完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536560/CWeAAAnMjHo/JVB-9FpS3p9pBXmwKtMjsA.png)
2.[新規レポート]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536562/CWeAAAnMjHo/FmPnHwkIAWn2hvkCYZr-7w.png)
3.レポートタイプ「商談」を選択します
![image](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536566/CWeAAAnMjHo/D4vVcZo_Nes8HgB5xZlOzw.gif)
4.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[完了予定日]で月の情報をグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「月」を選択します
![Report33a.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536568/CWeAAAnMjHo/VClhyDtyEyd7i5bp1XfD7w.gif)
5.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[完了予定日(2)]で年の情報をグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日(2)」と入力し、選択します
[完了予定日(2)]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年」を選択します
![Report33b.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536571/CWeAAAnMjHo/hRcrqp0UFa5OrQm8rTSVjw.gif)
6.前年と本年(2018年と2019年)の成立商談を対象とします
[検索条件]より、[完了予定日]にて「本年および前年」と入力し、選択します
![Report33c.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536574/CWeAAAnMjHo/ggCUzHjUAzMIslu71xYbhg.gif)
[検索条件]より、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」| Trueと入力し、[適用]します
![Report33d.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536577/CWeAAAnMjHo/N5qyJZ4QqI0vyF4sVmTGCQ.gif)
7.[金額]を各年月ごとで集計します
[金額]の[▼]より[集計]|[合計]の順に選択します
![Report33e.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536580/CWeAAAnMjHo/8gFprombH2NF9dfhmw00Kw.gif)
8.[保存&実行]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536582/CWeAAAnMjHo/1zRHPONXdr-rzDulRZCcMw.png)
9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536584/CWeAAAnMjHo/VI3PmX7I8erb7hukEHX7uA.png)
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公開日: 2021.08.26
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