オブジェクトの関係を理解しよう

この記事で学べること主従関係と参照関係という2種類のオブジェクトリレーションについてリレーションタイプの使用方法と特徴主従関係とはオブジェクトと密接にリンクして、主レコードが従レコードおよび副従レコードの特定動作を制御するようにします。主従関係の一番の特長といえば積み上げ集計です。レコード件数、項目の最大値・最小値・合計値を求めることができます。​実際に主従関係を作成してみましょう。今回は[商談]オブジェクト（主）と事前に作成したカスタムオブジェクトの[工数管理]オブジェクト（従）で主従関係を設定していきたいと思います。​今回は商談レコードから直接、工数管理レコードを作成できるように、オブジェクト固有のアクションを作成します。※商談オブジェクトと工数管理オブジェクトは主従関係に設定しています。設定方法1. [設定] から、[オブジェクトマネージャ] | [工数管理]に移動​2. サイドバーで [項目とリレーション] | [新規] をクリック​3. データ型の選択で[主従関係]を選択​4. 関連オブジェクトの選択で[商談]を選択​5. 表示ラベルと名前を入力​6. 項目レベルセキュリティの設定​7. ページレイアウトへの追加​8. カスタム関連リストの追加​​これで[商談]オブジェクトと [工数管理]オブジェクトが主従関係で結ばれました。では工数管理からレコード情報の入力画面を見てみましょう。​​[工数管理]オブジェクトにルックアップ検索で商談を選択できるようになりました。これならどの商談に、どの程度の工数を費やしたかを工数管理に入力できるようになりますね。​主従関係と参照関係では、“できること“が大きく異なり、主従関係の一番の特長は積み上げ集計ができること、とお伝えしましたね。では次に積み上げ集計を設定していきましょう。​積み上げ集計[工数管理]項目の[実績工数]の合計を積み上げ集計して、[商談]レコードに表示させたいと思います。設定方法1. [設定] から、[オブジェクトマネージャ] | [商談]に移動​2. サイドバーで [項目とリレーション] | [新規] をクリック​3. データ型の選択で[積み上げ集計]を選択​4. 項目の表示ラベルに「実績工数合計」 と入力​5. 集計の定義を入力​今回は、実績工数の合計を集計するので、以下の設定をします。​6. 項目レベルセキュリティの設定​7. ページレイアウトへの追加​積み上げ集計の設定は以上です。​では、実際に[商談]レコード内に[実績工数合計]が反映されていることを確認してみましょう。今回は「株式会社B」の実績工数合計をみていきます。​工数管理名：2020-07-22-1では実績工数が4、工数管理名：2020-07-24-1では実績工数が6なので実績工数合計は10になります。​株式会社Bの商談レコード内で、[実績工数合計]に10という値がきちんと反映されていますね。[実績工数]を入力するたびに、自動で合計値を算出してくれます。また、[見込み工数]や[残工数]項目を追加で作成することで、進捗状況がより明確になります。​参照関係とは参照関係は2つのオブジェクトでリンクしますが、削除やセキュリティへの影響はありません。参照関係を定義すると、オブジェクトのデータが他のオブジェクトのページレイアウトのカスタム関連リストとして表示されます。また、項目の共有または積み上げ集計項目はサポートしていないので注意です。​今回はカスタムオブジェクトの[工数管理]オブジェクトと[日報管理]オブジェクトで参照関係を設定していきたいと思います。​操作手順は主従関係のときとほとんど同じなので、変更する箇所だけご説明します。オブジェクト：[日報管理] |[項目とリレーション] | [新規] をクリックデータ型：参照関係関連オブジェクト：工数管理項目の表示ラベル：工数管理​設定が完了するとこのような表示になります。では、[日報管理]レコードからレコード情報の入力画面を見てみましょう。​​[日報管理]レコードにルックアップ検索で[工数管理]を選択できるようになりました。これならユーザごとに、日報管理と工数管理を同時に確認することができるようになりますね。​考慮事項主従関係カスタムオブジェクト主を使用する場合はカスタムオブジェクトにデータが含まれる前に主従関係を作成主オブジェクトとなるのは、取引先、商談などの標準オブジェクト、またはカスタムオブジェクトカスタムオブジェクトを（主）、標準オブジェクトを（従）にはできない各カスタムオブジェクトで作成できる主従関係は 2 つまで参照関係項目の共有または積み上げ集計項目が適用されない参照関係から主従関係に変換できるが、すべてのレコードの参照項目に値が含まれていることが条件学習ツールオブジェクト間のリレーション（開発者ドキュメント）オブジェクトリレーションの概要（ヘルプドキュメント）リレーションの考慮事項（ヘルプドキュメント）データモデリング: オブジェクトリレーションの作成（Trailhead）まとめ積み上げ集計や、所有者を主となるオブジェクトで一元管理したい場合は、主従関係を使用することをおすすめします。削除やセキュリティへの影響を受けず、リレーションを多数作成したい場合は参照関係を使用したほうが良いでしょう。​主従関係と参照関係の使用方法や特長を理解して、是非活用してみてください。​​

