Premier Success Plan「エキスパートコーチングを学ぶ」の記事一覧
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1. 初期設定[1 対 1] Tableau Cloud[1 対 1] Tableau Desktop[オンデマンド動画] はじめようTableau Cloud2. データ準備[1 対 1] Tableau Prep[オンデマンド動画] Tableau Prep 基礎3. ダッシュボード作成[オンライン型集中セッション] Tableau簡単自走支援プログラム[1 対 1] ダッシュボード作成[オンデマンド動画] Tableauの分析ベストプラクティス
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はじめに[オンデマンド動画] Sales Cloud アドミン基礎基本理解[1対1] 設定と構成計画策定~要件定義[1対1] Strategy&Planning:ビジョンと戦略実装[オンライン集合型セッション] 簡単設定支援プログラム運用検討~運用開始[1対1] 設定と構成[オンデマンド動画] 活用度向上支援(SFA 運用ルール、トレーニング、定着化プラン)標準機能・オブジェクトの活用[1対1] 取引先、取引先責任者、リード、商談[オンデマンド動画] 取引先データの管理[オンデマンド動画] リードの管理[オンデマンド動画] 商談の管理[1対1] キャンペーンと活動管理[オンデマンド動画] キャンペーン管理[オンデマンド動画] 活動の管理[1対1] 売上予測[オンデマンド動画] 売上予測とパイプラインインスペクション分析機能の活用[1対1] レポートとインサイト[オンデマンド動画] レポート&ダッシュボードクイックスタート[オンデマンド動画] レポート&ダッシュボード レベルアップメールとの連携[1対1] Emailインテグレーション[オンデマンド動画] Outlookインテグレーションの設定[オンデマンド動画] Gmailインテグレーションの設定[オンデマンド動画] Einstein活動キャプチャの設定[オンデマンド動画] Salesforce InboxとOutlookインテグレーションの設定[オンデマンド動画] Salesforce InboxとGmailインテグレーションの設定データ品質の担保[1対1] データ管理[オンデマンド動画] データ品質管理Einsteinの設定[1対1] Einstein[オンデマンド動画] Sales Cloud Einstein活用度や設定の診断[1対1] ヘルスチェック「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら
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Account Engagement エキスパートコーチングマップ
初期設定~施策検討[1対1] Salesforceの同期[オンデマンド動画] はじめようAccount Engagement[1対1] 設定と構成[オンデマンド動画] 運用開始に向けた準備(初期設定)[オンライン集合型セッション] Account Engagement 簡単設定支援プログラム獲得[1対1] フォームとランディングページの活用[オンデマンド動画] フォームとランディングページの活用育成[1対1] キャンペーンとリード[オンデマンド動画] リストメールの送信[オンデマンド動画] 施策効果の可視化(Salesforceキャンペーンの使用)選別[1対1] スコアとグレーディング[オンデマンド動画] 営業部門との連携強化自動化[1対1] Engagement Studioの使用[1対1] 自動化ツール効果測定[1対1] レポートとインサイト[オンデマンド動画] 施策効果の可視化(Salesforceキャンペーンの使用)活用度や設定の診断[1対1] ヘルスチェック営業活動の効率化[オンデマンド動画] Engageクイックスタートコンテンツ作成[1対1] Emailビルダー[オンデマンド動画] LightningビルダーAIを活用[1対1] Einstein[オンデマンド動画] Account Engagement Einsteinの利用分析機能を活用[1対1] B2B Marketing Analytics[オンデマンド動画] クイックスタート[オンデマンド動画] レベルアップ[オンデマンド動画] Google広告およびGoogleアナリティクスとの統合「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら
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基本の利用の流れを理解する[オンデマンド動画] 設定クイックスタート[1対1] 設定と構成機能と操作を学ぶ[1対1] データ接続とレシピ[1対1] ダッシュボード作成[1対1] 高度なカスタマイズ予測AI[オンデマンド動画] Einstein Discovery クイックスタート[オンデマンド動画] Einstein 予測ビルダー クイックスタート[1対1] Einstein Discovery と 予測ビルダー※:Einstein Discovery のご相談はCRM Analytics Plus ライセンスが必要です。「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら
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1. 基本機能を理解[オンデマンド動画] Lightningクイックスタート[1対1] 設定と構成2. KPIの可視化[1対1] レポート・コンタクトセンターKPI3. 効率化ツールの理解[オンデマンド動画] エージェントの生産性向上ツール[1対1] ケースマネジメント4. 画面設計の最適化[1対1] サービスコンソールチャネルを増やす[1対1] デジタルエンゲージメント(アプリ内および Web のメッセージング/Einsteinボット)[1対1] Live Agentからの移行FAQデータベースを構築する[1対1] ナレッジ[オンデマンド動画] Lightningでのナレッジプランニングの基礎ボット、AI の活用[オンデマンド] Einsteinボット[1対1] Einstein for Service[1対1] AI & Agentforce「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら
