商談所有者で商談をグルーピングする。また商談の合計金額が50万円以下を赤、100万円以下を黄、それ以上を緑で表示する

分析

2021.08.26

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1.レポートタブを押下します

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2.[新規レポート]ボタンを押下します

image.png

3.レポートタイプ「商談」を選択します

Report00a.gif

4.商談所有者にてグルーピングを行います

[グループを追加]にて「商談所有者」と入力します

Report46a.gif

5.完了予定日のグルーピングにより各年月の値を見ます

[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します

[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します

Report46b.gif

6.[金額]を商談所有者ごとで集計します

[金額]の[▼]より[集計]|[合計]の順に選択します

Report046s.gif

7.[条件付き書式]にて商談合計額の値によって色分けをします

[条件付き書式]をクリックし、[条件付き書式ルールを追加]します

image.png

[条件付き書式の適用先]にて[金額 合計:]を選択します

範囲に値を入力、背景色を選択の上[完了]|[適用]します

<=500000

>~1000000

Report46d.gif

※色の分類をわかりやすくするため[詳細行]表示をオフにしています

8.[保存&実行]ボタンを押下します

image.png

9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します

image.png

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分析

2021.08.26

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