完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の合計金額を集計する
公開日: 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
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2.[新規レポート]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536585/dGEAAAjCrbN/yrAOEVsj8emE1Bm41GhPkA.png)
3.レポートタイプ「商談」を選択します
![Report00a.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536587/dGEAAAjCrbN/_T0RYcWY3nZmHNarSs54uQ.gif)
4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
![Report25a.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536589/dGEAAAjCrbN/wi7upPACZRq4xbgUky49_w.gif)
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します
![Report25b.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536592/dGEAAAjCrbN/a0C-NgiVGIg8JC-pUb6_rw.gif)
5.[金額]を各年月で集計します
[金額]の[▼]より[集計]|[合計]の順に選択します
![Report25c.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536595/dGEAAAjCrbN/h9OH56ja2YlkvcuzzjvlYA.gif)
【補足】アウトラインに「金額」を追加後、[合計]にチェックを入れることでも集計が可能です
![Report025o.gif](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536598/dGEAAAjCrbN/uAj8OnCI9pbAo1JVj3u4tg.gif)
6.[保存&実行]ボタンを押下します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536601/dGEAAAjCrbN/nT4_pX7q3uPSwkDnSCj8og.png)
7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
![image.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1683536602/dGEAAAjCrbN/l9dAlsz4lGt0j1nakFDvxA.png)
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公開日: 2021.08.26
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