完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「商談」を選択します
4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]で月の情報をグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「月」を選択します
5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日（2）]で年の情報をグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日（2）」と入力し、選択します
[完了予定日（2）]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年」を選択します
6.前年と本年(2018年と2019年)の成立商談を対象とします
[検索条件]より、[完了予定日]にて「本年および前年」と入力し、選択します
[検索条件]より、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」| Trueと入力し、[適用]します
7.[金額]を各年月ごとで集計します
[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します
8.[保存&実行]ボタンを押下します
9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日: 2021.08.26
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