Sales Cloud エキスパートコーチングマップ

エキスパートコーチングを学ぶ

公開日: 2023.05.30

はじめに
基本理解
計画策定～要件定義
実装
運用検討～運用開始
標準機能・オブジェクトの活用
分析機能の活用
メールとの連携
データ品質の担保
Einsteinの設定
活用度や設定の診断

はじめに

[オンデマンド動画] Sales Cloud アドミン基礎

基本理解

[１対１] 設定と構成

計画策定～要件定義

[１対１] Strategy&Planning：ビジョンと戦略

実装

[オンライン集合型セッション] 簡単設定支援プログラム

運用検討～運用開始

[１対１] 設定と構成

[オンデマンド動画] 活用度向上支援（SFA 運用ルール、トレーニング、定着化プラン）

標準機能・オブジェクトの活用

[１対１] 取引先、取引先責任者、リード、商談

[オンデマンド動画] 取引先データの管理

[オンデマンド動画] リードの管理

[オンデマンド動画] 商談の管理

[１対１] キャンペーンと活動管理

[オンデマンド動画] キャンペーン管理

[オンデマンド動画] 活動の管理

[１対１] 売上予測

[オンデマンド動画] 売上予測とパイプラインインスペクション

分析機能の活用

[１対１] レポートとインサイト

[オンデマンド動画] レポート＆ダッシュボードクイックスタート

[オンデマンド動画] レポート&ダッシュボードレベルアップ

メールとの連携

[１対１] Emailインテグレーション

[オンデマンド動画] Outlookインテグレーションの設定

[オンデマンド動画] Gmailインテグレーションの設定

[オンデマンド動画] Einstein活動キャプチャの設定

[オンデマンド動画] Salesforce InboxとOutlookインテグレーションの設定

[オンデマンド動画] Salesforce InboxとGmailインテグレーションの設定

データ品質の担保

[１対１] データ管理

[オンデマンド動画] データ品質管理

Einsteinの設定

[１対１] Einstein

[オンデマンド動画] Sales Cloud Einstein

活用度や設定の診断

[１対１] ヘルスチェック

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