完了予定日とフェーズでグルーピングし、各年月ごとフェーズごとの合計金額を集計する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「商談」を選択します
4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します
5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[フェーズ]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「フェーズ」と入力し、選択します
6.[金額]を各年月のフェーズごとで集計します
[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します
7.[保存&実行]ボタンを押下します
8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日: 2021.08.26
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