動手體驗 Agentforce Sales - Engagement（原名：SDR、Lead Nurturing）

本篇文章學習要點

本文是以 Sales Agent，即Engagement（舊稱： SDR、Lead Nurturing）有興趣的管理者和推動者為對象，提供實際體驗從設定到確認動作的基本流程指南。

本篇文章將說明如何利用 Salesforce Go 啟用 Engagement 功能，並在完成使用者權限授予與連接電子郵件帳號之後，建構並預覽自動產生潛在客戶拓展郵件的工作人員等步驟。

※ 請注意

• 如果在自家公司的 Salesforce 環境中執行本文的步驟，可能會消耗Flex點數並產生額外費用。敬請事先理解後再嘗試此內容。
• 產品名稱有所變更，有可能尚未反映在 Salesforce 環境或說明頁面等文件。

事前準備

為了執行本文的步驟，請確認以下內容。

• Salesforce 管理員權限
• 可使用 Agentforce 的 Salesforce 組織
• Gmail 或 Outlook 的企業用付費帳號
• Google Chrome（推薦瀏覽器）

建立 Engagement Agent

1. 確認 Agentforce 已啟用

1. 使用畫面右上角的齒輪圖示，前往［Salesforce Go］。

2. 在［搜尋功能...］的搜尋框中輸入「銷售」並搜尋。

3. 找到「Agentforce for Sales」卡片，並選擇［設定］。

4. 選擇［開啟］按鈕以啟用 Agentforce，並選擇［開啟］。（※ 僅限未啟用時）

5. 使用［商機經營］旁邊的切換開關來啟用工作人員，然後選擇［開啟］。可能需要一段時間才會啟動。

2. 新增權限給使用者

請依照商機培養的設定步驟進行設定。

1. 選擇［管理管理員和使用者的存取］旁邊的［管理］。

2. 確認系統管理員使用者（您自己的姓名）已被授予［設定商機培育智能體］權限。若尚未授予，請選擇您自己的姓名並選擇［指派］。

3. 前往［使用商機培育智能體］索引標籤，選擇系統管理員使用者（您自己的姓名）選擇［指派］之後，最後選擇［完成］。

在本篇文章中，假設系統管理員同時兼任銷售人員，因此請將「使用商機培養工作人員」的權限指派給您自己。

3. 連接工作人員的電子郵件帳號

1．選擇［管理工作人員的使用者記錄及電子郵件］旁邊的［管理］。若出現錯誤，請重新整理瀏覽器後，選擇［管理］。

2．選擇［+新增使用者］，在名字輸入 Engagement，姓氏輸入 Agent User 後，選擇［建立］。

3. 使用者建立完成後，選擇［下一步］，接著選擇［連接帳號］。

跳至下一個畫面可能需要一段時間。

4. 確認使用條款並勾選，並選擇［下一步］。

5. 連接 Gmail 或 Outlook 的企業用帳號。（本文以 Google 帳號為例進行設定。）

選擇［讓我的 Google 帳戶連線］。

6. 登入 Gmail 帳號以完成連接。

※請勿使用您自己的帳號，而是使用為了工作人員而建立的帳號進行登入。

4. 建構並管理工作人員

1．選擇［建立與管理智能體］旁邊的［執行］。

2．選擇［開始使用］。

3. 選擇［商機經營］工作人員範本，並選擇［繼續］。

4. 在工作人員設定畫面中輸入以下內容，並選擇［儲存並繼續］。

※［公司名稱］與［公司說明］欄位，請輸入您公司的資訊。

• 智能體名稱（內部）: Engagement
• 公司名稱： Coral Cloud Resorts
• 語言： 英文
• 公司描述： Coral Cloud Resorts 是一個提供高級住宿設施與獨特度假體驗的奢華飯店品牌，活用先進科技吸引潛在客戶，並促進營收成長，重點著重在銷售和客戶參與。

5. 在工作人員的郵件設定畫面中，於［主要值建議］與［主要成就］輸入文字。
※[主要值建議］與［主要成就］成為所產生的郵件內使用的文字。請輸入貴公司的相關內容。

請選擇商機，選擇記錄，然後選擇「產生預覽」以確認郵件內容。

• [主要值建議］： Coral Cloud Resorts 提供結合個人化服務與先進技術的奢華飯店體驗，實現賓客滿意度的提升與營收成長。
• [主要成就］： 卓越的賓客滿意度： 持續維持 97% 的賓客滿意度，個人化的數位體驗在賓客旅程的每個階段皆提升了價值。
  透過個人化實現營收成長： 活用 AI 主導的商機培養，讓直接訂房的轉換率和去年同期相比，提升了 28%。
  榮獲獎項的飯店服務： 在 Global Travel Excellence Awards 中，連續 3 年榮獲「頂級奢華渡假村品牌」。
  順暢的銷售賦能： 導入以 Salesforce 為基礎的自動化，讓商機管理更加效率化。人工跟進所需的時間減少了 40%。

