列を所有者ロールと商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして成立件数と成立金額の合計を集計する
公開日: 2021.08.26
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目次
- 1.レポートタブを押下します
- 2.［新規レポート］ボタンを押下します
- 3.レポートタイプ「商談」を選択します
- 4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
- 5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[所有者 ロール]でグルーピングします
- 6.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします
- 7.[金額]を各年月ごとで集計します
- 8.表示条件を商談の結果が成立のものとします
- 9.[保存&実行]ボタンを押下します
- 10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「商談」を選択します
4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します
[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します
5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[所有者 ロール]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「所有者 ロール」と入力し、選択します
6.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします
[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します
7.[金額]を各年月ごとで集計します
[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します
8.表示条件を商談の結果が成立のものとします
[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します
[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、True として[適用]をクリックします
9.[保存&実行]ボタンを押下します
10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日: 2021.08.26
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