瞭解基本架構與基本術語

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
理解Sales Cloud的基本架構
理解物件之間的關聯
了解基本的Salesforce術語
學習工具
總結

本篇文章學習要點

Sales Cloud的基本架構
基本的Sales Cloud專有名詞

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「理解Sales Cloud的基本架構和專有名詞」。

即使未來的目標是活用AI提升業務效率，正確理解奠定資料基礎的基本架構至關重要。因此，本篇文章將分為以下三大步驟，讓大家深入理解。

理解Sales Cloud的基本架構
理解物件之間的關聯
了解基本的Salesforce專有名詞

理解Sales Cloud的基本架構

Sales Cloud是一款工具，統一管理以客戶為主軸的相關資訊。使用Sales Cloud，便能從單一畫面上確認名片資訊、案件資訊、合約、造訪歷史、個案等和客戶有關的各種資訊。

在Sales Cloud中，這些和客戶有關的資訊會分門別類，並存放在作為「累積資料的文件夾」的物件中並管理。

物件包括Sales Cloud最初提供的標準物件及、
客戶可以自行定義的自訂物件。

使用標準物件不僅能減少自訂的工時，最多還可享受每年三次的新功能上線所帶來的好處。

接下來介紹幾個常用的標準物件。

理解物件之間的關聯

在Sales Cloud中，透過定義相關物件之間的關聯，實現以客戶為主軸的統一資訊管理。

例如，在登錄多個名片資訊（連絡人）時，如果未指定該人員的所屬公司，則會被管理為分散的資訊，無法確認每個公司的正確名片資訊。

因此，在Sales Cloud中，是以帳戶物件為核心，將連絡人、機會、個案等物件互相關聯為構造。

標準物件的關聯請參考下圖。

了解基本的Salesforce術語

到目前為止，我們已經說明了Sales Cloud的架構，但在開始使用前，您需要了解Salesforce專有名詞。

接下來，當您在設定Sales Cloud時，您會看到許多Salesforce專有名詞。

一開始遇到這些陌生的詞彙會讓您感到困惑，但只要理解並熟悉之後，當未來遇到問題時，就能快速找到相關資源，諮詢支援團隊時候也能更加順暢，請務必掌握這些專有名詞。

以下整理了一些希望您最先掌握的Salesforce術語，請參閱。

如果想要更加詳細了解Salesforce專有名詞，也請參考這篇文章。

學習工具

想要了解更多的人，請觀看以下專家指導個人課程的影片。簽約Premier Success Plan的客戶可以申請一對一的課程。

專家指導個人課程：設定與構成

總結

您是否已經理解Sales Cloud的基本架構和專有名詞？

在Sales Cloud統一管理以客戶資訊為主的相關資訊。

典型的標準物件包括帳戶、連絡人、機會、活動等，這些物件的架構是以帳戶為中心互相關聯。

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫敝公司的技術支援。本公司技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

理解了標準物件的構造後，接下來學習設定的自訂方法吧！

下篇文章：理解自訂方法吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請點選此處

發布日 : 2023.04.17

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