6．確認結果之後，按照［儲存］>［繼續］的順序選擇。

7.在「產品知識」、「指派潛在客戶」與「資格判定設定」設定畫面中，保持預設值並選擇［繼續］。

8. 選擇［儲存］> ［儲存並繼續］。

9. 選擇［啟用中智能體］。

5. 在 Agent Builder 確認所產生的電子郵件

1．使用畫面右上角的齒輪圖示，選擇［設定］。在［快速搜尋］中搜尋［Agentforce 智能體］並開啟，選擇已建立的 Engagement 智能體。

 2．按一下［在產生器中開啟］。

3. 選擇對話預覽面板右上角的圖示。

4. 編輯預覽條件如下，然後選擇［套用］。

• 電子郵件情境： 介紹
• 記錄： 選擇 商機 以及 存在於自家公司環境的記錄
  ※本文中所選擇的是 Smith Andy。

5．在聊天欄中輸入以下內容，並確認來自工作人員的回覆。
針對商機建立最初的拓展郵件草稿。請勿設定電子郵件的寄送日期與時間。請將回信設為純文字格式的電子郵件。 

6．確認是否已產生一封適當介紹郵件草稿，要寄給 Andy Smith 並傳達 Coral Cloud Resorts 魅力。

補充

關於Agentforce Builder上的預覽，測試方法根據預覽條件的郵件情境有所變化。
本文以介紹郵件為例執行了預覽。
如果預覽 Nudge 或回覆，請參閱支援頁面：  使用 Agentforce Builder 預覽測試商機培養動作和電子郵件。

6. 將郵件傳送給實際的商機

在商機記錄上配置動作按鈕，並針對虛擬商機（例如：設定為您個人免費地址的商機）執行送信測試。

1．使用畫面右上角的齒輪圖示，選擇［設定］。在［物件管理員］中選擇［商機］。

2. 選擇［版面配置］，並選擇對應的版面配置。

3. 將［Mobile與 Lightning 動作］中的［指派給智能體］動作拖放至［Salesforce Mobile與 Lightning Experience 動作］區塊中，並選擇［儲存］。

4. 開啟商機（本文為 Bertha Boxer）的記錄，將電子郵件地址更新成個人測試用的帳號。

5. 從商機畫面右上方的下拉式選單中，選擇［指派給智能體］。

※若未顯示［指派給智能體］動作按鈕，請按照支援頁面：在 Lightning 應用程式產生器中建立動態動作的步驟嘗試新增。

6. 指定已建立的工作人員「Engagement」並選擇［指派］。

7．確認活動時程表中已排程電子郵件的拓展，並確實收到測試信。顯示在活動時程表上需要一些時間。

※如果出現錯誤，可能是設定的電子郵件地址所導致。

• 系統管理員（或銷售人員）的電子郵件地址：自身平時使用的企業用付費帳號電子郵件地址
• 工作人員使用者電子郵件地址：工作人員用的企業用付費帳號電子郵件地址
• 商機的電子郵件地址：您個人的免費電子郵件地址

注意事項

建立與運用 Engagement 工作人員時，請注意以下幾點。

• 如果要從工作人員傳送電子郵件，該使用者必須已連結電子郵件帳號。必須使用 Google 等企業用帳號。
• 測試實際電子郵件傳送與接收時，由於電子郵件供應商的安全性設定或訓練環境的防火牆限制，可能會出現無法收到工作人員郵件的情況。驗證時，建議明確區分工作人員用企業電子郵件，商機使用個人電子郵件。
• 其他考量事項請參閱支援頁面：使用 Agentforce 商機培養的考量事項。

總結

本文介紹了從設定 Engagement、利用標準範本建構 Agent、在預覽中確認動作，以及從商機畫面送信的相關步驟。 首先請透過這個架構體驗拓展自動化，下一步就是自訂符合自家公司的產品或服務內容的價值主張。

學習工具

簽約 Agentforce 的客戶可以參加多場體驗實際行為的線上工作坊。

對於在本文中體驗 Engagement 基本運作的人，我們建議參加相關課程，以便更加深入理解 Agentforce 整體內容。

• 尋找與 Agentforce 相關的線上工作坊
  • 您可以從連結中查看最新的舉辦時程、以及其他和 Agentforce 相關（Prompt Builder、各種 Agent、RAG 等）的課程詳細資訊並報名。