行を所有者ロールと商談所有者、列を完了予定日と成立フラグでグルーピングして商談件数を集計する
公開日: 2021.08.26
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目次
- 1.レポートタブを押下します
- 2.[新規レポート]ボタンを押下します
- 3.レポートタイプ「商談」を選択します
- 4.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[所有者 ロール]でグルーピングします
- 5.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[商談所有者]でグルーピングします
- 6.[列をグループ化]|[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
- 7.[列をグループ化]|[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします
- 8.[保存&実行]ボタンを押下します
- 9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
1.レポートタブを押下します
![image (2).png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536578/MFGAAAsD5CX/Fv8SwBb1zJB86RjAFrTGhg.png)
2.[新規レポート]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536581/MFGAAAsD5CX/2myH0iS_ihzYOrEKJ-vfyA.png)
3.レポートタイプ「商談」を選択します
![image](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536584/MFGAAAsD5CX/XouJ2A4QbY8vLz8B3M-vvw.gif)
4.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[所有者 ロール]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「所有者 ロール」と入力し、選択します
![Report031o.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536586/MFGAAAsD5CX/trK6pRIwEHm0fWS1cy7axg.gif)
5.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[商談所有者]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します
![Report031p.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536589/MFGAAAsD5CX/euwZRrn6AK6zIYQF5KO_RA.gif)
6.[列をグループ化]|[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します
![Report031q.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536592/MFGAAAsD5CX/u72FH51dRXJObTU2JKuBXw.gif)
7.[列をグループ化]|[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します
![Report031r.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536594/MFGAAAsD5CX/AuaZn7PNWSvuI6UbQCDAxA.gif)
8.[保存&実行]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536597/MFGAAAsD5CX/uhncQeXmTKOx6gX9Q3fAhA.png)
9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536599/MFGAAAsD5CX/CPn384fpxpFW1MbfVI7kiw.png)
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公開日: 2021.08.26
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