完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する

分析

2021.08.26

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1.レポートタブを押下します

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2.[新規レポート]ボタンを押下します

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3.レポートタイプ「商談」を選択します

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4.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[完了予定日]で月の情報をグルーピングします

[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します

[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「月」を選択します

Report33a.gif

5.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[完了予定日]で年の情報をグルーピングします

[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日(2)」と入力し、選択します

[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「月」を選択します

Report33b.gif

6.前年と本年(2018年と2019年)の成立商談を対象とします

[検索条件]より、[完了予定日]にて「本年および前年」と入力し、選択します

Report33c.gif

[検索条件]より、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」| Trueと入力し、[適用]します

Report33d.gif

7.[金額]を各年月ごとで集計します

[金額]の[▼]より[集計]|[合計]の順に選択します

Report33e.gif

8.[保存&実行]ボタンを押下します

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9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します

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2021.08.26

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