Account Engagement エキスパートコーチングマップ

エキスパートコーチング

公開日: 2023.05.30

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※フォローアップセッションと個別セッションはAccount Engagement PremierもしくはSignature Success Planをご契約のお客様がお申込みいただけます。

※オンデマンド動画視聴後に1:1 のフォローアップセッションの実施が可能です。ご希望の際は、オンデマンド動画の最後に表示されるご案内からお申し込みください。

活用ステップに沿って基本を学ぶプログラム

 初期設定~施策検討

はじめようAccount Engagement

[オンデマンド] 

Account Engagementの活用7ステップに沿って、各ステップで行うべきことやそこで活用されるAccount Engagementの機能を、デモンストレーションを交えて解説します。

そのうえで、自社で取り組むべき施策決定のアイデアや施策実施にお役立ていただける活用リソースもご紹介いたします。

運用開始に向けた準備(初期設定)

[オンデマンド] 

Account Engagementの初期設定完了に向けた手順について説明します。Account Engagement環境の取得から、Salesforceとの同期に必要な各種設定(例:キャンペーン接続、ユーザ同期)まで、設定方法をデモンストレーションでご紹介します。

Account EngagementとSalesforceの同期

[1対1] 

Salesforceのデータを生かしたAccount Engagementでのマーケティング施策の実行、営業担当とマーケティング担当のスムーズな連携を促します。またそれを実現するために必要なAccount EngagementとSalesforceのデータの同期の仕組み、設定における技術的・運用面における留意事項・推奨事項を説明します。

Account Engagement 簡単設定支援プログラム

[オンライン集合型セッション] 

Account Engagement の新しいシステム管理者向けに週に1回の頻度で行う3週間の簡単設定支援プログラムです。Webを通じた集合研修となります。Salesforce のエキスパートが、顧客情報の管理、育成、獲得に必要な基本的な機能を使い、施策を実行する方法を紹介します。

Account Engagementの活用に必要な実践的なスキル(フォーム、フォームハンドラー、メールの活用促進)と、導入後に活用できるリソースを学びます。

 獲得

フォームとランディングページの活用

[オンデマンド] 

リード獲得は、マーケティングオートメーション戦略を成功させるための重要な要素です。このプログラムでは、フォームとランディングページがリード獲得にどのように貢献するかを説明します。

 育成

リストメールの送信

[オンデマンド] 

Account Engagementのリストメールの基本的な機能概要と設定方法について説明します。メール送信における注意点の理解、設定方法(リスト、メールテンプレート、リストメール)が含まれます。

 選別

スコアリングとグレーディングの使用

[1対1] 

見込み客の評価におけるスコア・グレードの概要・設定方法を理解し、自社のマーケティング戦略に応じて最適化できるよう支援します。

営業部門との連携強化

[1対1] 

マーケティング部門と営業部門の連携におけるAccount Engagementの活用ノウハウを提供いたします。マーケティング部門から営業部門への見込み客引き渡しと、営業部門による見込み客フォローにおけるAccount Engagementの活用機能や利用例をご紹介します。

 自動化

Engagement Studioの使用

[1対1] 

Engagement Studioを効果的に使用開始、展開する方法を理解するためのプログラムです。リード育成の利点やプログラムの展開に必要な基本的なアセット、プログラム全体の構築プロセスについて説明します。

 効果測定

施策効果の可視化(Salesforceキャンペーンの使用)

[オンデマンド] 

Salesforceキャンペーンを使用してPardotのマーケティング施策の効果測定をするための準備について説明します。効果測定のためにSalesforceキャンペーンがどのような役割を果たすのか、Salesforceキャンペーン運用の手順とポイント、レポート・ダッシュボードによる効果可視化の方法について理解を深められるよう支援いたします

レポート

[1対1] 

Account Engagementによるマーケティング施策の効果を分析するためにAccount Engagementレポートを使用する方法と用途について説明します。

活用を後押しするプログラム

活用度や設定の診断

Account Engagement ヘルスチェック(メール/フォーム/営業連携)

[1対1] 

Account Engagementの活用状況をヒアリングし、下記の3つのテーマから最も優先度の高い課題に対し施策の検討方法や必要機能を解説、最適なリソースをご案内します。

【本セッションでご案内するテーマ】

・リード獲得・アクティブ化

・メール配信

・営業連携の仕組み構築

営業活動の効率化

Engageクイックスタート

[オンデマンド] 

Salesforce Engageは、Account Engagementをご利用のお客様が利用できる有料のアドオン機能です。

本プログラムでは、Account EngagementとSalesforce管理者がSalesforce Engageの利用開始に向けて進むべきステップを解説いたします。

コンテンツ作成

Lightningビルダー

[オンデマンド] 

Lightningビルダーの機能概要や利用シーン、設定方法をご紹介します。

AIを活用

Account Engagement Einsteinの利用

[オンデマンド] 

Account Engagement Einsteinの利用開始に向けて、各種機能の概要や利用シーン、設定方法についてご案内します。

分析機能を活用

B2B Marketing Analytics

クイックスタート

[オンデマンド] 

B2B Marketinig Analyticsの基本的な機能概要と使い始めるための初期設定について説明します。

レベルアップ

[オンデマンド] 

B2B Marketing Analyticsの簡単なカスタマイズ方法について説明します。

Google広告およびGoogleアナリティクスとの統合

[オンデマンド] 

Account EngagementとGoogle広告およびGoogleアナリティクスの統合についての概要を説明します。

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エキスパートコーチング

公開日: 2023.05.30

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