取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをExcel形式でエクスポートする
公開日: 2021.08.26
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1.レポートタブを押下します
2.任意のレポートを開き[エクスポート]ボタンを押下します
画面右上の[▼]より[エクスポート]を押下します
エクスポート形式/文字コードを選び[エクスポート]を押下します
3.ダウンロードされたファイルを開くと以下のように表示されます
A.出力形式として[フォーマット済みレポート]としてエクスポートした場合
レポートのグルーピングや条件などが記載され、Salesforceで閲覧するレポートと同様に表示されます
B.出力形式として[詳細のみ]としてエクスポートした場合
グルーピングなどはなく、詳細行の情報が出力されます。この形式をcsvファイルとして出力した場合、データインポート、アップデートなどに利用できます。
ダウンロードされたレポートを開く際、下記のようなポップアップ表示があった場合は、弊社ヘルプ記事を確認の上ご確認いただければと思います
参考情報)Excel にレポートをエクスポートする際「ファイル拡張子が示す形式と異なります」というメッセージが表示されるのはなぜですか？
------ヘルプ記事抜粋------
通常この現象は、Microsoft Office のアップグレード後に発生します。この警告メッセージは、Microsoft によって意図されたものです。
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公開日: 2021.08.26
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