今月作成された活動がある(=紐づく)取引先だけを抽出する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「取引先」を選択します
4.クロス条件機能を使い、今月作成された活動が紐付く取引先を表示します
[検索条件]にて、[▼]より[クロス条件を追加]をクリックします
[セカンダリオブジェクト]にて[活動]を選択し[適用]します
[活動の検索条件を追加]にて作成日｜次の文字列と一致する｜相対日付を使用する-今月 と入力します
参考情報)例: クロス条件での「関連する」の使用
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クロス条件では、「関連する」条件を使用してオブジェクトの子オブジェクトでレポートを絞り込みます。たとえば、ケースが関連する取引先のみ表示するようにレポートを絞り込みます。
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5.[保存&実行]ボタンを押下します
6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日: 2021.08.26
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