の改良API コネクタの改良API コネクタのアップデートプラットフォーム & ダッシュボード関連MFA(多要素認証)プラットフォームからヘルプリソースにアクセスピボットテーブルの可視化機能(Visual Pivot)マーケットプレイスアプリ関連マーケットプレイスウィジェットEcommerce Marketing InsightsBulk Updater for Data StreamsSmart Curve ForecastingIncrementality by Odyssey学習ツール資料:Intelligence 2022年11月リリース.pdf
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SFUG CUP チャンピオンが語る!全員が主役の組織作りとSalesforce人材の育成方法
SFUG CUP 2022 Salesforce全国活用チャンピオン大会で優勝を果たした日本M&Aセンター様にご登壇いただき、決勝でも語られた「大企業の壁」攻略方法について深堀りします。 会社が急拡大する中、ほぼ全ての部署でSalesforceを常時使用するまでに至った施策をご紹介いただきます。迅速にリクエストに応えることができるようにするための体制作りや社内制度の工夫など、DXを推進される方はもちろん、現場でもっとSalesforceを使ってほしいとお考えの方には参考にしていただけるセッションです。 この記事で学べることSalesforceを社内で使ってもらう施策Salesforceに関するリクエストに迅速に応えられるための体制づくりや社内制度の工夫セッション概要https://play.vidyard.com/5H6YWF6vpAQYC7W8Dw8Qiv.html0:00〜 冒頭の挨拶02:04〜 日本M&Aセンター様のご紹介とDXの特徴06:14〜 Salesforce定着化のために実施している施策16:54〜 研修や資格を受けている人の役割について20:30〜 今後のビジョン23:07〜 Q&A28:05〜 最後にお知らせ登壇者スピーカー:株式会社日本M&Aセンター デジタル統括本部 データマーケティング部 データマーケティング課 課長 藤田 舞株式会社セールスフォース・ジャパン トレイルヘッドアカデミー Account Executive (トレーニング) 菊妻 亮太関連リソースhttps://www.salesforce.com/jp/campaign/sfug-cup-2022/https://www.salesforce.com/jp/campaign/trailhead-academy/dx-training/
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この記事で学べることSalesforceと他システムを連携する方法とその考慮点システム連携のパターン、アーキテクチャの選定ポイント概要現在のシステムは単体で存在することはほとんどなく、多くの場合他のシステムとの連携が必要になります。しかしビジネスのニーズに合わせて適切にシステム連携を行うことは容易ではありません。Salesforceでは効果的なシステム連携ができるように、さまざまな連携パターンに対応する機能が多く用意されています。これら多くの機能をどのような場合に利用すべきか適切な判断ができるように、この資料ではシステム連携パターンや考慮点についてご説明します。学習ツール資料(PDF)を以下からダウンロードしてください資料:Salesforce Platformと外部システムの連携パターン.pdf
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この記事で学べること大量データに対応するためのアーキテクチャを理解する事例から適切な対応方法を理解する概要大量データを扱う場合には、どのようなアーキテクチャにすべきか、どのような機能を利用すべきか、より深い知識が必要になります。Salesforceは多くの場合、優れたパフォーマンスで処理を実行できますが、大量データで適切な考慮をしないと問題が発生する場合があります。この資料では大量データに対応するためのさまざまな機能やアーキテクチャを理解し、また実際の事例から適切な対応方法を学ぶことができます。学習ツール資料(PDF)を以下からダウンロードしてください資料:大量データ対策ガイド.pdf
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この記事で学べること自動化処理に関する標準機能、開発選択の考慮点ユースケースごとのリューション選択ポイント概要SalesforceではフローやApexコードを利用してより高度なビジネスプロセスを構築することができます。適切にノーコード、ローコードを選択することによってより生産性高く開発を行うことができますが、要件によってはこれらのツールでは対応できなかったりApexコードが適切な場合もあります。開発の早い段階でこれらの判断ができるように、この資料では自動化ツール選択時の考慮点などについてご説明いたします。学習ツール資料(PDF)を以下からダウンロードしてください資料:標準・開発実装ガイドライン_レコードトリガ自動化.pdf
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この記事で学べること画面構築時の標準機能、開発選択の考慮点ユースケースごとの画面ソリューション選択ポイント概要Salesforceで生産性高く開発を行うためには標準機能を適切に利用することが重要です。しかし標準機能も動的フォームや画面フローなど機能は豊富になり、どの方法を選択すべきか判断が難しくなっています。この資料ではどのような場合にどのノーコード、ローコードツールを使用すべきか、または開発することを選択すべきか、画面開発の観点でご説明いたします。学習ツール資料(PDF)を以下からダウンロードしてください資料:標準・開発実装ガイドライン_画面フォーム作成.pdf
