完了予定日で年月にグルーピング後、完了商談に占める成立/不成立商談の件数を集計する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536584/DZPAAAum9nF/-_ZrzL3VMyU2wEHuz4YggQ.png)
2.[新規レポート]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536586/DZPAAAum9nF/2myH0iS_ihzYOrEKJ-vfyA.png)
3.レポートタイプ「商談」を選択します
![image](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536589/DZPAAAum9nF/XouJ2A4QbY8vLz8B3M-vvw.gif)
4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
![Report28a.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536592/DZPAAAum9nF/9SzIQH_Wiz0TbOjVW-zatA.gif)
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します
![Report28b.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536595/DZPAAAum9nF/UVYU8JaSyLPp6xFoNlqkIQ.gif)
5.完了フラグを条件抽出に用いて完了商談のみ抽出します
![image.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536599/DZPAAAum9nF/TxScZJHv_93baxZljO2eWQ.gif)
6.[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします
[アウトライン]より、[行をグループ化]|[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します
![Report028i.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536602/DZPAAAum9nF/_qr5d6u5EyCygATw2KDQ_Q.gif)
【任意】詳細行、小計、総計(表示非表示は任意)をオフとすることで、行数(レコード件数)が表示されます
![Report028j.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536604/DZPAAAum9nF/bo1KPFUXrOSJAGEkZNDIew.gif)
7.[保存&実行]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536607/DZPAAAum9nF/6B_7Ijo50H1rDoa12pT81w.png)
8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536609/DZPAAAum9nF/CPn384fpxpFW1MbfVI7kiw.png)
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公開日: 2021.08.26
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