完了予定日とフェーズでグルーピングし、各年月ごとフェーズごとの合計金額を集計する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536594/MVdAAAM1WO3/iqmTWWjlEyWDmyZ8pWzCbg.png)
2.[新規レポート]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536596/MVdAAAM1WO3/TBxB7UGhdLIXwxbAtRNRmA.png)
3.レポートタイプ「商談」を選択します
![image](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536599/MVdAAAM1WO3/I2n2_2RKo4DMZxSqSeTldg.gif)
4.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
![Report026o.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536602/MVdAAAM1WO3/gzF9vhug2mqwGjVrOQVXgg.gif)
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します
![Report026p.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536605/MVdAAAM1WO3/GQw6crZydt6Ee_sywF8cmA.gif)
5.[行をグループ化]|[グループを追加]にて[フェーズ]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「フェーズ」と入力し、選択します
![Report026q.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536607/MVdAAAM1WO3/DtZwDpnTZ1OFx2s1R1O-Ww.gif)
6.[金額]を各年月のフェーズごとで集計します
[金額]の[▼]より[集計]|[合計]の順に選択します
![Report026r.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536609/MVdAAAM1WO3/zLpq_IppcJWrlHMxL2aWWA.gif)
7.[保存&実行]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536612/MVdAAAM1WO3/8YsJ5GEq8lWmYNJ_t6AmMw.png)
8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536615/MVdAAAM1WO3/6ulE-e-1De6DLl7LZjLhTw.png)
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公開日: 2021.08.26
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