【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオン

公開日: 2022.02.14

※2022年4月より、Tableau CRMはCRM Analyticsに製品名が変更になりました。

【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオンとは

本記事でご紹介するCRM Analytics初心者向けハンズオンは、弊社サクセスエンジニアとカスタマーサクセスがコラボレーションし、

導入初期のお客様向けにCRM Analyticsの仕組みやダッシュボードの作成方法をハンズオン形式でご紹介しています。

CRM Analyticsを導入直後のお客様に、ぜひ見ていただきたい動画となります。

下記でご紹介致しますハンズオン手順書を見ながら皆様のお手元でダッシュボードを作成いただくことで、

商談オブジェクトの情報を中心にした、まず第一歩目となるダッシュボードを作成いただけます！

商談・取引先・ユーザ情報を使用し、受注率分析のダッシュボードを下記イメージで作成します。

円グラフや数値ウィジェット、絞り込みなどダッシュボード作成を行う上で基本的な要素が盛り込まれています。

※2022年4月より、Tableau CRMはCRM Analyticsに製品名が変更になります。本資料（動画）においては旧名称でのご案内となります旨ご了承ください。

手順書に沿って設定を行うことでCRM Analyticsの基本的なダッシュボードを構築することができます。

（想定所要時間2〜3時間）

公開日: 2022.02.14

この情報は役に立ちましたか？
ご意見お待ちしております。

フィードバックありがとうございます。