Sales Cloud エキスパートコーチングマップ

エキスパートコーチング

公開日: 2023.05.30

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※フォローアップセッションと個別セッションはAccount Engagement PremierもしくはSignature Success Planをご契約のお客様がお申込みいただけます。

※オンデマンド動画視聴後に1:1 のフォローアップセッションの実施が可能です。ご希望の際は、オンデマンド動画の最後に表示されるご案内からお申し込みください。

活用のステップに沿って基本を学ぶプログラム

はじめに

はじめようSales Cloud

[オンデマンド] 

Sales Cloudのご利用をこれから始める、または新たにSales Cloud推進のご担当になったお客様向けに、必ず最初に押さえておきたい活用リソースやセキュリティに関する情報、Sales Cloud運用開始までの活用ステップについてご説明します。

基本理解

Sales Cloud アドミン基礎

[1対1] 

「リード」や「商談」といったSales Cloudの主要オブジェクトについてや、項目の作成・権限設定などの基本的なカスタマイズの手法について学びます。全体を通して、新任のシステム管理者の方が先ず理解するべきポイントを絞ってご説明します。

計画策定~要件定義

Sales Cloud オンボーディング(KPI・フェーズ設計)

[オンデマンド] 

Sales Cloud実装に必要である以下の内容を主にご紹介します。

・実現したいゴール

・ゴール実現に必要な取り組みと、取り組みを可視化するための指標

・今後のリリース計画

・商談フェーズ

・取り組みを可視化するために必要な機能

実装

簡単設定支援プログラム

[オンライン集合型セッション] 

Sales Cloudの初期設定をされるシステム管理者向けに、週に1回の頻度で行う3週間の簡単設定支援プログラムです。

Salesforce のエキスパートが、Salesforceの基本的な設定方法、実装における検討ポイント、データの入力更新方法(インポート含む)を紹介します。

Sales Cloudの導入に必要な実践的なスキルと、導入後に活用できるリソースを学びます。 1週間に1回、全3週間の Webを通じた集合型研修となります。

運用検討~運用開始

Strategy & Planning:レビュー:活用度向上支援(SFA 運用ルール、トレーニング、定着化プラン)

[オンデマンド] 

SFAの活用・定着において重要な8つのポイントのうち、以下5つのポイントについて詳細をご案内します。

・運用ルール

・トレーニング

・機能改善

・定着化プラン

・効果測定

Strategy & Planning:レビュー:活用診断(SFA)

[1対1] 

ヒアリングセッションを通して、自社のSalesforce活用度と課題、活用促進のためにとるべきアクションを確認する事ができます。

活用を後押しするプログラム

標準機能・オブジェクトの活用

取引先データの管理

[オンデマンド] 

取引先のデータを効果的に管理する方法を詳しく説明いたします。

取引先の区別の設定方法や、取引先の階層などを標準機能を使いつつ、ユースケースについて説明いたします。

商談の管理

[オンデマンド] 

商談の標準機能や設定方法、および商談を効率的に管理する方法を説明致します。

セールスプロセスを商談フェーズにマッピングする設定や、どのダッシュボードが商談の分析を始めるかにあたって役立つかについて学習します。また、商談のワークスペース、パス、Kanbanなどの機能を使用して商談追跡のために最適化を自社でどう行うかについてご相談いただけます。

活動の管理

[オンデマンド] 

営業活動を管理するためのオブジェクト「活動(ToDo、行動)」について詳しく説明致します。

目標達成に向けたアクションを実施しているかを評価する、取引先との関係性を活動の有無で判断するなど、活動管理のベストプラクティスについてもご紹介致します。

リードの管理

[オンデマンド] 

リードを活用のベストプラクティスと、各種リード固有の概念をご説明致します。(リードワークスペース、リードの変換、リードの割り当てなど)

また、リード管理業務を最適化する方法や、現場ユーザのリード管理を節約する方法等についてご説明致します。

パスの設定

[1対1] 

商談成約までのサイクルを短縮するためにパス機能を活用しましょう。このプログラムでは、御社のセールスプロセスを文書化し、パス機能を設定するためのご支援をします。また営業チームがより効果的に商談を管理するためにパスをどのように役立てられるのかをご説明します。

キャンペーン管理

[オンデマンド] 

キャンペーンを有効に使い、販促施策の効果測定を可能にするための方法についてご説明致します。

キャンペーン階層、キャンペーンメンバー、レポートとダッシュボードの作成方法や、リード管理プロセスでキャンペーンを使用すべき理由を学習します。

リードまたは商談ワークスペースの設定

[1対1] 

営業ユーザ向けワークスペースの設定を御社の営業プロセスに合わせて最適化するための戦略とベストプラクティス、および設定方法をご説明します。なお商談ワークスペースとリードワークスペースの設定ステップは共通ですので、お客様のご要望に応じていずれかのワークスペース設定についてガイドさせていただきます。

商談管理での商品と価格表

[1対1] 

