Account Engagement活用に関する
質問にお答えください。

※わからない場合は「いいえ」を選んでください

  • 初期設定は完了していますか？

    初期設定とは？

    Account Engagementの組織を発行し、利用開始のための設定を完了している。
    ① 組織の発行 (組織の発行・Salesforceとのコネクタ設定)
    ② Salesforce設定 (ページレイアウトの設定・ユーザへのアクセス権の付与)
    ③ Account Engagement 設定 (プロファイル/ロールの対応付け、カスタム項目の作成と対応付け)
    ④ テクニカル設定 (トラッキングコードの実装・トラッカードメインの追加・DKIMとSPF認証の実装)

  • プロスペクトデータの取り込みは完了していますか？

    プロスペクトデータとは？

    Account Engagementの組織内にある自社の見込み客や顧客データのこと。
    初期設定後にデータの取り込みが必要です。

  • Account Engagementで行う施策は決まっていますか？

  • フォームまたはフォームハンドラーを設置していますか？

    フォームまたはフォームハンドラーとは？

    フォームは問い合わせや資料請求などのシーンで見込み客の情報を取得する機能です。
    フォームハンドラーは自社サイトにすでにある外部のフォームとAccount Engagementを連携させる時に使用します。

  • 設置したフォームの結果を確認して改善アクションしていますか？

  • Account Engagementでメールを配信していますか？

  • 配信メールの結果を確認して改善アクションしていますか？

  • 優先度を決めて見込み客を営業へパスしていますか？

  • 見込み客のフォロー状況を可視化するレポートやダッシュボードはありますか？

  • 商談創出や売上に貢献するため営業部門と定例会議をしていますか？

  • Engagement Studioを使用していますか？

    Engagement Studioとは？

    見込み客の行動や属性に応じて実施するアクションを分岐型のシナリオで設計する機能です。
    使用することでマーケティング施策を自動化することができます。

  • Engagement Studioの結果を確認して改善アクションしていますか？

  • 施策効果を可視化するレポートやダッシュボードはありますか？

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  • はい、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。受け取りはいつでも停止することができます。

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