データの取り込みを行いましょう

公開日: 2023.04.17

この記事で学べること
この記事のゴール
データの登録方法
データ一括登録ツールの特徴と使い方
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

2種類のデータ一括登録ツールの特長と使い方

この記事のゴール

この記事のゴールは「データの一括登録方法を理解する」ことです。

そのために、以下2ステップで進めていきます。

データの登録方法
データ一括登録ツールの特徴と使い方

データの登録方法

Sales Cloudへデータを登録するための方法には主に2通りの方法があります。

手動で登録する方法とデータを一括でインポートする方法です。

Sales Cloudに大量のデータを登録したい場合、データを1 件ずつ手動で入力や更新をするのは時間がかかります。

そこで予め用意されているデータ一括登録ツールを使用することで、データ登録の作業が簡単になります。

データを一括登録できるツールには、データインポートウィザードとデータローダの2種類があります。

データ一括登録ツールの特徴と使い方

データインポートウィザードの特徴

データインポートウィザードを使用すると、あらかじめ用意したCSVファイルをアップロードし、取引先、取引先責任者、リード、キャンペーンメンバー、カスタムオブジェクトなどへ容易にデータをインポートできます。（Database.com Edition以外の）すべてのエディションでご利用可能で、一度にインポートできるレコードの最大数は5万件です。

特徴は、取引先と取引先責任者を同時に（互いを関連付けた状態で）インポート出来る点です。

そのため、これからSales Cloudにデータを投入して使い始めるお客様には、最適な機能です。

※データインポートウィザードで商談をインポートすることはできません。商談をインポートする場合はデータローダを使用します。

データローダの特徴

データローダを使用すると、あらかじめ用意したCSVファイルを使用して（レコードのインポートのみでなく）更新や削除、エクスポートができます。一度に操作できるレコードの最大数は、5百万件です。

データローダは英語のクライアントアプリケーションで、PCにツールのインストールが必要です。

Windows端末をご利用の場合は自動化（バッチモード）も利用できます。

データローダは、データインポートウィザードでは対応していない商談等のオブジェクトにも使用できますが、複数のオブジェクトに対して一度に作業を行うことはできません。互いに関連しているデータをインポートする場合は、親オブジェクト → 子オブジェクトの順番でインポートをする必要があります。

また、データローダはAPIを消費しますので、上限を超過しないように注意が必要です。

詳細は、API 要求の制限と割り当てをご確認ください。

データインポートウィザードの使い方

データインポートウィザードの画面操作については、以下の動画をご確認ください。

オンデマンド動画：システム管理者のためのSalesforce基礎シリーズ Vol.2 データを一括で登録しよう

データローダの使い方

データローダの画面操作については、以下の記事をご確認ください。

初めてのデータローダ〜Insert編〜（サクセスナビ記事）
初めてのデータローダ〜Update編〜（サクセスナビ記事）
データローダ〜Upsert編〜（サクセスナビ記事）
初めてのデータローダ〜Delete編〜（サクセスナビ記事）
初めてのデータローダ Export編（サクセスナビ記事）
初めてのデータローダ Export All編（サクセスナビ記事）

データローダのバッチモードについては、バッチモードでの実行 (Windows のみ)をご確認ください。

学習ツール

より詳しく知りたい方は以下をご確認ください。

データの Salesforce へのインポート（ヘルプ記事）
データ管理（Trailhead）

まとめ

データ一括登録方法を理解できましたでしょうか？

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。

弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ

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