取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをExcel形式でエクスポートする

發布日 : 2021.08.26

1.レポートタブを押下します

画面右上の[▼]より[エクスポート]を押下します

エクスポート形式/文字コードを選び[エクスポート]を押下します

A.出力形式として[フォーマット済みレポート]としてエクスポートした場合

レポートのグルーピングや条件などが記載され、Salesforceで閲覧するレポートと同様に表示されます

B.出力形式として[詳細のみ]としてエクスポートした場合

グルーピングなどはなく、詳細行の情報が出力されます。この形式をcsvファイルとして出力した場合、データインポート、アップデートなどに利用できます。

ダウンロードされたレポートを開く際、下記のようなポップアップ表示があった場合は、弊社ヘルプ記事を確認の上ご確認いただければと思います

------ヘルプ記事抜粋------

通常この現象は、Microsoft Office のアップグレード後に発生します。この警告メッセージは、Microsoft によって意図されたものです。

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發布日 : 2021.08.26

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