Coworker をどう活用する？業務活用の第一歩

公開日 : 2026.09.30

「Coworker を使ってみたいけれど、何から始めればいいのか分からない」とお悩みではありませんか？

本記事では、これから Coworker をお使いになる方向けに、実際の業務で使い始めるための具体的なステップや活用アイデアをご紹介します。ぜひ、今日からの業務で使いこなすきっかけとしてお役立てください。

この記事で学べること
Coworker とは？基本機能と特徴
何に活用する？利用シーン別・具体的な活用例
最初の一歩：まず「聞いてみる」から始めよう
学習ツール
参考リソース
まとめ

この記事で学べること

Coworker で「何ができるのか」「日々の業務にどう活かすか」のイメージ
実際の業務シーンでどう使うか、具体的な質問例

Coworker とは？基本機能と特徴

Agentforce Coworker（以下、Coworker ）は、Salesforce の CRM データや社内のあらゆる関連データを活用し、ユーザーと対話しながら自律的に業務を進めてくれる AI チームメイト（AI エージェント）です。

難しい設定は不要で、チャット画面に普段使っている言葉（自然言語）で質問するだけで、Salesforce に蓄積されているデータ（顧客情報・商談履歴・ケースなど）をもとに、要約・分析・次のアクションなどの提案を行ってくれます。

何に活用する？利用シーン別・具体的な活用例

「何に使えばいいかわからない」という方向けに、業務シーン別に具体的な使い方を紹介します。

ユースケースの考え方

例えば Salesforce を営業管理用途で利用している場合、お客様との商談前/商談中/商談後などフェーズを区切り、フェーズごとに Find（検索・発見）/ Catch-up（状況把握）/ Plan & Act（計画・実行）ユースケースを洗い出します。

セールスユースケースのプロンプト例

Find（検索・発見）のプロンプト例

「明日 10 時に A 社と商談があります。これまでのメールや商談履歴をもとに、押さえておくべきポイントと懸念点を3つ教えて」
「A 社の現在の契約状況、最近のケース（お問い合わせ）、担当者に変更がないかを教えて」

Catch-up（状況把握）のプロンプト例

「今週商談予定の顧客リストを商談日が近い順に見せて」
「A 社の商談について、前回確認してからの変化や新しい動きがあれば教えて」

Plan & Act（計画・実行）のプロンプト例

「A 社の契約内容をもとに、まだ提案できていない製品やサービスを教えて」
「合意した製品・数量・割引条件で見積のドラフトを作って」

サービスユースケースのプロンプト例

コールセンター等の問い合わせ対応で Salesforce を利用している場合も同様の考え方でユースケースを整理して Coworker を利用できます。

Find（検索・発見）のプロンプト例

「今日受付済みのケースを、優先度順に一覧で見せて」

Catch-up（状況把握）のプロンプト例

「リストの各ケースについて、内容を要約して回答ドラフトを作成し、リストに追記して」

Plan & Act（計画・実行）のプロンプト例

「シニアサポートへのエスカレーションが必要なケースを特定して、専門の Agent へ引き継いで、SLA タイマーを再設定して」

最初の一歩：まず「聞いてみる」から始めよう

Coworker を活用している方に共通することは、「シンプルな使い方から始めている」という点です。

最初は、普段自分で Salesforce を開いて確認していることを、そのまま Coworker に聞いてみるだけで十分です。

使いやすい質問にするための 3 つのコツを紹介します。

①具体的な情報を指定して聞く
「A 社の状況を教えて」より「A 社の直近 3 か月の商談履歴と、未解決のケースがあれば教えて」のように、対象のデータ・期間・知りたい内容を具体的に入れると、より精度の高い回答が返ってきます。

② Salesforce のデータを日頃から入力しておく

Coworker は、Salesforce に入力されているデータをもとに回答します。活動履歴や商談情報が正確に記録されていると、より回答の精度が上がります。

③回答を鵜呑みにせず、確認する習慣を

Coworker の回答はあくまで参考情報です。重要な判断や対外的なアクションの前には、内容を自分で確認するようにしましょう。

学習ツール

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参考リソース

まとめ

Coworker は、Salesforce や社内の関連データをもとに情報を整理したり、次のアクションの候補を提示してくれる AI チームメイト（AI エージェント）です。チャット形式で日本語で話しかけるだけで簡単に使えるため、特別なスキルは不要です。

まずは今日の業務の中で、いつも Salesforce で自分が確認していることを 1 つ、Coworker に聞いてみてください。それが業務活用の第一歩になります。