完了予定日で年月にグルーピング後、完了商談に占める成立/不成立商談の件数を集計する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「商談」を選択します
4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します
5.完了フラグを条件抽出に用いて完了商談のみ抽出します
6.[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします
[アウトライン]より、[行をグループ化]｜[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します
【任意】詳細行、小計、総計(表示非表示は任意)をオフとすることで、行数(レコード件数)が表示されます
7.[保存&実行]ボタンを押下します
8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日: 2021.08.26
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