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行を所有者ロールと商談所有者、列を完了予定日と成立フラグでグルーピングして商談件数を集計する

分析

公開日: 2021.08.26

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目次

1.レポートタブを押下します

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2.［新規レポート］ボタンを押下します

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3.レポートタイプ「商談」を選択します

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4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[所有者　ロール]でグルーピングします

[アウトライン]より、[グループを追加]にて「所有者 ロール」と入力し、選択します

Report031o.gif

5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談所有者]でグルーピングします

[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します

Report031p.gif

6.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします

[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します

[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します

Report031q.gif

7.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします

[アウトライン]より、[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します

Report031r.gif

8.[保存&実行]ボタンを押下します

image.png

9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します

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公開日: 2021.08.26

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