完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額の前年同月比を算出する
公開日: 2021.08.26
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目次
- 1.レポートタブを押下します
- 2.［新規レポート］ボタンを押下します
- 3.レポートタイプ「商談」を選択します
- 4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
- 5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日(2)]でグルーピングします
- 6.[金額]を各年月ごとで集計します
- 7.検索条件にて「今月」および「12か月前」(1年前の同月)のレコードを抽出します
- 8.カスタム集計項目にて「金額」項目の前年同月日割合を計算します
- 【任意】詳細行、小計をオフとすることで、集計された値がみやすくなります
- 9.[保存&実行]ボタンを押下します
- 10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「商談」を選択します
4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
集計期間を月にします
5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日(2)]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日(2)」と入力し、選択します
集計期間を年にします
6.[金額]を各年月ごとで集計します
[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します
7.検索条件にて「今月」および「12か月前」(1年前の同月)のレコードを抽出します
[検索条件]タブにて、標準で検索条件に含まれる完了予定日を「常時」と変更します
[検索条件を追加]にて[完了予定日]｜相対日付を使用を押下します
[相対日付を入力]にて「今月」と入力し[適用]します
[検索条件を追加]にて[完了予定日]｜相対日付を使用を押下します
[相対日付を入力]にて「12か月前」と入力し[適用]します
[検索条件ロジックを編集]を押下し”1 AND 2”を”1 OR 2”へ変更します
※これにより、完了予定日が「今月」のものと「12か月前」のもの(OR条件)が抽出されます
8.カスタム集計項目にて「金額」項目の前年同月日割合を計算します
[アウトライン]｜[列]より、[集計項目を追加]を選択します
[フルエディタに切り替え]をクリックします
[列の名前]に任意の名称(例「前年同月比」)をつけ、 [形式]タブにて表示の形式を「数値」から「パーセント」に変更します
※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております
[形式]の[この数式をどこに適用しますか?]より[特定のグループ]を選択し、[行グループ]として[完了予定日(2)]を選択します
以下のように数式を入力します
- [金額]をクリックし、[挿入]をクリックします
- [/]を入力します
- [関数]タブより[PREVGROUPVAL]をクリックし[挿入]します
- "summary_field"の部分にカーソルを合わせ、[金額]を[挿入]します
- “grouping_level”の部分にカーソルを合わせ、[完了予定日(2)]を[挿入]します
- “increment”の部分にカーソルを合わせ、[1]と入力します※これによって1つ前のグルーピングレベル(本レポート上だと前年の同月の値)が計算に用いられます
- [適用]します
【任意】詳細行、小計をオフとすることで、集計された値がみやすくなります
9.[保存&実行]ボタンを押下します
10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
参考情報)PARENTGROUPVAL および PREVGROUPVAL
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公開日: 2021.08.26
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