商談のフェーズ1/2/3を商談初期、4以降をその他にグルーピングする
公開日: 2021.08.26
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※注：商談のフェーズ名は組織ごとに異なることから、本例題ではフェーズ1/2/3などの数字で扱っております。
実際には貴社ご利用環境のフェーズに置き換えてください
目次
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「商談」を選択します
4.バケット項目を追加します
レポートプレビュー画面の[フェーズ]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします
[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「商談進捗」)
[バケットを追加]より、以下のように値を作成します
商談初期
画面右側より、各バケット値に追加する「フェーズ」の値にチェックを入れ、[移動先]よりバケットに追加します
”残りの値を[その他]としてバケット化”にチェックを入れ[適用]します
【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします
6.[保存&実行]ボタンを押下します
7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日: 2021.08.26
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