Agentforce Employee Agent を触ってみよう
公開日: 2026.02.26
Share:
はじめての方向け・最小構成で仕組みを体感するガイド
この記事で学べること
本記事は、Agentforce Employee Agent に関心がある管理者・推進者の方を対象に、設定から動作確認までの基本的な流れを体感いただくためのガイドです。
この記事では、Salesforce の標準トピック（General CRM）を活用し、CRM データ（顧客情報や商談情報）を参照・更新できる Employee Agent を作成し、Agent Builder 上で有効化するまでの手順を解説します。
※ ご注意
本記事の手順を本番環境で実施した場合、クレジットを消費し、追加費用が発生する可能性があります。あらかじめご理解のうえ、お試しください。
事前準備
本記事の手順を行うために、以下をご確認ください。
- Salesforce 管理者権限
- Agentforce が利用可能な Salesforce 組織
- Google Chrome（推奨ブラウザ）
組織を準備する
まず、Agentforce を利用するための基本設定を確認します。
Einstein が有効になっていることを確認する
1．Salesforce 画面右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］を選択します。設定画面が新しいタブで開きます。
2．設定画面左側のクイック検索に「Einstein 設定」と入力し、検索結果から選択します。
3．表示された画面で、［Einstein を有効化］の切り替えがオンになっていることを確認します。オフの場合は、オンに切り替えてください。
4．設定を反映させるため、ページを更新します。
Agentforce が有効になっていることを確認する
1．設定画面のクイック検索に「Agentforce エージェント」と入力し、検索結果から選択します。
2．表示された画面で、［Agentforce］の切り替えがオンになっていることを確認します。オフの場合は、オンに切り替えてください。
3．ページを更新し、画面上に［新しいエージェント］ボタンが表示されることを確認します。
Employee Agent を作成する
ここから、従業員が顧客データや商談データを素早く把握し、業務を効率化するためのエージェントを作成します。
1. 新しい Employee Agent を作成する
1．設定画面のクイック検索に「Agentforce エージェント」と入力し、検索結果から選択します。
2．［新しいエージェント］を選択します。
3．タイプとして「Agentforce Employee Agent」を選び、［次へ］を選択します。
4．トピック選択画面で、［General FAQ］の［追加済み］を外して、［次へ］を選択します。（本ガイドでは、このトピックを使用しません。追加済みを解除してください）
5．エージェントをカスタマイズする画面で、［名前］［API名］［説明］［ロール］［会社］で以下を入力します。
・名前：Coral Cloud CRM
・API名：Coral_Cloud_CRM
・説明：
The Coral Cloud CRM Employee Agent helps staff summarize guest profiles, review booking activity, draft email outreach, and provides key CRM insights, enabling faster, more informed responses across departments.
（意味：CRM情報を活用し、ゲスト対応や社内業務を支援するAI担当者）
・ロール：
You are a general-purpose Employee Agent that assists staff to access and understand CRM data, supporting daily work across service, sales, and operations.
（意味：CRMデータを理解・活用し、サービス・営業・運用を支援する従業員向けAIエージェント）
・会社：
Coral Cloud Resorts is a luxury hospitality brand offering high-end accommodations and exclusive resort experiences with a focus on sales and guest engagement by leveraging advanced technology to attract prospects and drive revenue growth.
（意味：高級リゾート体験を提供し、テクノロジーで営業と顧客エンゲージメントを強化するホスピタリティ企業）
6．［拡張イベントログを使用して会話の記録を保持し、エージェントの動作を確認する］にチェックを入れます。
7．［次へ］を選び、［④ データソースを選択］では何もせず［作成］を選択します。
2. エージェントにトピックを追加する
1．［トピック］セクションで、［新規］>［アセットライブラリから追加］を選択します。
2．［General CRM］にチェックを入れて、［完了］を選択します。
3．追加したトピック［General CRM］を選択します。
4．［トピック設定］のタブを選択すると、このトピックに関する指示内容が確認できます。
5．続いて［このトピックのアクション］のタブを選択すると、このトピックで使用するアクションの一覧が確認できます。
6．今回選択した標準トピック［General CRM］の［分類の説明］［範囲］［指示］［アクション］の内容をまとめましたのでご確認ください。
7．［言語］セクションを選び、［言語のデフォルト値］で［Japanese］を選択します。右側の会話プレビュー内を確認し、［Agentforce を使用しようとしています］と表示された場合は［了解］を選択します。さらに、画面右上の［更新］ボタンを選択します。
3. Agent Builder で動作を確認する
【重要】テスト時の注意点： 一部の標準アクション（Query Records 等）は日本語でのオープンな質問（例：「私の商談を教えて」）を十分にサポートしていません。そのため、まずは具体的なレコード名を指定して特定し、その後詳細を聞く手順でテストを行います。
1．チャット欄に、以下を入力します。
［貴社の取引先オブジェクト内に存在する会社名を記入］について教えて
（例：セールスフォース・ジャパンについて教えて）
2．Agent が回答することを確認した上で、次のような質問をチャット欄に入力します。
一番最後に追加した取引先責任者はだれ？
この会社のキーマンを教えて
一番最後にクローズした商談を教えて
3．エージェントが正しく回答していることを確認して、［有効化］を選択します。
4．左上の戻る矢印をクリックし、Agent Builder を終了します。
次のステップ：ユーザーへの展開と利用
いかがでしたでしょうか。ここまででエージェントの構築と有効化が完了しました。今後、実際に従業員が業務で使用するためには、以下の設定が必要になります。
1．ユーザーへ利用権限の付与
権限セットを作成し、エージェントへのアクセス権を追加してユーザーに割り当てます。
2．業務アプリでの利用
権限を割り当てられたユーザーは、Salesforceのアプリ画面上にある「Agentforce アイコン」からエージェントを起動できます。
考慮事項
Agentforce Employee Agent を構築・運用する際は、以下の点にご注意ください。
- トピック、アクションの設定（指示など）は英語のみサポートされます。日本語でも動作しますが、英語と比較して挙動が不安定になる可能性があります。
- 一部の標準アクション（Query Records / Query Records with Aggregate）は日本語をサポートしていません。そのため、会話プレビューや実際の利用時には「私の商談」のような抽象的な指示ではなく、「株式会社XXの商談」のように具体的なレコード名を指定する必要があります。
- Agent Builder のプレビュー画面でテストした場合も、レコードが実際に作成・更新されます。テスト環境（Sandboxなど）やテスト用データを使用して実施することを強く推奨します。
まとめ
本記事では、Agentforce Employee Agent の作成から、標準トピック「General CRM」を追加し、有効化するまでの手順をご紹介しました。
標準トピックを活用することで、複雑な設定なしに CRM データと連携するエージェントを素早く構築できます。まずはこの構成で動作を体感し、次のステップとして自社業務に合わせたカスタムトピックの検討などを進めていきましょう。
学習ツール
Agentforce をご契約のお客様は、実際の挙動を体験できる複数のオンラインワークショップにご参加いただけます。
本記事を通して Employee Agent の基本的な仕組みを体感された方には、Agentforce 全体への理解をさらに深めていただくため、他のテーマを扱うセッションへのご参加をおすすめします。
Agentforce オンラインワークショップ：
公開日: 2026.02.26
Share:
この情報は役に立ちましたか？
ご意見お待ちしております。
フィードバックありがとうございます。
より役に立つために
役に立たなかった一番の理由を教えてください。
