商談所有者ごとの成約率（=成約商談件数/完了商談件数）を算出する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「商談」を選択します
4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談所有者]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します
5.完了商談のみ抽出します
検索条件より、[検索条件を追加]にて「完了フラグ」と入力し、選択します
[検索条件を編集]にて完了フラグ｜True のまま[適用]をクリックします
6.集計項目を追加します
[列] セクションで、[▼] | [集計項目列を追加] をクリックします。
[フルエディタに切り替える] をクリックします。
以下を参考に数式の入力を行います
- 「成立フラグ」を選択し、[挿入]をクリックします
- 数式の編集画面から[/]を選択します
- 「レコード件数」を選択し、[挿入]をクリックします
- 列の名前に「成約率」と入力します
[形式]タブをクリックし、形式を「数値」から「パーセント」に変更します
※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております
【任意】詳細行を非表示とすることで、各商談所有者での成約率をみることが可能です
7.[保存&実行]ボタンを押下します
8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日: 2021.08.26
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