データの関連性を把握しよう

ひと通りデータを入力したら、それらの関連性を把握しておきましょう。構造がシンプルで、必要なデータにすぐアクセスして活用できるのも、Salesforceの魅力です。この記事で学べること標準オブジェクトとは何かオブジェクトごとにどのようなデータを管理するのかオブジェクトとはSalesforceでは、「取引先」という標準オブジェクトを中心に関連するデータを一元管理しています。​では「オブジェクト」とは何でしょうか。オブジェクトとは、顧客に関わる情報を整理するための「型」とお考えください。箪笥になぞらえてもいいですね。皆さんは箪笥に衣類をしまう際、どうするでしょうか？​そう、引き出しに「これは靴下入れ」「これはワイシャツ入れ」とラベルをつけた上で、衣類を収納しますよね。このように、「その箪笥に何をしまうか」を定義し、その定義通りに情報を収納していくもの、それがオブジェクトです。標準オブジェクトで管理できる情報Salesforceでは、はじめから用意されている標準オブジェクトと、業務に合わせて独自に作成するカスタムオブジェクトの２種類があります。今回は一般的なビジネスシーンで利用する５つの標準オブジェクトの利用用途や、保存するデータの内容について説明します。​こちらが今回説明する５つの標準オブジェクトです。では実際に、この５つの標準オブジェクトにどのタイミングで情報を入力したら良いのでしょうか。​下図に示すとおり、見込み客からの問合わせ発生から商談化までの流れに沿って、情報を入力するオブジェクトが変化します。ステップの詳細をご覧になりたい方はページ下部の学習ツールより、１．<動画>【標準オブジェクトシリーズ】リード、取引先、取引先責任者をご覧ください。学習ツール１．<動画>【標準オブジェクトシリーズ】リード、取引先、取引先責任者CRMの基本となる「リード」「取引先」「取引先責任者」オブジェクトを紹介します。こちらの動画では顧客情報の一元管理の仕組みについて把握しましょう。https://play.vidyard.com/sor2E9VTJU8HygW5gbcvT3.html＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です２．<動画>【標準オブジェクトシリーズ】商談 製品やサービスを取引先に販売するために必要な情報を管理する「商談」オブジェクトについて紹介します。https://play.vidyard.com/DWXqeQ6UcGBQFr3YFEvxmr.html＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です３．<動画>【標準オブジェクトシリーズ】活動電話やメール、訪問結果などの業務記録を管理する「活動」オブジェクトについて紹介します。https://play.vidyard.com/rSUXQQjt3yFXHNW3mv1t6b.html＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能ですまとめ5つの標準オブジェクトとは何か、営業プロセスに沿った標準オブジェクトの使い方について理解できましたか？以下が営業支援でよく利用する５つの標準オブジェクトと管理できる情報です。リード：御社の商品やサービスを購入する可能性がある見込み客を管理。取引先：御社と取引がある、もしくは取引をする可能性がある企業情報を管理。取引先責任者：取引先に属する各担当者の名刺情報、人に紐づく情報を管理。商談：取引先に対して御社のサービス・製品をいくらでいつごろ受注するかを管理。活動：メール送信・電話・訪問するといった活動の記録を管理。