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分析

公開日: 2021.08.26

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Salesforceのレポートのスキルを身につけるには実践あるのみ。

色々なレポートの作り方をマスターできるドリルをご用意しました。

これをやればレポートマスター間違いなしです。是非ご活用ください!

レポートを表示する

レポートの表示を変更する

すべての取引先を抽出する

すべての取引先レポートの表示列に業種項目を追加する、表示列から評価項目を削除する

列を取引先/都道府県(請求先)/作成日の順に並び替える

複数行のデータを作成日を基に降順に並び替える

データを絞り込む

検索条件を指定してデータを絞り込む

私が担当する取引先を抽出する

作成日が今年の取引先を抽出する

作成日が2019年1月10日から2019年3月10日の取引先を表示する

都道府県(請求先)が東京都の取引先を抽出する

都道府県(請求先)が東京都と神奈川県の取引先を表示する

電話番号が03から始まる取引先を抽出する

都道府県(請求先)が東京都と神奈川県で、電話番号が03から始まる取引先を抽出する

レポートの実行画面上で条件に都道府県(請求先)が神奈川県の取引先を追加する

検索条件で「または」「かつ」を使用してデータを絞り込む

都道府県(請求先)が東京都または電話番号が03から始まる取引先を抽出する

都道府県(請求先)が東京都かつ電話番号が03から始まるか、都道府県(請求先)が大阪府の取引先を表示する

日付情報を使用してデータを絞り込む

過去1週間のうちに更新された取引先を抽出する

先月に更新された取引先を抽出する

今年に入って更新されていない取引先を抽出する

値が空白「である」「でない」条件を使用してデータを絞り込む

電話番号が入力されていない取引先を抽出する

電話番号に何らかの値が入力されている取引先を抽出する

関連レコードの有無によってデータを絞り込む

今月作成された活動がある(=紐づく)取引先だけを抽出する

活動が1件もない(=紐付かない)取引先だけを抽出する

データをまとめる

グループ化してレポートを見やすくする

商談の完了予定日ごとにグルーピングする

完了予定日と商談所有者で商談をグルーピングする

完了予定日ごとにグルーピング後、集計期間を日付から年月形式(yyyy年mm月)に変更する

グループ化して集計する

完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の合計金額を集計する

完了予定日とフェーズでグルーピングし、各年月ごとフェーズごとの合計金額を集計する

完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の受注金額の最大値を集計する

完了予定日で年月にグルーピング後、完了商談に占める成立/不成立商談の件数を集計する

列を商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして商談金額の合計を集計後、レコード件数を非表示にする

完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する

行と列でグループ化する

行を商談所有者、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する

行を商談所有者と成立フラグ、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する

行を所有者ロールと商談所有者、列を完了予定日と成立フラグでグルーピングして商談件数を集計する

列を所有者ロールと商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして成立件数と成立金額の合計を集計する

グループ化した集計値同士で計算する

商談所有者ごとの成約率(=成約商談件数/完了商談件数)を算出する

商談所有者とフェーズで商談をグルーピング後、商談の合計金額を集計する。各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出する

完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額の前年同月比を算出する

バケット項目を使用して柔軟にグループ化する

取引先の都道府県(請求先)を8地方区分にグルーピングする

取引先の都道府県(請求先)を関東地方とその他にグルーピングする

取引先の従業員が2000名以上を大企業、2000名未満をその他にグルーピングする

商談の金額を0-50万/50万-100万/100万-200万/200万以上にグルーピングする

商談のフェーズ1/2/3を商談初期、4以降をその他にグルーピングする

グラフを使用する

作成したレポートをグラフで表示する

取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を積み上げ縦棒グラフで表示する。また取引先を都道府県(請求先)ごとに色分けする

取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また任意の値かつ赤色で基準線を表示する

商談所有者ごとの商談件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また商談の金額を折れ線グラフとして追加する

商談所有者で商談をグルーピングする。また商談の合計金額が50万円以下を赤、100万円以下を黄、それ以上を緑で表示する

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをダッシュボードに追加する

その他の機能を使用する

作成したレポートを別名でコピーする

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートを別名保存する

作成したレポートをエクスポートする

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをExcel形式でエクスポートする

作成したレポートを定期的にメール配信する

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートが毎週月曜日の午前9時に自分に配信されるように登録する

レポートドリル(Quip版)はこちら

レポート作成の応用編として『レポートを使いこなす裏ワザ 総集編』が公開されました。

同タイトルの人気記事シリーズをわかりやすくまとめた資料です。ぜひお役立てください。

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