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当該製品は新規販売を終了しています。この記事で学べることフッターの設定方法ヘルプページURLのカスタマイズ方法ログアウトランディングページURLのカスタマイズ方法フッターの設定Enablementサイトのフッター箇所に外部ページへのリンクを設定できます(最大3つ)。Enablementサイト右上のご自身のアバターをクリックし、「Trailmaker」にアクセスして設定します。「Settings」タブの「Navigation」メニューからNavigationページを開き、「New Link」ボタンをクリックします。※「サイト設定を管理」のシステム権限が付与されたユーザに「Settings」タブが表示されます。以下のステップで設定を行います。Link Label(リンクの表示名):フッターリンクの表示ラベルを入力します。Link URL:フッターリンクのWebアドレスを入力します。Link Language:関連付けを行う言語を選択します。別の言語選択時のリンク設定を追加する場合は、「Add Translation...」をクリックし1~3のステップを繰り返します。「Done」(完了) >「Publish」(公開)をクリックすると変更が確定します。Enablementサイト下部の言語選択で設定した言語に対応したフッターリンクが表示されます。ヘルプページURLのカスタマイズEnablementサイト上部のヘルプアイコンをクリックするとデフォルトではSalesforceヘルプへと遷移しますが、以下設定を行うことで独自のヘルプサイトにユーザを誘導することができます。設定方法は、Trailmakerの「Settings」タブの「Navigation」ページからHelp URLに任意のWebアドレスを入力し、「Publish」ボタンをクリックします。ログアウトランディングページURLのカスタマイズEnablementサイトからユーザがログアウトしたときの任意の移動先のページを指定できます。設定方法は、Trailmakerの「Settings」タブの「Navigation」ページからLogout Landing Page URLに任意のWebアドレスを入力し、「Publish」ボタンをクリックします。学習ツール<動画>Enablementサイトのナビゲーションの設定(1:17〜1:54)<help>Enablementサイトのページフッターにあるリンクをカスタマイズする<help>ヘルプページとログアウトランディングページの URL をカスタマイズするまとめフッターリンクの設定は3つまで可能ヘルプページとログアウトランディングページのURLは必要に応じて変更が可能
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当該製品は新規販売を終了しています。この記事で学べることフィルタの設定方法カスタム検索条件の設定学習者側でコンテンツを検索する際の絞り込みに利用可能なカスタム検索条件を設定できます。「Roles(ロール)」「Levels(レベル)」「Products(製品)」の検索条件のカスタマイズ方法をご紹介します。Sales Enablementサイト右上のご自身のアバターをクリックし「Trailmaker」にアクセスして設定します。「Settings」タブの「FILTERS」メニュー「Roles」「Levels」「Products」から検索条件の設定を行う対象メニューを選択します。設定手順は「Roles」「Levels」「Products」で共通となります。※「サイト設定を管理」のシステム権限が付与されたユーザに「Settings」タブが表示されます。「Filter Name」に検索条件の表示名を設定します。「Language」に検索条件を利用する言語を設定します。多言語対応が必要な場合は、「Add Translation」を選択し、追加の言語に対しても同様に項目を記入します。※作成済みの検索条件の編集は不可のため、多言語対応が必要な場合はフィルタ作成時に③の対応が必要となります。保存します。学習ツール1.<動画>カスタム検索条件の設定2.<help>Enablementサイトコンテンツにカスタム検索条件追加まとめフィルタを設定することで、ユーザが自分に必要なコンテンツを検索しやすくなります。コンテンツや利用ユーザの増加に合わせて、役割や部門、製品やトピックといったカテゴリ分けも活用しましょう。
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当該製品は新規販売を終了しています。この記事で学べることコンテンツコレクション使用上の注意についてコンテンツコレクションの注意事項注意事項その1コンテンツコレクションは最大100個まで作成可能です。コンテンツコレクションに一度モジュールが追加されると、以降コンテンツコレクションは削除できなくなります。事前に構成の検討が必要です。注意事項その2Sales Enablementの仕様として、各学習コンテンツのAPI参照名はグローバルで一意であること、という制約があります。そのため、複数のコンテンツコレクションに同名のAPI参照名のコンテンツを配置することはできません。異なる権限セットを持つユーザに共通の学習コンテンツにアクセスさせたい場合は、コンテンツコレクションと複数の権限セットを紐づけることで全員がアクセス可能な共通のコンテンツコレクションを作成してコンテンツを配置する運用が必要となります。注意事項その3コンテンツコレクションのAPI参照名はWebアドレスの一部となるため、特に社外ユーザにコンテンツを公開する場合は、セキュリティの観点から注意が必要です。公開しても問題の無い名称をAPI参照名に設定するようにしましょう。また、Sales Enablementの権限セットにシステム権限である「すべてのコンテンツを表示」のが付与されていると、すべてのコンテンツコレクション内の学習コンテンツにアクセスが可能となってしまうので、一部の管理者ユーザのみに権限付与するようにしましょう。学習ツール<help>コンテンツコレクションの使用開始に関する考慮事項まとめコンテンツコレクションを活用することで、コンテンツを特定のユーザには見せないという学習ニーズに対応できるようになります。(例:マネージャー向けコンテンツを1つのコンテンツコレクションとして対象者のみアクセス可能にする)特定のユーザにプッシュ型で学習を割り当てる際には、引き続きTrailmixの活用をお勧めします。コンテンツコレクションは柔軟ではありますが、ご紹介した制約もありますので事前にコレクションと権限セットを整理する方法を決めておきましょう。