Sales Cloudの商品と価格表の宣言型機能を使用すると、営業担当者による見積作成を効率化できます。このエキスパートによるコーチングセッションでは、商品、価格表、収益スケジュール、見積がどのように役立つかを学習します。

ライブデモでは、商品と価格表を商談管理でどのように使用できるかを説明します。また、ベストプラクティスを提供し、役立つ既成のリソースを確認します。

売上予測とパイプラインインスペクションの活用

[オンデマンド] 

Sales Cloudの売上予測の機能やパイプラインインスペクションをこれから利用を始める、また活用方法を知りたいお客様に向けて、機能の概要と活用方法、初期設定の方法をご説明します。チームの売上着地予想や商談のパイプラインの管理で便利にご利用いただける売上予測とパイプラインインスペクションの理解を深めていただけます。

Einstein活動キャプチャの設定

[オンデマンド] 

Einstein活動キャプチャを使用して、GmailまたはOutlookにおけるメール及び行動を自動的にSalesforceに関連付けることで、営業担当のデータ入力時間を削減し、生産性を向上する方法について説明します。当プログラムでは概要・設定方法・活用方法について、デモンストレーションを用いて解説を行います。

分析機能の活用

レポート&ダッシュボードクイックスタート

[オンデマンド] 

レポートやダッシュボード作成の基礎を学びます。

組織内のデータをレポート、ダッシュボード化する際の設定方法や、ユースケース等について詳しくご説明致します。

※応用レベルの知識を習得されたい方は、「レポート&ダッシュボード レベルアップ」をご利用ください。

レポート&ダッシュボード レベルアップ

[オンデマンド] 

こちらのプログラムでは、レポートやダッシュボード作成の基礎を習得済みの方に、さらなるレベルアップを目指していただくための高度な機能とユースケースを詳しくご説明します。

※このエキスパートコーチングは中上級者向けの、応用レベルの内容となっています。基礎レベルの知識を習得されたい方は、「レポート&ダッシュボード クイックスタート」をご利用ください。

メールとの連携

Outlookインテグレーションの設定

[オンデマンド] 

Outlookインテグレーションの概要と利用におけるメリット、設定方法について解説します。

Outlookインテグレーションを利用することで、メール(Outlook)の情報をSalesforceのレコードに迅速に紐付け/書き換えを行うことができます。営業担当の生産性向上とデータ精度の向上を実現します。

Salesforce InboxとOutlookインテグレーションの設定

[オンデマンド] 

OutlookインテグレーションならびにSalesforce Inboxの概要と利用におけるメリット、設定方法について解説します。

OutlookインテグレーションとSalesforce Inboxを利用することで、メール(Outlook)の情報をSalesforceのレコードに迅速に紐付け/書き換えを行うことができます。営業担当の生産性向上とデータ精度の向上を実現します

Gmailインテグレーションの設定

[オンデマンド] 

Gmailインテグレーションの概要と利用におけるメリット、設定方法について解説します。

Gmailインテグレーションを利用することで、メール(Gmail)の情報をSalesforceのレコードに迅速に紐付け/書き換えを行うことができます。営業担当の生産性向上とデータ精度の向上を実現します。

Salesforce InboxとGmailインテグレーションの設定

[オンデマンド] 

GmailインテグレーションならびにSalesforce Inboxの概要と利用におけるメリット、設定方法について解説します。

GmailインテグレーションとSalesforce Inboxを利用することで、メール(Gmail)の情報をSalesforceのレコードに迅速に紐付け/書き換えを行うことができます。営業担当の生産性向上とデータ精度の向上を実現します。

データ品質の担保

重複レコードの防止

[1対1] 

高いデータ品質を継続的に維持していくことは、お客様の業務効率やサービスの品質向上に大きく貢献します。本コースの学習を通じ、お客様は、Salesforceにおいて、顧客データの重複を除去してデータベースの質を保つ方法や、重複データの存在に起因する業務上の様々な問題を防止する方法を理解できます。

Salesforceデータ品質管理

[オンデマンド] 

データ品質を担保するための5つの取り組み(プロファイリング、クレンジング、正規化/標準化、重複排除・マージ、モニタリング)や、データガバナンスの体制づくりについて学びます。

本コースを通し、顧客データの品質を維持・向上させる考え方や手法の習得ができ、信頼性の高いデータをもとにした、品質の高い顧客サービスの検討・実施に役立ちます。

Einsteinの設定

Sales Cloud Einstein

[オンデマンド] 

SalesforceのAI機能群「Einstein」の中で、Sales Cloud Einsteinが提供する機能の概要を紹介します。

Sales Cloud Einsteinは、リード獲得、パイプライン創出、商談成約に至るまでの各営業プロセスをカバーする様々な機能を有しています。また、Einsteinを営業組織全体に展開する方法についても説明します。

活用度や設定の診断

Sales Cloud ヘルスチェック(リード/商談/取引先)

[1対1] 

Sales Cloudの機能活用状況をヒアリングし、現状の診断と、更なる効果創出のための推奨事項の提示を行います。

【本セッションで扱うテーマ】

・リード管理

・商談/パイプライン管理

・取引先/取引先責任者の管理

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