商談所有者ごとの成約率(=成約商談件数/完了商談件数)を算出する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529344/KVPAAAtPuEj/CsgpW3AwNK0e8URX5ysblw.png)
2.[新規レポート]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529345/KVPAAAtPuEj/tq2iwuPnIsJsMYvkHIycOw.png)
3.レポートタイプ「商談」を選択します
![image](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529348/KVPAAAtPuEj/3ELvCzOlmIBCc0zxPwPU3Q.gif)
4.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[商談所有者]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します
![Report034k.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529350/KVPAAAtPuEj/BEsW2c57XNnPtaQfn0WcYg.gif)
5.完了商談のみ抽出します
検索条件より、[検索条件を追加]にて「完了フラグ」と入力し、選択します
[検索条件を編集]にて完了フラグ|True のまま[適用]をクリックします
![Report034r.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529353/KVPAAAtPuEj/zn0BvxNOsZFKSQMIUSi3Kw.gif)
6.集計項目を追加します
[列] セクションで、[▼] | [集計項目列を追加] をクリックします。
![Report034g.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529355/KVPAAAtPuEj/GfqWNhlxez7pyJpmqpWZlQ.gif)
[フルエディタに切り替える] をクリックします。
![Report034h.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529358/KVPAAAtPuEj/KO4hiCv8mLKz5nOfIpX7Vg.gif)
以下を参考に数式の入力を行います
- 「成立フラグ」を選択し、[挿入]をクリックします
- 数式の編集画面から[/]を選択します
- 「レコード件数」を選択し、[挿入]をクリックします
- 列の名前に「成約率」と入力します
![Report034i.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529360/KVPAAAtPuEj/JXHwcezjQjWaTeUgd6mqYA.gif)
[形式]タブをクリックし、形式を「数値」から「パーセント」に変更します
※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております
![Report034j.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529363/KVPAAAtPuEj/pdEtdLn_2e9eqmkY9M5HZw.gif)
【任意】詳細行を非表示とすることで、各商談所有者での成約率をみることが可能です
![Report034k2.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529365/KVPAAAtPuEj/eHTxe_MiofINCQcIVQ6FxA.gif)
7.[保存&実行]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529368/KVPAAAtPuEj/XuS9zrJCBKSX9LOrSvzcsQ.png)
8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683529372/KVPAAAtPuEj/Hzge3iRAdC93-_pj-EZYuA.png)
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公開日: 2021.08.26
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