運用開始に向けた計画を立てましょう

公開日: 2023.04.17

この記事で学べること
この記事のゴール
なぜ、リリース計画を立てる必要があるのか
リリース計画を立てる際のポイント
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

ゴール実現に向けた計画の立て方

この記事のゴール

この記事のゴールは「運用開始に向けた計画を立てる」ことです。

そのために、以下2ステップで進めていきます。

なぜ、リリース計画を立てる必要があるのか
リリース計画を立てる際のポイント

なぜ、リリース計画を立てる必要があるのか

ゴールを明確化し、実現のために何をしなければならないかが整理できたことで、運用開始に向け「後は実装に向けて動き出すのみ」と考えてしまいがちですが、ここで忘れてはいけないのは、Sales Cloudの活用において重要なのは、新たなシステムをリリースすることではなく、リリースしたシステムをしっかり運用にのせて成果に繋げることです。

新たなシステムをリリースするということは、日々の業務の進め方やコミュニケーションも変化することとなります。

計画の内容によっては、一括でリリースできる場合もありますが、利用ユーザーへの影響を考えないままシステム構築目線でリリースを行なってしまい、

「一度にたくさんの変更を加え過ぎて、想定していた運用ができない」

「利用ユーザーの負荷が高くなってしまい業務効率が落ちてしまった」

といったことが起きないよう、新たなシステムを利用ユーザーに浸透させるためにはどのくらいの期間が必要なのか、難易度や影響度の観点から判断し、計画的なリリースを行う必要があります。

また「まずはXXの展開から」といった形で部分的にリリースをする場合であっても、特に運用開始直後は[正しい情報を入力する][データを蓄積する]といった直接的な成果を感じにくい取り組みからスタートする形が大半となります。

「やらされ感」をなくし利用ユーザーが新たな運用に前向きにチャレンジできるよう、一部のメンバーだけが全体感を理解しているのではなく、最終的なビジネスゴールに基づいて「なぜ、この業務から始めるのか？」を明確にしてリリース計画を発信することが重要となります。

リリース計画を立てる際のポイント

リリース計画を立てる際には、現状の課題や実現することでどのくらいの効果が期待できるかという[影響度]の観点だけではなく、旧運用と比較した時の変更点の多さや、効果創出までのスピードを加味した[実現のしやすさ]の2軸から検討をする必要があります。

早期に変化を体感できるかどうかは、利用ユーザーの新たな運用に対するモチベーションアップにも繋がり、その後の運用定着・効果創出までの期間短縮に大きく影響を与えてくれることとなりますので、
まずは「クイックサクセス/スモールサクセス」を意識した計画を立てましょう。

学習ツール

より詳しく知りたい方は、エキスパートコーチングのオンデマンド動画をご視聴ください。

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今後のリリース計画を整理いただくにあたって、ワークシートもご用意しています。

ワークシートはこちらからダウンロードできます。

まとめ

どこから始めるべきか、リリース計画は立てられましたでしょうか？

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。
弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ

次は本章で整理したリリース計画をもとに、必要な取り組みに対して具体的にどのような指標を見るべきか、

[目標実現のためやるべきこと]を検討してみましょう！

次の記事：目標達成のためにやるべきこと検討しましょう

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公開日: 2023.04.17

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