レポート・ドリル（ホーム）
公開日: 2021.08.26
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Salesforceのレポートのスキルを身につけるには実践あるのみ。
色々なレポートの作り方をマスターできるドリルをご用意しました。
これをやればレポートマスター間違いなしです。是非ご活用ください！
レポートを表示する
レポートの表示を変更する
すべての取引先レポートの表示列に業種項目を追加する、表示列から評価項目を削除する
データを絞り込む
検索条件を指定してデータを絞り込む
作成日が2019年1月10日から2019年3月10日の取引先を表示する
都道府県(請求先)が東京都と神奈川県で、電話番号が03から始まる取引先を抽出する
レポートの実行画面上で条件に都道府県(請求先)が神奈川県の取引先を追加する
検索条件で「または」「かつ」を使用してデータを絞り込む
都道府県(請求先)が東京都または電話番号が03から始まる取引先を抽出する
都道府県(請求先)が東京都かつ電話番号が03から始まるか、都道府県(請求先)が大阪府の取引先を表示する
日付情報を使用してデータを絞り込む
値が空白「である」「でない」条件を使用してデータを絞り込む
関連レコードの有無によってデータを絞り込む
データをまとめる
グループ化してレポートを見やすくする
完了予定日ごとにグルーピング後、集計期間を日付から年月形式(yyyy年mm月)に変更する
グループ化して集計する
完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の合計金額を集計する
完了予定日とフェーズでグルーピングし、各年月ごとフェーズごとの合計金額を集計する
完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の受注金額の最大値を集計する
完了予定日で年月にグルーピング後、完了商談に占める成立/不成立商談の件数を集計する
列を商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして商談金額の合計を集計後、レコード件数を非表示にする
完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する
行と列でグループ化する
行を商談所有者、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する
行を商談所有者と成立フラグ、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する
行を所有者ロールと商談所有者、列を完了予定日と成立フラグでグルーピングして商談件数を集計する
列を所有者ロールと商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして成立件数と成立金額の合計を集計する
グループ化した集計値同士で計算する
商談所有者ごとの成約率（=成約商談件数/完了商談件数）を算出する
商談所有者とフェーズで商談をグルーピング後、商談の合計金額を集計する。各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出する
完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額の前年同月比を算出する
バケット項目を使用して柔軟にグループ化する
取引先の都道府県(請求先)を関東地方とその他にグルーピングする
取引先の従業員が2000名以上を大企業、2000名未満をその他にグルーピングする
商談の金額を0-50万/50万-100万/100万-200万/200万以上にグルーピングする
商談のフェーズ1/2/3を商談初期、4以降をその他にグルーピングする
グラフを使用する
作成したレポートをグラフで表示する
取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を積み上げ縦棒グラフで表示する。また取引先を都道府県(請求先)ごとに色分けする
取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また任意の値かつ赤色で基準線を表示する
商談所有者ごとの商談件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また商談の金額を折れ線グラフとして追加する
商談所有者で商談をグルーピングする。また商談の合計金額が50万円以下を赤、100万円以下を黄、それ以上を緑で表示する
取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをダッシュボードに追加する
その他の機能を使用する
作成したレポートを別名でコピーする
取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートを別名保存する
作成したレポートをエクスポートする
取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをExcel形式でエクスポートする
作成したレポートを定期的にメール配信する
取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートが毎週月曜日の午前9時に自分に配信されるように登録する
レポートドリル（Quip版）はこちら
レポート作成の応用編として『レポートを使いこなす裏ワザ 総集編』が公開されました。
同タイトルの人気記事シリーズをわかりやすくまとめた資料です。ぜひお役立てください。
公開日: 2021.08.26
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