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Experience Cloud エキスパートコーチングマップ
1.基本的な理解[オンデマンド動画] セルフサービスエクスペリエンス クイックスタート[オンデマンド動画] 公開ナレッジベースの作成[オンデマンド動画] PRMポータルクイックスタート[1対1] エクスペリエンス サイトの設定2.構築方法を理解[1対1] セルフサービスエクスペリエンス サイトの構築[1対1] PRMポータルの構築3.共有管理を理解[1対1] エクスペリエンスサイトの権限管理「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら
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Marketing Cloud エキスパートコーチングマップ
1. 体制[1対1] 設定と構成[オンデマンド動画] リソースと製品概要[オンデマンド動画] Admin Tools2. 目的[1対1] Automation Studio[オンデマンド動画] メールのセグメント化の設定と自動化[1対1] MC Connect[オンライン集合型セッション] Marketing Cloud Engagement 簡単自走支援プログラム3. 設定~4. 運用[1対1] メール送信の最適化[オンデマンド動画] メールマーケティングの設計と戦略[1対1] Journey Builder[オンデマンド動画] Journey Builderクイックスタート5. 育成[1対1] Email Studioの最適化[オンデマンド動画] メールの構築と送信クイックスタート[1対1] モバイル最適化[オンデマンド動画] Mobile Studio6. 施策~ 7. 効果測定[1対1] レポートとインサイト[オンデマンド] レポートとトラッキング活用度や設定の診断[1対1] ヘルスチェックコンタクトとデータの理解[1対1] データ管理[1対1] コンタクト管理施策の改善と拡張[1対1] Advertisingの最適化[オンデマンド動画] セグメントとオーディエンスの有効化[1対1] Einstein[オンデマンド動画] Einstein 機能概要Personalization[1対1] Personalization設定と構成「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら
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エキスパートコーチングメニューリストへすぐにアクセスこの記事で学べることエキスパートコーチングとはエキスパートコーチングの申込み方法エキスパートコーチングとはエキスパートコーチングは、お客様がSalesforceの製品からより多くの価値を得られるようにデザインされた専門的なコーチング・プログラムです。PremierまたはSignature Success Planをご契約のお客様は、すべてのプログラムをご利用いただけます。2025年2月 変更内容1. リクエスト方法の変更2025年2月18日より、エキスパートコーチングをより探しやすく、リクエストしやすくするために、申込み方法を Webページベース(エキスパートコーチングメニューリスト)のリクエスト方式に変更いたします。これに伴い、従来ご利用いただいていたPDF形式のカタログ提供は廃止いたします。2. 提供内容プロダクトごとに事前に用意されたメニューおよび言語に基づき、最大 2時間の 1:1 セッションを通じて、オンラインでご提供いたします。主なお客様の課題に応じて下記内容をご支援します。機能理解・使い方の解説必要に応じてデモンストレーションによる理解促進活用促進・定着に向けたノウハウの提供機能活用に関するご相談対応 などただし、上記ご支援でご提供したアウトプットやアドバイス内容そのものが、お客様環境へ実装可能なソリューションを提供するものではありません。エキスパートコーチングの申込方法エキスパートコーチング個別セッションのリクエスト手順エキスパートコーチングメニューリストへアクセスいただきメニューを探索してリクエストください。1. サクセスナビの左サイドメニューから Premier Success Plan | エキスパートコーチングメニューリスト の順で選択2.表示されている 製品タイル一覧から 支援をリクエストしたい製品を選択3. 選択可能なメニューから、ご自身の課題に近いテーマに該当するメニューを選択4.“推奨される前提条件“ 等をご確認いただき、問題なければ[個別セッションをリクエスト]をクリック 5.「エキスパートコーチングセッションの要求」というフォームが表示されましたら以下の項目を記載ください“説明”:どんな支援を受けたいかを具体的に記載“提供言語”:日本語 ※日本語以外方はこちらを参照“提供場所”:日本 ※現在お住まいの国を選択“開始希望日”:セッション提供を受けたい日 ※デリバリーリソースの関係上お待ちいただく可能性があります6.上記項目の記載が完了後は、 [お問い合わせを作成する]をクリック以上のステップでお申し込み完了です。担当者よりメール等でご連絡しますので、少々お待ちください。リクエスト前に、予めご確認くださいご利用にあたって、事前にこちらの記事をご参照くださいリクエストするメニューの判断が難しい場合どの「メニュー」を選択すればいいか判断が難しい場合、お客様の課題に最も近しい任意の「メニュー」を選択しリクエストください。ただし、申込フォームの “説明” 欄に支援を受けたい内容を具体的にご記載ください。申込みがうまくいかない場合申込みがうまくいかない場合は、貴社担当の営業またはヘルプページからお問い合わせください。ヘルプページからのお問い合わせ方法については、 Salesforce ヘルプでのケースの作成方法 をご参照ください。また、Tableauをご利用のお客様で申込みがうまくいかない場合は、 Tableau 製品をご利用のお客様での Salesforce ヘルプ (Trailblazer ID) アカウントの作成 もご参照ください。
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新任担当者様向け!基本機能や設定を学べるWeb集合研修プログラム
“新任担当者様向け!基本機能や設定を学べるWeb集合研修プログラム“のページはこちらに移行しました。2025年5月をもって本ページは非公開とさせて頂きます。新しいページをブックマークお願いします