Slack とSalesforce連携の活用法を学ぶ

公開日: 2025.01.08

Slackは、従業員、プロジェクト、データ、アプリケーション、社内ナレッジを統合・活用する仕事のための基本システムです。SlackとSalesforce製品を連携して活用することで、業務自動化を最大限に実現でき、部門を超えた意思決定の精度とスピードを高めることができます。

本記事では、SlackとSalesforce製品の連携活用に関心のあるお客様向けに、管理者設定ガイド、製品連携のイメージを掴んでいただくための事例コンテンツ、および連携手順を説明しているヘルプページをまとめましたので、ぜひご覧ください。

Salesforceチャンネルの導入
Salesforce活用促進 New
Sales Elevateの導入
SlackとTableau連携の活用例
SlackとService Cloud連携の活用例
Salesforce製品連携の関連ヘルプページ

Salesforceチャンネルの導入

Salesforce チャンネルは、取引先や商談、案件といった Salesforce レコードと、チームの会話をつなぐ場所です。このチャンネルにより、データと会話に Slack と Salesforce の両方からアクセスできます。部門の枠を越えたチームが最新の顧客データをもとに連携できることで、よりスピーディーでスマートな意思決定が可能になります。

Salesforce チャンネル導入ガイド

https://slack.com/intl/ja-jp/resources/slack-for-admins/salesforce-channels-implementation-guide

Salesforce活用促進 New

Salesforce 連携アプリ、リストビューの共有、フローを用いたSlack 操作の自動化を動画で紹介します。

動画：Salesforce連携

Sales Elevateの導入

Sales Elevate は、Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンです。チームが Slack で情報とプロセスを一元化できます。Sales Elevate では、次のことが行えます。

Salesforce の商談データを Slack に表示し、更新する
主な指標を設定して、個人とチームのパフォーマンスに対するインサイトを得る
カスタム通知を作成して管理タスクを簡素化し、目標の達成に努力を集中する

Slack Sales Elevate 管理者設定ガイド

https://successjp.salesforce.com/form/slack-sales-elevate-setupguide

動画：Slack Sales Elevateの機能と活用メリット

資料：Slack Sales Elevateの機能と活用メリット

SlackとTableau連携の活用例

SlackとTableauを活用することで、最新のデータに素早く簡単にアクセスして、その情報をもとに優先順位付け・意思決定を行うことができます。

本動画では、SlackとTableau で何ができるか、業務がどのように変わるのか、デモを交えながら、あるビジネスパーソンの一日に沿ってわかりやすく解説します。

SlackとService Cloud連携の活用例

Salesforceでは、Service Cloud × Slackを組み合わせて活用することで、サポート業務の問題解決時間の短縮（顧客対応の品質向上）はもちろん、新規ビジネスの創出や、組織力の強化にも効果が出ています。
本動画では、あるサポートエンジニアの一日の業務に沿って、デモを交えながら、Service CloudとSlackを組み合わせて活用することのメリットや、具体例をご紹介します。

Salesforce製品連携の関連ヘルプページ