商談のフェーズ1/2/3を商談初期、4以降をその他にグルーピングする

分析

公開日: 2021.08.26

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※注:商談のフェーズ名は組織ごとに異なることから、本例題ではフェーズ1/2/3などの数字で扱っております。

実際には貴社ご利用環境のフェーズに置き換えてください

1.レポートタブを押下します

image.png

2.[新規レポート]ボタンを押下します

image.png

3.レポートタイプ「商談」を選択します

Report00a.gif

4.バケット項目を追加します

レポートプレビュー画面の[フェーズ]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします

Report41a.gif

[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「商談進捗」)

Report41b.gif

[バケットを追加]より、以下のように値を作成します

商談初期

Report41c.gif

画面右側より、各バケット値に追加する「フェーズ」の値にチェックを入れ、[移動先]よりバケットに追加します

Report41d.gif

”残りの値を[その他]としてバケット化”にチェックを入れ[適用]します

Report41e.gif

【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします

Report41f.gif

6.[保存&実行]ボタンを押下します

image.png

7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します

image.png

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分析

公開日: 2021.08.26

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